DESTAQUES DO QUARTO TRIMESTRE E DO ANO DE …
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| Crescimento A/A da Receita de Serviços em 2024 | Em verificação |
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| Expansão A/A do EBITDA em 2024 | Em verificação |
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| Margem EBITDA em 2024 | Em verificação |
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| Crescimento A/A do EBITDA-AL (-) Capex em 2024 | Em verificação |
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| EBITDA-AL (-) Capex sobre a Receita Líquida em 2024 | Em verificação |
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| Capex Nominal em 2024 | Em verificação |
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| Avanço A/A do Lucro Líquido em 2024 | Em verificação |
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| Remuneração aos acionistas em …*** | Em verificação |
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- * Receita, EBITDA e Lucro Líquido normalizados conforme itens apontados em suas respectivas seções. EBITDA-AL excluindo o impacto das multas de descumprimento dos sites,
- ** Relatório da Opensignal de … de janeiro de 2025: Clique aqui;
- *** R$ … bilhão em JCP já pagos e mais R$ … bilhões sujeitos à aprovação Assembleia Geral Ordinária.
DESTAQUES OPERACIONAIS E FINANCEIROS
página 3soma fecha · âncora não se aplica | 4T24 | 4T23 | %A/A | 3T24 | %T/T | 2024 | 2023 | % A/A |
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| FINANCEIRO (R$ milhões) | | | | | | | | |
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| Receita Líquida Normalizada* | 6.631 | 6.275 | 5,7% | 6.419 | 3,3% | 25.448 | 23.875 | 6,6% |
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| Receita de Serviços | 6.343 | 6.035 | 5,1% | 6.232 | 1,8% | 24.587 | 23.112 | 6,4% |
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| Serviço Móvel | 6.015 | 5.706 | 5,4% | 5.898 | 2,0% | 23.256 | 21.821 | 6,6% |
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| Serviço Fixo | 328 | 329 | -0,1% | 333 | -1,5% | 1.331 | 1.291 | 3,1% |
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| Custos Normalizados* da Operação | (3.285) | (3.125) | 5,1% | (3.183) | 3,2% | (12.823) | (12.189) | 5,2% |
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| EBITDA Normalizado* | 3.346 | 3.150 | 6,2% | 3.236 | 3,4% | 12.625 | 11.686 | 8,0% |
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| Margem EBITDA Normalizada* | Em verificação | Em verificação | 0,3p.p. | Em verificação | 0,0p.p. | 49,6% | 48,9% | 0,7p.p. |
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| Lucro Líquido Normalizado* | 1.055 | 900 | 17,1% | 805 | 31,0% | 3.160 | 2.699 | 17,1% |
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| Capex | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| EBITDA-AL Normalizado* - Capex | 1.227 | 1.169 | 4,9% | 1.608 | -23,7% | 5.214 | Em verificação | 22,9% |
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| OPERACIONAL ('…) | | | | | | | | |
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| Base Móvel de Clientes | 62.058 | 61.248 | 1,3% | 62.149 | -0,1% | 62.058 | 61.248 | 1,3% |
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| Pré-pago | 31.857 | 33.634 | -5,3% | 32.468 | -1,9% | 31.857 | 33.634 | -5,3% |
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| Pós-pago | 30.202 | 27.614 | 9,4% | 29.681 | 1,8% | 30.202 | 27.614 | 9,4% |
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| Base de Clientes TIM Ultrafibra | 790 | 802 | -1,6% | 793 | -0,4% | 790 | 802 | -1,6% |
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- * * EBITDA normalizado conforme itens apontados nas seções de Receita (+R$ … milhões no 1T23) e Custos (+R$ … milhões no 4T24, -R$ … milhões no 4T23, +R$ … milhões no 3T23, +R$ … milhões no 2T23 e -R$ … milhões no 1T23). Lucro Líquido normalizado conforme itens apontados nas seções de Receita e Custos, descritos anteriormente, e por itens não recorrentes no Resultado Financeiro (-R$ … milhões no 4T23) e no Imposto de Renda e a Contribuição Social (-R$ … milhões no 4T24, -R$ … milhões no 4T23, -R$ … milhões no 3T23, -R$ … milhões no 2T23 e -R$ … milhões no 1T23).
RECEITA OPERACIONAL
página 5soma fecha · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 4T24 | 4T23 | %A/A | 3T24 | %T/T | 2024 | 2023 | % A/A |
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| Receita Líquida Reportada | 6.631 | 6.275 | 5,7% | 6.419 | 3,3% | 25.448 | 23.834 | 6,8% |
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| Receita Líquida Normalizada* | Em verificação | Em verificação | 5,7% | Em verificação | 3,3% | Em verificação | Em verificação | 6,6% |
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| Receita de Serviços | 6.343 | 6.035 | 5,1% | 6.232 | 1,8% | 24.587 | 23.112 | 6,4% |
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| Serviço Móvel | 6.015 | 5.706 | 5,4% | 5.898 | 2,0% | 23.256 | 21.821 | 6,6% |
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| Gerada pelo Cliente | 5.549 | 5.285 | 5,0% | 5.477 | 1,3% | 21.605 | 20.228 | 6,8% |
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| Interconexão | 85 | 101 | Em verificação | Em verificação | 3,4% | 349 | 426 | -18,0% |
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| Plataforma de Clientes | 117 | 40 | 193,5% | 40 | 195,4% | 219 | 162 | 34,9% |
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| Outras Receitas | 264 | 280 | -5,7% | 300 | -12,0% | 1.083 | 1.005 | 7,8% |
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| Serviço Fixo | 328 | 329 | -0,1% | 333 | -1,5% | 1.331 | 1.291 | 3,1% |
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| dos quais TIM Ultrafibra | 224 | 227 | -1,1% | 234 | -4,0% | 921 | 874 | 5,4% |
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| Receita de Produtos | 288 | 241 | 19,6% | 187 | 53,8% | 860 | 763 | 12,8% |
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- * * Receita Líquida normalizada pelo efeito temporário de ineficiência de PIS/COFINS em consequência de um contrato entre TIM S.A. e Cozani (+R$ … milhões no 1T23). A Cozani teve sua incorporação por parte da TIM S.A. efetivada a partir da data de …º de abril de 2023.
Receita Líquida Normalizada
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ mi; % A/A) | R$ mi | % A/A |
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| Receita Líquida Normalizada | | Em verificação |
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| 4T23 | Em verificação | |
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| Cliente TIM | Em verificação | |
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| Cliente Não-TIM | Em verificação | |
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| Plataforma de Clientes | Em verificação | |
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| Interconexão e Outros | Em verificação | |
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| Fixo | Em verificação | Em verificação |
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| Produtos | Em verificação | Em verificação |
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| 4T24 | Em verificação | |
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| Gerada pelo Cliente | | Em verificação |
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| Móvel | | Em verificação |
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CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
página 8soma fecha · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 4T24 | 4T23 | %/A/A | 3T24 | %/T/T | 2024 | 2023 | % /A/A |
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| Custos Reportados da Operação | (3.295) | (2.822) | 16,7% | (3.183) | 3,5% | (12.833) | (11.910) | 7,7% |
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| Custos Normalizados* da Operação | Em verificação | Em verificação | 5,1% | Em verificação | 3,2% | (12.823) | (12.189) | 5,2% |
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| Pessoal | Em verificação | Em verificação | 8,7% | Em verificação | 6,8% | (1.486) | (1.371) | 8,4% |
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| Comercialização | Em verificação | Em verificação | -5,4% | Em verificação | -9,9% | (3.899) | (3.896) | 0,1% |
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| Rede e Interconexão | Em verificação | Em verificação | 15,7% | Em verificação | 8,4% | (4.508) | (4.022) | 12,1% |
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| Gerais e Administrativos | Em verificação | Em verificação | 3,0% | Em verificação | 12,2% | Em verificação | Em verificação | -1,2% |
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| Custo de Mercadorias Vendidas (CMV) | Em verificação | Em verificação | 9,7% | Em verificação | 37,6% | (1.104) | (1.034) | 6,8% |
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| Provisão para Devedores Duvidosos | Em verificação | Em verificação | 5,1% | Em verificação | 4,4% | Em verificação | (640) | 8,4% |
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| Outras receitas (despesas) operacionais | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | (249) | (331) | Em verificação |
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| Custos Normalizados* da Operação Ex-CMV | (2.944) | (2.814) | 4,6% | (2.935) | 0,3% | Em verificação | (11.155) | 5,0% |
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- * * Custos da Operação normalizados por: despesas atreladas ao ajuste de preço no contrato de venda da I-Systems (+R$ … milhões no 4T24), efeito não recorrente da contabilização do acordo de ajuste de preço de fechamento dos ativos móveis da Oi (-R$ … milhões no 4T23), gastos com consultorias no âmbito do projeto de aquisição da Oi Móvel e migração dos clientes (+R$ … mil no 4T23, +R$ … milhões no 3T23, +R$ … milhões no 2T23 e +R$ … milhões no 1T23), créditos de PIS/COFINS gerados no contrato de intercompany com a Cozani (+R$ … milhões no 1T23), despesas com FUST/FUNTEL relat
DO EBITDA AO LUCRO LÍQUIDO
página 10soma fecha · âncora não se aplica | 4T24 | 4T23 | %A/A | 3T24 | %T/T | 2024 | 2023 | % A/A |
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| Normalizado (R$ milhões) | | | | | | | | |
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| EBITDA Normalizado* | 3.346 | 3.150 | 6,2% | 3.236 | 3,4% | 12.625 | 11.686 | 8,0% |
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| Margem EBITDA Normalizada* | Em verificação | Em verificação | 0,3 p.p. | Em verificação | 0,0 p.p. | 49,6% | 48,9% | 0,7 p.p. |
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| Depreciação & Amortização | (1.725) | (1.750) | -1,4% | (1.790) | -3,6% | (7.026) | (7.117) | -1,3% |
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| Depreciação | (1.247) | (1.267) | -1,5% | (1.313) | -5,0% | (5.109) | (5.201) | -1,8% |
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| Amortização | (478) | (483) | -1,0% | (478) | 0,1% | (1.917) | (1.916) | 0,0% |
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| Equivalência Patrimonial | Em verificação | (23) | -2,1% | (15) | 54,2% | (83) | (89) | -7,6% |
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| EBIT Normalizado* | Em verificação | 1.377 | 16,1% | 1.431 | 11,7% | 5.517 | 4.480 | 23,2% |
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| Margem EBIT Normalizada* | Em verificação | 21,9% | 2,2 p.p. | 22,3% | 1,8 p.p. | 21,7% | 18,8% | 2,9 p.p. |
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| Resultado Financeiro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Despesas Financeiras | (741) | (755) | Em verificação | (661) | 12,2% | (2.817) | (2.766) | 1,9% |
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| Receitas Financeiras Normalizado* | Em verificação | Em verificação | -21,9% | Em verificação | 18,7% | Em verificação | Em verificação | -32,0% |
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| Variações Cambiais, Líquidas | 46 | (10) | n.a. | Em verificação | n.a. | 71 | (7) | n.a. |
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| Lucro Antes dos Impostos Normalizado* | 1.148 | 927 | 23,9% | 972 | 18,2% | Em verificação | 2.974 | 22,1% |
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| Imposto de Renda e Cont. Social Normalizado* | (94) | (26) | 259,3% | (167) | -43,9% | (472) | (275) | 71,5% |
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| Lucro Líquido Normalizado* | 1.055 | 900 | 17,1% | 805 | 31,0% | 3.160 | Em verificação | 17,1% |
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| Total de Itens Normalizados | (7) | Em verificação | n.a. | – | n.a. | (7) | 139 | n.a. |
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| Reportado (R$ milhões) | | | | | | | | |
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| EBITDA Reportado | 3.336 | 3.453 | -3,4% | 3.236 | 3,1% | 12.615 | 11.924 | 5,8% |
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| Margem EBITDA Reportada | 50,3% | 55,0% | -4,7 p.p. | 50,4% | -0,1 p.p. | 49,6% | 50,0% | -0,5 p.p. |
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| EBIT Reportado | 1.588 | Em verificação | -5,5% | 1.431 | 11,0% | 5.507 | 4.717 | 16,7% |
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| Margem EBIT | 24,0% | 26,8% | -2,8 p.p. | 22,3% | 1,7 p.p. | 21,6% | 19,8% | 1,8 p.p. |
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| Resultado Financeiro Líquido | (450) | (478) | -5,8% | (459) | -2,0% | (1.884) | Em verificação | 22,9% |
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| Lucro Antes dos Impostos | 1.138 | 1.202 | -5,3% | 972 | 17,1% | 3.622 | 3.184 | 13,8% |
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| Imposto de Renda e Cont. Social Reportado | (90) | (120) | -24,7% | (167) | -46,0% | (469) | (347) | 35,2% |
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| Lucro Líquido Reportado | 1.048 | 1.083 | -3,2% | 805 | 30,2% | 3.154 | 2.837 | 11,2% |
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- * EBITDA normalizado conforme itens apontados nas seções de Receita (+R$ … milhões no 1T23) e Custos (+R$ … milhões no 4T24, -R$ … milhões no 4T23, +R$ … milhões no 3T23, +R$ … milhões no 2T23 e -R$ … milhões no 1T23). Resultado Financeiro Líquido normalizado pela atualização monetária sobre o efeito não recorrente da contabilização do acordo de ajuste de preço de fechamento dos ativos móveis da Oi (+R$ … milhões no 4T23). Lucro Líquido normalizado conforme itens apontados nas seções de Receita, Custos e Resultado Financeiro Líquido, descritos anteriormente, e por itens não
- 6 EBITDA normalizado conforme itens apontados nas seções de “Receita” e “Custos”.
EBITDA e Margem Normalizados
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ mi; %A/A) | 4T23 | 4T24 |
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| EBITDA Normalizados | Em verificação | Em verificação |
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| Margem EBITDA | Em verificação | Em verificação |
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| Crescimento A/A | | Em verificação |
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EBITDA-AL Normalizado
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ mi) | 4T23 | Δ EBITDA Normalizado | Δ Leases | 4T24 | Multas Descomissionamento | 4T24 Após Multas |
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| EBITDA-AL Normalizado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (D&A) / EBIT
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 4T24 | 4T23 | % A/A | 3T24 | % T/T | 2024 | 2023 | % A/A |
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| Depreciação | (1.247) | (1.267) | -1,5% | (1.313) | -5,0% | (5.109) | (5.201) | -1,8% |
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| dos quais Depreciação de Arrendamentos | (426) | (478) | -11,1% | (421) | 1,0% | (1.765) | (2.266) | -22,1% |
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| Amortização | (478) | (483) | -1,0% | (478) | 0,1% | (1.917) | (1.916) | 0,0% |
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| D&A Total | Em verificação | Em verificação | -1,4% | (1.790) | -3,6% | Em verificação | (7.117) | -1,3% |
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RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 4T24 | 4T23 | %A/A | 3T24 | %T/T | 2024 | 2023 | % A/A |
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| Itens Caixa | (411) | Em verificação | -17,6% | (466) | -11,9% | (1.809) | (2.003) | -9,7% |
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| Juros sobre Dívidas Financeiras (Líquido de Derivativos) | (71) | (133) | -46,8% | (75) | -5,6% | (303) | (589) | -48,5% |
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| Juros relacionados a Caixa e Equivalentes de Caixa | 130 | 141 | -8,1% | 102 | 27,5% | Em verificação | 482 | -13,2% |
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| Juros sobre Arrendamentos | (353) | (325) | 8,5% | (356) | -0,8% | (1.404) | (1.221) | 15,0% |
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| Atualização Monetária e Juros Leilão do Espectro | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Outros* | Em verificação | Em verificação | -41,4% | Em verificação | -20,3% | Em verificação | Em verificação | -30,0% |
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| Itens Não Caixa | (39) | 48 | Em verificação | Em verificação | n.a. | (75) | 497 | -115,1% |
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| Juros Capitalizados de Licenças | – | – | n.a. | – | n.a. | – | 98 | -100,0% |
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| Marcação a Mercado de Derivativos | (41) | 48 | -185,3% | Em verificação | n.a. | (96) | 173 | -155,5% |
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| Marcação a Mercado do CG | – | – | Em verificação | – | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Outros | Em verificação | – | n.a. | – | n.a. | Em verificação | Em verificação | n.a. |
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| Resultado Financeiro Líquido | (450) | (450) | -0,1% | (459) | -2,0% | (1.884) | Em verificação | 25,1% |
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- * Resultado Financeiro Líquido normalizado pela atualização monetária sobre o efeito não recorrente da contabilização do acordo de ajuste de preço de fechamento dos ativos móveis da Oi (R$ … milhões no 4T23).
CAPEX
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 4T24 | 4T23 | % A/A | 3T24 | % T/T | 2024 | 2023 | % A/A |
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| Rede | 906 | 878 | 3,2% | 642 | 41,1% | 3.169 | 3.120 | 1,6% |
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| TI e Outros | 469 | 414 | 13,4% | 254 | 84,6% | 1.382 | 1.384 | -0,1% |
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| Capex | Em verificação | Em verificação | 6,4% | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Capex/ Receita Líquida | 20,7% | 20,6% | 0,1p.p. | 14,0% | 6,8p.p. | 17,9% | 18,9% | -1,0p.p. |
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EBITDA-AL Normalizado menos Capex
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ mi; %A/A | 4T23 | 4T24 | 2023 | 2024 |
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| EBITDA-AL Normalizado menos Capex | Em verificação | 1.227 | Em verificação | Em verificação |
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| Variação A/A | | Em verificação | | Em verificação |
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| sobre a Receita Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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- 10 EBITDA-AL normalizado conforme itens apontados na seção “Do EBITDA ao Lucro Líquido” e desconsiderando o impacto das multas aplicadas no descomissionamento dos sites. Para maiores detalhes, acesse o Anexo … – EBITDA After Lease.
FLUXO DE CAIXA
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 4T24 | 4T23 | %A/A | 3T24 | % T/T | 2024 | 2023 | % A/A |
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| EBITDA Reportado | 3.336 | 3.453 | -3,4% | Em verificação | 3,1% | 12.615 | 11.924 | 5,8% |
|---|
| Capex | Em verificação | (1.292) | 6,4% | (896) | 53,3% | (4.550) | (4.504) | 1,0% |
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| EBITDA Reportado - Capex | 1.962 | Em verificação | -9,2% | 2.340 | -16,2% | 8.065 | 7.419 | 8,7% |
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| Ajuste Ganho do Preço de Fechamento da Oi Móvel* | – | (303) | n.a. | – | n.a. | – | (303) | n.a. |
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| EBITDA Reportado - Capex - Ajuste | 1.962 | 1.858 | 5,6% | Em verificação | -16,2% | 8.065 | 7.116 | 13,3% |
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| Δ Capital de Giro e Imposto de Renda** | 1.331 | 898 | 48,2% | 201 | 561,0% | (245) | (141) | 74,1% |
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| Pagamento de Leases*** | (939) | (788) | 19,1% | (798) | 17,6% | (3.209) | (3.233) | -0,7% |
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| dos quais Multas | Em verificação | Em verificação | 113,2% | Em verificação | 248,4% | Em verificação | Em verificação | 20,4% |
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| Fluxo de Caixa Operacional Livre | 2.354 | 1.968 | Em verificação | 1.743 | 35,1% | 4.610 | 3.742 | 23,2% |
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- * A reclassificação se refere ao ganho não recorrente da contabilização do acordo de ajuste de preço de fechamento da Oi Móvel, que foi realocada do fluxo de caixa operacional para o fluxo de caixa de investimentos no 4T23.
- ** A variação de Capital de Giro e Imposto de Renda exclui (i) os impactos da baixa contábil do depósito judicial de encerramento da disputa pelo ajuste de preço de fechamento da Oi Móvel, ocorrida no 4T23; e (ii) os impactos relacionados a EXA no 4T24 (Nota … das Demonstrações Financeiras).
- *** Foram reconhecidos incentivos sobre o pagamento de arrendamentos em linha com as condições contratuais acordadas, reduzindo o valor desembolsado no período (+R$ … milhões no 4T24, +R$ … milhões no 3T24, +R$ … milhões no 2T24 e +R$ … milhões no 1T24).
Perfil da Dívida
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | MOEDA | TAXA DE JUROS | VENCIMENTO | CURTO PRAZO | LONGO PRAZO | TOTAL |
|---|
| KFW Finnvera | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 33 | – | 33 |
|---|
| Debêntures | BRL | IPCA + 4,0432% a.a. | 06/28 | (1) | 1.958 | Em verificação |
|---|
| BNDES Finame | BRL | IPCA + 4,2283% a.a. | 11/31 | 56 | 329 | Em verificação |
|---|
| BNDES Finem | BRL | TJLP + 1,95% a.a. | 08/25 | 76 | – | 76 |
|---|
| BNE | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dívida Financeira Total | | | | 349 | 2.687 | 3.036 |
|---|
| Licença (…G) | BRL | Selic | 12/40 | 66 | 925 | 991 |
|---|
| Dívida Total Antes do Lease | | | | 415 | 3.612 | Em verificação |
|---|
| Lease Total | BRL | IPCA/IGP-M (12,77% a.a.) | 10/29 | Em verificação | 10.739 | 12.335 |
|---|
| Dívida Total | | | | 2.011 | 14.351 | Em verificação |
|---|
- * Média ponderada da taxa de juros dos contratos de leasing.
Dívida Líquida
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica- * EBITDA L…M “após o pagamento de leases”, desconsiderando o pagamento de principal e juros relacionados a leasings financeiros.
Dívida LP Por Vencimento
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | PRO-FORMA | INCLUINDO IFRS 9, 15 e 16 |
|---|
| 2026 | 959 | 2.233 |
|---|
| 2027 | 957 | 2.279 |
|---|
| 2028 | 806 | 2.126 |
|---|
| 2029 | 121 | 1.225 |
|---|
| Após 2029 | 770 | 6.489 |
|---|
| Dívida Total | 3.612 | 14.352 |
|---|
DESEMPENHO OPERACIONAL
página 16soma fecha · âncora não se aplica | 4T24 | 4T23 | %A/A | 3T24 | %T/T | 2024 | 2023 | % A/A |
|---|
| Base Móvel de Clientes ('…) | 62.058 | 61.248 | 1,3% | 62.149 | -0,1% | 62.058 | 61.248 | 1,3% |
|---|
| Pré-Pago | 31.857 | 33.634 | -5,3% | 32.468 | -1,9% | 31.857 | 33.634 | -5,3% |
|---|
| Pós-Pago | 30.202 | 27.614 | 9,4% | 29.681 | 1,8% | 30.202 | 27.614 | 9,4% |
|---|
| Pós-Pago ex-M…M | 24.238 | 22.580 | 7,3% | 23.881 | 1,5% | 24.238 | 22.580 | 7,3% |
|---|
| Adições Líquidas Base Móvel ('…) | Em verificação | Em verificação | 1546,1% | Em verificação | n.a. | Em verificação | Em verificação | n.a. |
|---|
| Adições Líquidas Pós-Pago ex-M…M ('…) | 357 | 382 | -6,5% | 428 | -16,5% | 1.659 | (341) | n.a. |
|---|
| Base de Usuários …G ('…) | 49.359 | 52.783 | -6,5% | 50.840 | -2,9% | 49.359 | 52.783 | -6,5% |
|---|
| Base de Usuários …G ('…) | 10.116 | 5.207 | 94,3% | 8.563 | 18,1% | 10.116 | 5.207 | 94,3% |
|---|
| Market share | 23,6% | 23,9% | -0,3p.p. | 23,6% | – | 23,6% | 23,9% | -0,3p.p. |
|---|
| Pré-Pago | Em verificação | Em verificação | -0,1p.p. | Em verificação | 0,3p.p. | Em verificação | Em verificação | -0,1p.p. |
|---|
| Pós-Pago | Em verificação | Em verificação | 0,2p.p. | Em verificação | -0,1p.p. | Em verificação | Em verificação | 0,2p.p. |
|---|
| Pós-Pago ex-M…M | Em verificação | Em verificação | – | Em verificação | -0,1p.p. | Em verificação | Em verificação | – |
|---|
| Base de Clientes TIM Ultrafibra ('…) | 790 | 802 | -1,6% | 793 | -0,4% | 790 | 802 | -1,6% |
|---|
| FTTH | 752 | 719 | 4,7% | 744 | 1,2% | 752 | 719 | 4,7% |
|---|
| FTTC | 37 | 84 | -55,4% | 49 | -24,4% | 37 | 84 | -55,4% |
|---|
ANEXO … – TIM S.A. Balanço Patrimonial
página 21soma fecha · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 4T24 | 4T23 | % A/A | 3T24 | %T/T |
|---|
| ATIVO | 56.327 | Em verificação | 1,9% | 54.536 | 3,3% |
|---|
| CIRCULANTE | Em verificação | Em verificação | 11,0% | Em verificação | 12,5% |
|---|
| Caixa e equivalentes de caixa | Em verificação | Em verificação | 5,9% | Em verificação | 42,5% |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | Em verificação | Em verificação | 24,3% | Em verificação | 19,0% |
|---|
| Contas a receber de clientes | Em verificação | Em verificação | 26,1% | Em verificação | 5,4% |
|---|
| Estoques | 294 | Em verificação | -11,5% | Em verificação | -23,2% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social a recuperar | Em verificação | Em verificação | -77,5% | Em verificação | -59,4% |
|---|
| Impostos, taxas e contribuições a recuperar | Em verificação | Em verificação | 0,2% | Em verificação | 23,6% |
|---|
| Despesas antecipadas | Em verificação | Em verificação | 17,8% | Em verificação | -30,8% |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | Em verificação | Em verificação | 26,8% | Em verificação | 16,2% |
|---|
| Arrendamentos | Em verificação | Em verificação | 12,8% | Em verificação | 2,3% |
|---|
| Outros ativos | Em verificação | Em verificação | -23,1% | Em verificação | -15,8% |
|---|
| NÃO CIRCULANTE | Em verificação | Em verificação | -0,4% | Em verificação | 0,9% |
|---|
| Realizável a Longo Prazo | Em verificação | Em verificação | 5,9% | Em verificação | 2,7% |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | Em verificação | Em verificação | 17,7% | Em verificação | 0,1% |
|---|
| Contas a receber de clientes | Em verificação | Em verificação | -30,7% | Em verificação | 8,0% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social a recuperar | Em verificação | Em verificação | -1,8% | Em verificação | 1,2% |
|---|
| Impostos, taxas e contribuições a recuperar | Em verificação | Em verificação | 3,8% | Em verificação | -7,4% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | Em verificação | Em verificação | -14,0% | Em verificação | -3,5% |
|---|
| Depósitos judiciais | Em verificação | Em verificação | -1,8% | Em verificação | 0,8% |
|---|
| Despesas antecipadas | Em verificação | Em verificação | 102,5% | Em verificação | 8,8% |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | Em verificação | Em verificação | 2,9% | Em verificação | -0,7% |
|---|
| Arrendamentos | Em verificação | Em verificação | 0,1% | Em verificação | -0,6% |
|---|
| Outros ativos financeiros | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Outros ativos | Em verificação | Em verificação | -34,4% | Em verificação | -9,5% |
|---|
| Permanente | Em verificação | Em verificação | -1,1% | Em verificação | 0,7% |
|---|
| Investimento | Em verificação | Em verificação | -5,7% | Em verificação | -1,6% |
|---|
| Imobilizado | Em verificação | Em verificação | 1,8% | Em verificação | 1,5% |
|---|
| Intangível | Em verificação | Em verificação | -4,9% | Em verificação | -0,4% |
|---|
| PASSIVO | Em verificação | Em verificação | 1,9% | Em verificação | 3,3% |
|---|
| CIRCULANTE | Em verificação | Em verificação | -0,4% | Em verificação | 10,3% |
|---|
| Fornecedores | Em verificação | Em verificação | 8,1% | Em verificação | 36,5% |
|---|
| Empréstimos e financiamentos | Em verificação | Em verificação | -72,5% | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Passivo de arrendamento | Em verificação | Em verificação | -9,9% | Em verificação | -9,6% |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | Em verificação | Em verificação | -6,4% | Em verificação | 20,9% |
|---|
| Obrigações trabalhistas | Em verificação | Em verificação | -8,6% | Em verificação | -7,9% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social a recolher | 47 | 64 | -27,6% | 98 | -52,2% |
|---|
| Impostos, taxas e contribuições a recolher | Em verificação | Em verificação | 27,6% | Em verificação | 7,4% |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar | Em verificação | Em verificação | 3,7% | Em verificação | -16,0% |
|---|
| Autorizações a pagar | Em verificação | Em verificação | -26,6% | Em verificação | 3,3% |
|---|
| Receitas diferidas | Em verificação | Em verificação | 0,4% | Em verificação | 2,5% |
|---|
| Outros passivos e provisões | 98 | Em verificação | -19,0% | Em verificação | Em verificação |
|---|
| NÃO CIRCULANTE | Em verificação | Em verificação | 4,5% | Em verificação | 1,0% |
|---|
| Empréstimos e financiamentos | Em verificação | Em verificação | 7,3% | Em verificação | -1,6% |
|---|
| Passivo de arrendamento | Em verificação | Em verificação | 4,8% | Em verificação | 2,2% |
|---|
| Impostos, taxas e contribuições a recolher | Em verificação | Em verificação | 261,1% | Em verificação | 0,1% |
|---|
| Provisão para processos judiciais e administrativos | Em verificação | Em verificação | 10,9% | Em verificação | 3,0% |
|---|
| Planos de pensão e outros benefícios pós emprego | 3 | 5 | -31,0% | 5 | – |
|---|
| Autorizações a pagar | Em verificação | Em verificação | 5,6% | Em verificação | -3,3% |
|---|
| Receitas diferidas | Em verificação | Em verificação | -10,0% | Em verificação | -1,7% |
|---|
| Outros passivos | Em verificação | Em verificação | -52,5% | Em verificação | -19,2% |
|---|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Em verificação | Em verificação | 1,5% | Em verificação | 1,6% |
|---|
| Capital social | Em verificação | Em verificação | – | Em verificação | – |
|---|
| Reservas de capital | Em verificação | Em verificação | -2,9% | Em verificação | -2,0% |
|---|
| Reservas de lucros | Em verificação | Em verificação | 3,3% | Em verificação | 15,6% |
|---|
| Ajustes de avaliação patrimonial | (2) | (3) | -31,0% | (3) | -31,0% |
|---|
| Ações em tesouraria | (3) | (3) | 15,6% | Em verificação | -92,8% |
|---|
| Lucro do período | – | – | n.a. | 1.306 | n.a. |
|---|
ANEXO … – TIM S.A. Demonstração de Resultados — REPORTADO
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 4T24 | 4T23 | %A/A | 3T24 | %T/T | 2024 | 2023 | % A/A |
|---|
| Receita Líquida | 6.631 | Em verificação | 5,7% | Em verificação | 3,3% | 25.448 | 23.834 | 6,8% |
|---|
| Receita de Serviços | 6.343 | Em verificação | 5,1% | Em verificação | 1,8% | 24.587 | 23.071 | 6,6% |
|---|
| Serviço Móvel | 6.015 | Em verificação | 5,4% | Em verificação | 2,0% | 23.256 | 21.780 | 6,8% |
|---|
| Gerada pelo Cliente | 5.549 | Em verificação | 5,0% | Em verificação | 1,3% | 21.605 | 20.228 | 6,8% |
|---|
| Interconexão | 85 | Em verificação | -16,0% | 82 | 3,4% | 349 | 426 | -18,0% |
|---|
| Plataforma de Clientes | 117 | Em verificação | 193,5% | Em verificação | 195,4% | Em verificação | Em verificação | 34,9% |
|---|
| Outras Receitas | 264 | Em verificação | -5,7% | Em verificação | -12,0% | 1.083 | 964 | 12,4% |
|---|
| Serviço Fixo | 328 | Em verificação | -0,1% | Em verificação | -1,5% | 1.331 | 1.291 | 3,1% |
|---|
| dos quais TIM UltraFibra | 224 | Em verificação | -1,1% | Em verificação | -4,0% | 921 | 874 | 5,4% |
|---|
| Receita de Produtos | 288 | Em verificação | 19,6% | Em verificação | 53,8% | 860 | 763 | 12,8% |
|---|
| Custos da Operação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | (12.833) | (11.910) | 7,7% |
|---|
| EBITDA | 3.336 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 12.615 | 11.924 | 5,8% |
|---|
| Margem EBITDA | 50,3% | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 49,6% | 50,0% | -0,5p.p. |
|---|
| Depreciação & Amortização | (1.725) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | (7.026) | (7.117) | -1,3% |
|---|
| Depreciação | (1.247) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | (5.109) | (5.201) | -1,8% |
|---|
| Amortização | (478) | Em verificação | Em verificação | (478) | Em verificação | (1.917) | (1.916) | Em verificação |
|---|
| Equivalência Patrimonial | (22) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | (83) | Em verificação | -7,6% |
|---|
| EBIT | 1.588 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 4.717 | Em verificação |
|---|
| Margem EBIT | 24,0% | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 21,6% | 19,8% | 1,8p.p. |
|---|
| Resultado Financeiro Líquido | (450) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -2,0% | (1.884) | Em verificação | 22,9% |
|---|
| Despesas Financeiras | (741) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | (2.817) | (2.766) | 1,9% |
|---|
| Receitas Financeiras | 245 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 862 | 1.240 | -30,5% |
|---|
| Variações Cambiais, Líquidas | Em verificação | Em verificação | n.a. | (6) | n.a. | Em verificação | (7) | n.a. |
|---|
| Lucro Antes dos Impostos | 1.138 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 3.622 | 3.184 | 13,8% |
|---|
| Imposto de Renda e Cont. Social | (90) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | (469) | (347) | 35,2% |
|---|
| Lucro Líquido | 1.048 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 3.154 | 2.837 | 11,2% |
|---|
ANEXO … – TIM S.A. Demonstração de Resultados — NORMALIZADO
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 4T24 | 4T23 | %A/A | 3T24 | %T/T | 2024 | 2023 | % A/A |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação | 5,7% | Em verificação | 3,3% | Em verificação | Em verificação | 6,6% |
|---|
| Receita de Serviços | Em verificação | Em verificação | 5,1% | Em verificação | 1,8% | Em verificação | Em verificação | 6,4% |
|---|
| Serviço Móvel | 6.015 | Em verificação | 5,4% | Em verificação | 2,0% | 23.256 | 21.821 | Em verificação |
|---|
| Gerada pelo Cliente | 5.549 | Em verificação | 5,0% | Em verificação | 1,3% | 21.605 | 20.228 | 6,8% |
|---|
| Interconexão | 85 | Em verificação | -16,0% | 82 | 3,4% | 349 | 426 | -18,0% |
|---|
| Plataforma de Clientes | 117 | Em verificação | 193,5% | Em verificação | 195,4% | Em verificação | Em verificação | 34,9% |
|---|
| Outras Receitas | 264 | Em verificação | -5,7% | Em verificação | -12,0% | 1.083 | 1.005 | 7,8% |
|---|
| Serviço Fixo | 328 | Em verificação | -0,1% | Em verificação | -1,5% | 1.331 | 1.291 | 3,1% |
|---|
| dos quais TIM UltraFibra | 224 | Em verificação | -1,1% | Em verificação | -4,0% | 921 | 874 | 5,4% |
|---|
| Receita de Produtos | 288 | Em verificação | 19,6% | Em verificação | 53,8% | 860 | 763 | 12,8% |
|---|
| Custos da Operação | Em verificação | Em verificação | 5,1% | Em verificação | 3,2% | (12.823) | (12.189) | 5,2% |
|---|
| Pessoal | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | (1.486) | (1.371) | 8,4% |
|---|
| Comercialização | Em verificação | Em verificação | -5,4% | Em verificação | -9,9% | (3.899) | (3.896) | 0,1% |
|---|
| Rede e Interconexão | Em verificação | Em verificação | 15,7% | Em verificação | 8,4% | (4.508) | (4.022) | 12,1% |
|---|
| Gerais e Administrativas | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Custo de Mercadorias Vendidas (CMV) | Em verificação | Em verificação | 9,7% | Em verificação | 37,6% | (1.104) | (1.034) | 6,8% |
|---|
| Provisão para devedores duvidosos | Em verificação | Em verificação | 5,1% | Em verificação | Em verificação | Em verificação | (640) | 8,4% |
|---|
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -58,8% | (249) | (331) | -24,9% |
|---|
| EBITDA | Em verificação | Em verificação | 6,2% | Em verificação | 3,4% | 12.625 | 11.686 | 8,0% |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação | Em verificação | 0,3p.p. | Em verificação | 0,0p.p. | 49,6% | 48,9% | 0,7p.p. |
|---|
| Resultado Financeiro Líquido | (450) | (450) | -0,1% | Em verificação | -2,0% | (1.884) | (1.506) | 25,1% |
|---|
| Imposto de Renda e Cont. Social | (94) | Em verificação | 259,3% | Em verificação | -43,9% | (472) | (275) | 71,5% |
|---|
| Lucro Líquido | 1.055 | Em verificação | 17,1% | Em verificação | 31,0% | 3.160 | 2.699 | 17,1% |
|---|
| Total Itens Normalizados | (7) | 182 | n.a. | – | n.a. | (7) | 139 | n.a. |
|---|
- * * EBITDA normalizado conforme itens apontados nas seções de Receita (R$ … milhões no 4T24) e Custos (R$ … milhões no 4T24, -R$ … milhões no 4T23, +R$ … milhões no 3T23, +R$ … milhões no 2T23 e -R$ … milhões no 1T23). Lucro Líquido normalizado conforme itens apontados nas seções de Receita e Custos, descritos anteriormente, e por itens não recorrentes no Resultado Financeiro Líquido (+R$ … milhões no 4T23) e no Imposto de Renda e Contribuição Social (-R$ … milhões no 4T24, +R$ … milhões no 4T23, -R$ … milhões no 3T23, -R$ … milhões no 2T23 e -R$ … milhões no …T…
ANEXO … – TIM S.A. Demonstrações de Fluxo de Caixa
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 4T24 | 4T23 | % A/A | 3T24 | % T/T | 2024 | 2023 | % A/A |
|---|
| Posição de Caixa Inicial | Em verificação | Em verificação | -36,6% | Em verificação | 8,3% | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social* | Em verificação | Em verificação | 23,9% | 972 | 18,2% | 3.632 | 2.974 | 22,1% |
|---|
| Itens não-recorrentes | – | Em verificação | n.a. | – | Em verificação | – | Em verificação | n.a. |
|---|
| Depreciação e Amortização | Em verificação | Em verificação | -1,4% | 1.790 | -3,6% | Em verificação | 7.117 | -1,3% |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | Em verificação | Em verificação | -2,1% | Em verificação | 54,2% | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Juros, provisões e outros ajustes operacionais | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- * * LAIR normalizado conforme itens apontados nas seções de Receita (+R$ … milhões no 1T23), Custos (+R$ … milhões no 4T24, -R$ … milhões no 4T23, +R$ … milhões no 3T23, +R$ … milhões no 2T23 e -R$ … milhões no 1T23) e Resultado Financeiro Líquido (+R$ … milhões no 4T23).
ANEXO … – TIM S.A. Indicadores Operacionais
página 24soma fecha · âncora não se aplica | 4T24 | 4T23 | %A/A | 3T24 | %T/T | 2024 | 2023 | % A/A |
|---|
| Base Móvel de Clientes ('…) | 62.058 | 61.248 | 1,3% | 62.149 | -0,1% | 62.058 | 61.248 | 1,3% |
|---|
| Pré-Pago | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pós-Pago | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pós-Pago (ex-M…M) | 24.238 | 22.580 | 7,3% | 23.881 | 1,5% | 24.238 | 22.580 | 7,3% |
|---|
| Base de Usuários …G ('…) | 49.359 | 52.783 | -6,5% | 50.840 | -2,9% | 49.359 | 52.783 | -6,5% |
|---|
| Base de Usuários …G ('…) | 10.116 | 5.207 | 94,3% | 8.563 | 18,1% | 10.116 | 5.207 | 94,3% |
|---|
| Market share | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | – | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pré-Pago | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pós-Pago | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pós-Pago (ex-M…M) | Em verificação | Em verificação | – | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | – |
|---|
| Churn Mensal (%) | 3,0% | 3,0% | – | 3,0% | Em verificação | 3,0% | Em verificação | Em verificação |
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| ARPU Móvel Reportado (R$) | Em verificação | Em verificação | 3,9% | Em verificação | 2,0% | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| ARPU Móvel Normalizado (R$) | 32,3 | 31,1 | 3,9% | 31,7 | 2,0% | 31,4 | Em verificação | Em verificação |
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| Pré-Pago | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pós-Pago | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pós-Pago (ex-M…M) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Base de Clientes TIM Ultrafibra ('…) | 790 | 802 | -1,6% | 793 | -0,4% | 790 | 802 | -1,6% |
|---|
| FTTH | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| FTTC | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Adições Líquidas TIM Ultrafibra ('…) | (3) | Em verificação | n.a. | (5) | -30,6% | (13) | Em verificação | n.a. |
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| ARPU TIM Ultrafibra (R$) | 95,5 | 94,8 | 0,7% | 99,0 | -3,5% | Em verificação | Em verificação | 3,4% |
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| Aparelhos Vendidos ('…) | 173 | 190 | -9,2% | 148 | 16,8% | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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ANEXO … – TIM S.A.
EBITDA After Lease
página 25soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 4T24 | 4T23 | %A/A | 3T24 | %T/T | 2024 | 2023 | % A/A |
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| EBITDA Normalizado* | Em verificação | Em verificação | 6,2% | Em verificação | 3,4% | 12.625 | 11.686 | 8,0% |
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| Impacto Total do Lease sobre EBITDA Normalizado | Em verificação | Em verificação | 8,1% | (732) | 1,7% | (2.861) | (2.938) | -2,6% |
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| Pagamento de Lease | (948) | (788) | 20,4% | (812) | 16,7% | (3.299) | (3.233) | 2,0% |
|---|
| Excluindo multas descomissionamento | Em verificação | Em verificação | 113,2% | Em verificação | 248,4% | Em verificação | Em verificação | 20,4% |
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| Outros efeitos de lease | 27 | 16 | 65,8% | 29 | -8,5% | 151 | 57 | 165,1% |
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| EBITDA-AL Normalizado | Em verificação | Em verificação | 5,7% | 2.504 | 3,9% | 9.764 | 8.748 | 11,6% |
|---|
| Margem EBITDA-AL Normalizada | 39,2% | 39,2% | – | 39,0% | 0,2p.p. | 38,4% | 36,6% | 1,7p.p. |
|---|
| Capex | Em verificação | (1.292) | 6,4% | (896) | 53,3% | (4.550) | (4.504) | 1,0% |
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| EBITDA-AL Normalizado - Capex | 1.227 | Em verificação | 4,9% | 1.608 | -23,7% | Em verificação | Em verificação | 22,9% |
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| Margem EBITDA-AL Normalizada - Capex | Em verificação | Em verificação | -0,1p.p. | 25,0% | -6,5p.p. | Em verificação | Em verificação | 2,7p.p. |
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- * * EBITDA normalizado conforme itens apontados nas seções de Receita (+R$ … milhões no 1T23) e Custos (+R$ … milhões no 4T24, -R$ … milhões no 4T23, +R$ … milhões no 3T23, +R$ … milhões no 2T23 e -R$ … milhões no 1T23).