Tabela da página 3
página 3soma não se aplica · âncora não se aplica | …/… – …/… | …/… – …/… | 1T24 |
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| Consumo de caixa | Em verificação | | |
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| Geração de caixa | | Em verificação | Em verificação |
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LIBERAÇÃO DE CAIXA DE WORKING CAPITAL
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 |
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| Liberação de caixa de working capital | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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CAPEX
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 |
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| CAPEX | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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ALAVANCAGEM
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 |
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| Alavancagem | 1,5 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 1,1 |
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| Alavancagem ajustada por write-offs | Em verificação | 1,9 | 2,1 | Em verificação | Em verificação |
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PACOTES DE DESPESAS FIXAS OBZ
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 |
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| PACOTES DE DESPESAS FIXAS OBZ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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MARGEM BRUTA
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 1T21 | 1T22 | 1T23 | 1T24 |
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| MARGEM BRUTA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 41% |
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MARGEM BRUTA AJUSTADA POR WRITE-OFFS
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 1T21 | 1T22 | 1T23 | 1T24 |
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| MARGEM BRUTA AJUSTADA POR WRITE-OFFS | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 43% |
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MARGEM EBITDA
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 1T21 | 1T22 | 1T23 | 1T24 |
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| MARGEM EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 14% |
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MARGEM EBITDA AJUSTADA POR WRITE-OFFS
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 1T21 | 1T22 | 1T23 | 1T24 |
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| MARGEM EBITDA AJUSTADA POR WRITE-OFFS | Em verificação | 18% | Em verificação | Em verificação |
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Performance Havaianas
página 8soma fecha · âncora não se aplica| Em (milhões pares) | 1T24 | 1T23 | 1T24 vs. · 1T23 |
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| Volume | 52,3 | 48,2 | +8,6% |
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| Brasil | 45,5 | 40,6 | +12,0% |
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| Internacional | 6,9 | 7,6 | -9,6% |
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Performance Havaianas
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões | R$ / par) | 1T24 | 1T23 | 1T24 vs. · 1T23 |
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| Receita líquida | 921,1 | 894,3 | +3,0% |
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| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Internacional | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Receita líquida / par | 17,60 | 18,55 | -5,1% |
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| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Internacional | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Lucro bruto | 418,6 | 385,3 | +8,7% |
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| Mg. bruta (%) | 45,4% | 43,1% | +2,3pp |
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| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Mg. bruta (%) | 40,5% | 35,4% | +5,1pp |
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| Internacional | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Mg. bruta (%) | 57,6% | 57,0% | +0,6pp |
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| Lucro bruto / par | 8,00 | 7,99 | +0,1% |
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| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Internacional | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| EBITDA (Incl. IFRS…) | 107,5 | 62,3 | +72,5% |
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| Mg. EBITDA (%) | 11,7% | 7,0% | +4,7pp |
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| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Mg. EBITDA (%) | Em verificação | Em verificação | +8,6pp |
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| Internacional | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Mg. EBITDA (%) | 6,2% | 9,9% | -3,7pp |
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| EBITDA (Incl. IFRS…) / par | 2,05 | 1,29 | +58,9% |
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| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Internacional | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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Sell-Out* Brasil (Evolução trimestral – var. YoY)
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 |
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| Sell-Out* Brasil | 5% | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 1% | 1% |
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- * *estimativa painel interno sell-out/sell-through – NIELSEN; NEOGRID/SCAN-TRACK
Volume (em milhões de pares)
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica| em milhões de pares | 1T23 | 1T24 | |
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| Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Internacional | Em verificação | 6,9 | -10% |
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| Brasil | Em verificação | 45,5 | Em verificação |
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Receita líquida (em R$ milhões)
página 10soma fecha · âncora não se aplica| em R$ milhões | 1T23 | 1T24 | 1T24 vs. 1T23 |
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| Receita líquida | 894,3 | 921,1 | Em verificação |
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| Brasil | 575,3 | 655,8 | Em verificação |
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| Internacional | 318,9 | 265,3 | Em verificação |
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Receita líquida
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões | R$ / par) | 1T24 | 1T23 | 1T24 vs. 1T23 |
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| Receita líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Internacional | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| EMEA | 180,9 | 217,0 | -16,7% |
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| NA&C | 35,1 | 44,7 | -21,4% |
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| Distribuidores | 49,3 | 57,2 | -13,9% |
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| Receita líquida / par | 17,60 | 18,55 | -5,1% |
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| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Internacional | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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Receita líquida (em moeda constante)
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões | R$ / par) | 1T24 | 1T23 | 1T24 vs. 1T23 |
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| Receita líquida | 921,1 | 882,2 | Em verificação |
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| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Internacional | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| EMEA | 180,9 | 209,7 | -13,8% |
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| NA&C | 35,1 | 42,7 | -17,6% |
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| Distribuidores | 49,3 | 54,4 | -9,4% |
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| Receita líquida / par | 17,60 | 18,30 | -3,8% |
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| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Internacional | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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- Nota Nota: Para fins de comparação, utiliza-se o critério de moeda constante em reais (CC). Os valores são convertidos para Reais considerando a taxa de câmbio média do período no ano corrente. Para o 1T24, valores em US$ foram convertidos a R$ … e em EUR a R$ …
Custo dos produtos vendidos (em R$ milhões)
página 11soma fecha · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 1T24 | 1T23 | 1T24 vs. 1T23 |
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| Custo dos produtos vendidos | 502,5 | 509,0 | -1,3% |
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| Brasil | 390,0 | 371,8 | +4,9% |
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| Internacional | Em verificação | Em verificação | -18,0% |
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Lucro bruto (em R$ milhões)
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões | R$ / par) | 1T24 | 1T23 | 1T24 vs. 1T23 |
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| Lucro Bruto | 418,6 | 385,3 | +8,7% |
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| Mg. Bruta (%) | 45,4% | 43,1% | +2,3pp |
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| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Mg. Bruta (%) | 40,5% | 35,4% | +5,1pp |
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| Internacional | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Mg. Bruta (%) | 57,6% | 57,0% | +0,6pp |
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| Lucro Bruto / par | 8,00 | 7,99 | +0,1% |
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| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Internacional | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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Lucro bruto (em moeda constante)
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões | R$ / par) | 1T24 | 1T23 | 1T24 vs. 1T23 |
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| Lucro Bruto | 418,6 | 378,4 | +10,6% |
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| Mg. Bruta (%) | 45,4% | 42,9% | +2,5pp |
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| Brazil | 265,8 | 203,6 | +30,6% |
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| Mg. Bruta (%) | 40,5% | 35,4% | +5,1pp |
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| International | 152,8 | 174,8 | -12,6% |
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| Mg. Bruta (%) | 57,6% | 57,0% | +0,6pp |
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| Lucro Bruto / par | 8,00 | 7,85 | +1,9% |
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| Brasil | 5,85 | 5,01 | +16,6% |
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| Internacional | 22,28 | 23,04 | -3,3% |
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Despesas
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| em R$ milhões | 1T23 | Variação | 1T24 |
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| Despesas | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Gerais e Administrativas | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Marketing | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Vendas (exc. Marketing) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Outras Despesas / Receitas | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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EBITDA
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | R$ / par | 1T24 | 1T23 | 1T24 vs. 1T23 |
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| EBITDA (Incl. IFRS…) | 107,5 | 62,3 | +72,5% |
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| Mg. EBITDA (Incl. IFRS…) (%) | 11,7% | 7,0% | +4,7pp |
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| Brasil | 90,9 | 30,6 | +197,0% |
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| Mg. EBITDA (%) | Em verificação | Em verificação | +8,6pp |
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| Internacional | 16,6 | 31,7 | -47,7% |
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| Mg. EBITDA (%) | 6,2% | 9,9% | -3,7pp |
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| EBITDA / par | 2,05 | 1,29 | +58,9% |
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| Brasil | 2,00 | 0,75 | +165,2% |
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| Internacional | 2,42 | 4,18 | -42,2% |
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EBITDA
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | R$ / par | 1T24 | 1T23 | 1T24 vs. 1T23 |
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| EBITDA (Incl. IFRS…) | 107,5 | 61,1 | +75,8% |
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| Mg. EBITDA (Incl. IFRS…) (%) | 11,7% | 6,9% | +4,8pp |
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| Brasil | 90,9 | 30,6 | +197,0% |
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| Mg. EBITDA (%) | Em verificação | Em verificação | +8,6pp |
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| Internacional | 16,6 | 30,5 | -45,7% |
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| Mg. EBITDA (%) | 6,2% | 9,9% | -3,7pp |
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| EBITDA / par | 2,05 | 1,27 | +61,9% |
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| Brasil | 2,00 | 0,75 | +165,2% |
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| Internacional | 2,42 | 4,02 | -39,9% |
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Receita líquida
página 13soma não se aplica · âncora fecha| em R$ milhões | 1T23 | 1T24 |
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| Receita líquida | Em verificação | 931,8 |
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Custo dos produtos vendidos
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica| em R$ milhões | 1T23 | 1T24 |
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| Custo dos produtos vendidos | Em verificação | 506,4 |
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Lucro bruto (em R$ milhões) e margem bruta (em %)
página 14soma não se aplica · âncora fecha | 1T23 | 1T24 |
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| Lucro Bruto | Em verificação | 425,4 |
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| Margem Bruta (%) | Em verificação | 45,7% |
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| Variação do Lucro Bruto | | Em verificação |
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| Variação da Margem Bruta | | Em verificação |
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Despesas (em R$ milhões)
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 1T24 | 1T23 | 1T24 vs. 1T23 |
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| (-) Despesas Operacionais | (384,5) | (646,4) | -40,5% |
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| Despesas com vendas | (282,5) | (298,9) | -5,5% |
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| Despesas gerais e administrativas | (68,9) | (57,1) | +20,6% |
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| Outras (despesas) operacionais, líquidas | (33,2) | (290,5) | -88,6% |
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| (+) Itens Extraordinários | 10,2 | 277,4 | -96,3% |
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| Gastos com simplificação | 5,8 | 3,9 | +46,0% |
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| Provisão de perda A.S.A.I.C. | – | 268,7 | – |
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| Outros gastos / receitas | 4,4 | 4,7 | -7,2% |
|---|
| Despesas Operacionais excluindo Itens Extraordinários | (374,4) | (369,0) | +1,5% |
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| Despesas Operacionais excluindo Itens Extraordinários (% RL) | 40,2% | 40,9% | -0,7pp |
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EBITDA e EBITDA normalizado (em R$ milhões)
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 1T24 | 1T23 | 1T24 vs. 1T23 |
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| (=) Lucro Bruto | 425,4 | 388,9 | +9,4% |
|---|
| Margem Bruta (%) | 45,7% | 43,1% | +2,6pp |
|---|
| (-) Despesas Operacionais | (384,5) | (646,4) | -40,5% |
|---|
| (+) D&A | 59,0 | 45,9 | +28,4% |
|---|
| (=) EBITDA | 99,8 | (211,6) | – |
|---|
| Margem EBITDA (%) | 10,7% | -23,4% | +34,1pp |
|---|
| (+) Itens Extraordinários | 10,2 | 277,4 | -96,3% |
|---|
| (=) EBITDA Normalizado | 110,0 | 65,8 | +67,1% |
|---|
| Margem EBITDA Normalizada (%) | 11,8% | 7,3% | +4,5pp |
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Tabela da página 15
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica | EBITDA | Itens Extraordinários | EBITDA Normalizado |
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| Valores do gráfico | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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Conciliação de EBITDA (em R$ milhões)
Conforme CVM Nº 156
página 15soma não se aplica · âncora fecha| Em (R$ milhões) | 1T24 | 1T23 | 1T24 vs. 1T23 |
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| (=) Lucro Líquido | 24,7 | (199,7) | – |
|---|
| (-) IR/CS | (3,8) | (110,0) | -96,6% |
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| (+) Resultado Financeiro | 11,9 | 21,7 | -45,0% |
|---|
| (+) D&A | 59,0 | 45,9 | +28,4% |
|---|
| (+) Resultado Equivalência Patrimonial | 8,0 | 30,5 | -73,7% |
|---|
| (=) EBITDA | 99,8 | (211,6) | – |
|---|
| (+) Itens Extraordinários | 10,2 | 277,4 | -96,3% |
|---|
| (=) EBITDA Normalizado | 110,0 | 65,8 | +67,1% |
|---|
| Margem EBITDA Normalizada (%) | 11,8% | 7,3% | +4,5pp |
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Lucro líquido
página 16soma fecha · âncora fecha| Em (R$ milhões) | 1T24 | 1T23 | 1T24 vs. 1T23 |
|---|
| (=) EBIT | 40,9 | (257,5) | – |
|---|
| (+) Resultado Financeiro | (11,9) | (21,7) | -45,0% |
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| Receitas financeiras | 30,1 | 28,2 | +6,8% |
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| Despesas financeiras | (48,0) | (47,5) | +1,2% |
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| Variação cambial líquida | 6,0 | (2,4) | – |
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| (=) EBT | 28,9 | (279,2) | – |
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| (-) IR/CS | 3,8 | 110,0 | -96,6% |
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| (+) Resultado Equivalência Patrimonial | (8,0) | (30,5) | -73,7% |
|---|
| Lucro líquido (49,2% da Rothy's) | (4,4) | (23,9) | -81,8% |
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| Amortização de mais-valia | (3,7) | (4,2) | -11,8% |
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| Diluição de participação (Stock Option) | – | (2,5) | – |
|---|
| (=) Lucro Líquido Período | 24,7 | (199,7) | – |
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| (+) Itens Extraordinários líquidos de IR | 6,7 | 184,7 | -96,4% |
|---|
| (=) Lucro Líquido Normalizado | 31,4 | (15,0) | – |
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| (+) Resultado Equivalência Patrimonial | (8,0) | (30,5) | -73,7% |
|---|
| (=) Lucro Líquido Normalizado Havaianas | 39,4 | 15,5 | +154,1% |
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Estoque
página 17soma não fecha · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | ∆ 1T23 | ∆ 4T23 |
|---|
| Estoques | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -488,9 | -29,4 |
|---|
| em dias de RL | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -34 | -4 |
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| Produtos acabados | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -198,5 | -9,5 |
|---|
| em dias de RL | 78 | 79 | 74 | 68 | 67 | -11 | -1 |
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| Produtos em processo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -12,6 | -1,2 |
|---|
| em dias de RL | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | – | – |
|---|
| Matérias-primas e outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -277,8 | -18,7 |
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| em dias de RL | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -23 | -2 |
|---|
Contas a receber
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | ∆ 1T23 | ∆ 4T23 |
|---|
| Contas a receber | 930,5 | 768,3 | 771,7 | 883,7 | 763,3 | -167,2 | -120,4 |
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| em dias de RL | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -8 | -12 |
|---|
Fornecedores
página 17soma não fecha · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | ∆ 1T23 | ∆ 4T23 |
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| Fornecedores Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -126,5 | -38,0 |
|---|
| em dias de RL | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -7 | -4 |
|---|
| Fornecedores | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -69,7 | -13,8 |
|---|
| Risco sacado¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -56,8 | -24,2 |
|---|
- 1 Na operação de Risco Sacado os fornecedores transferem o direito do recebimento dos títulos para o Banco em troca do recebimento antecipado do título. O Banco, por sua vez, passa a ser o credor da operação e a Alpargatas efetua a liquidação do título na mesma data originalmente acordada com seu fornecedor, sem alterar os prazos, preços e condições anteriormente estabelecidos com o fornecedor. Tal operação não gera despesa financeira para Alpargatas.
CAPEX
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica| em R$ milhões | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 |
|---|
| Parque industrial e logístico | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 7,0 |
|---|
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 7,7 |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Posição financeira líquida
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica| em R$ milhões | Posição financeira líquida |
|---|
| PFL Dez-… | Em verificação |
|---|
| EBITDA Normalizado | 110,0 |
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| Capital de Giro e Outros | 185,4 |
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| CAPEX | Em verificação |
|---|
| Resultado Financeiro | Em verificação |
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| IR/CS | Em verificação |
|---|
| PFL Mar-… | Em verificação |
|---|
Endividamento e alavancagem
página 19soma fecha · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 1T24 | 1T23 |
|---|
| Empréstimos e Financiamentos | 1.572,7 | 1.382,0 |
|---|
| Curto prazo | 221,9 | 363,6 |
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| Longo prazo | 1.350,8 | 1.018,3 |
|---|
| Caixa e Aplicações | 1.281,1 | 491,7 |
|---|
| Caixa e Equivalentes de caixa | 94,8 | 66,1 |
|---|
| Aplicações de curto prazo | 1.174,1 | 414,7 |
|---|
| Aplicações de longo prazo | 12,2 | 10,9 |
|---|
| Dívida Líquida | 291,6 | 890,2 |
|---|
| EBITDA normalizado (LTM) | 259,0 | 579,8 |
|---|
| Dívida líquida/EBITDA normalizado | 1,1 | 1,5 |
|---|
Endividamento e alavancagem
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica | 1T24 |
|---|
| CP | Em verificação |
|---|
| LP | Em verificação |
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Retorno sobre o capital investido (ROIC)
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 1T23 · LTM | 1T24 · LTM |
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| ROIC | Em verificação | 1% |
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| Queda | | Em verificação |
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1T24
página 20soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (US$ milhões) | 1T24 | 1T23 | 1T24 vs. · 1T23 |
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| (=) Receita Líquida | 34,3 | 31,2 | +9,8% |
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| (-) Custo dos p. vendidos | (13,1) | (13,9) | -6,4% |
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| (=) Lucro Bruto | 21,3 | 17,3 | +22,9% |
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| Margem Bruta (%) | 62,0% | 55,4% | +6,6pp |
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| (-) Despesas Operacionais | (24,9) | (27,8) | -10,5% |
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| (=) EBIT | (3,6) | (10,5) | -65,5% |
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| (+) D&A | 2,1 | 1,7 | +26,3% |
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| (=) EBITDA | (1,5) | (8,8) | -82,7% |
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| Margem EBITDA (%) | -4,4% | -28,0% | +23,6pp |
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| (=) Lucro líquido | (1,9) | (9,3) | -80,0% |
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| Margem Líquida (%) | -5,5% | -29,9% | +24,4pp |
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| Lojas | 17 | 16 | +1 |
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| Same Store Sales | 12,0% | 2,0% | +10,0pp |
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| Contribuição das lojas físicas na Receita (%) | Em verificação | Em verificação | +2,6pp |
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| Contribuição de clientes recorrentes na Receita (%) | Em verificação | Em verificação | +2,7pp |
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| Despesas de marketing e lojas (US$ milhões) | 10,7 | 12,7 | -15,7% |
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DRE (em R$ milhões)
página 21soma fecha · âncora fecha| Em (R$ milhões) | 1T24 | 1T23 | 1T24 vs. 1T23 |
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| (=) Receita operacional líquida | 931,8 | 902,5 | +3,2% |
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| (-) Custo dos produtos vendidos | (506,4) | (513,6) | -1,4% |
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| (=) Lucro Bruto | 425,4 | 388,9 | +9,4% |
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| Margem Bruta (%) | 45,7% | 43,1% | +2,6pp |
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| (-) Despesas Operacionais | (384,5) | (646,4) | -40,5% |
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| Despesas com vendas | (282,5) | (298,9) | -5,5% |
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| Despesas gerais e administrativas | (68,9) | (57,1) | +20,6% |
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| Outras (despesas) operacionais, líquidas | (33,2) | (290,5) | -88,6% |
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| (=) EBIT | 40,9 | (257,5) | – |
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| (+) Resultado Financeiro | (11,9) | (21,7) | -45,0% |
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| Receitas financeiras | 30,1 | 28,2 | +6,8% |
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| Despesas financeiras | (48,0) | (47,5) | +1,2% |
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| Variação cambial líquida | 6,0 | (2,4) | – |
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| (=) EBT | 28,9 | (279,2) | – |
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| (-) IR/CS | 3,8 | 110,0 | -96,6% |
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| (=) Lucro Líquido (Ex. Eq. Patrimonial) | 32,7 | (169,2) | – |
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| (+) Resultado Equivalência Patrimonial | (8,0) | (30,5) | -73,7% |
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| Lucro líquido (49,2% da Rothy's) | (4,4) | (23,9) | -81,8% |
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| Amortização de mais-valia | (3,7) | (4,2) | -11,8% |
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| Diluição de participação (Stock Option) | – | (2,5) | – |
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| (=) Lucro Líquido Período | 24,7 | (199,7) | – |
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| Margem Líquida (%) | 2,6% | -22,1% | +24,8pp |
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Balanço Patrimonial
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| em R$ milhões | …/…/… | 31/12/2023 |
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| ATIVO | | |
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| CIRCULANTE | | |
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| Caixa e equivalentes de caixa | 1.268,9 | 922,5 |
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| Contas a receber de clientes | 763,3 | 883,7 |
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| Estoques | 968,3 | 997,7 |
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| Tributos a recuperar | Em verificação | Em verificação |
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| Despesas antecipadas | 45,7 | 39,5 |
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| Contas a receber de venda de controlada | 49,8 | 48,5 |
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| Outros créditos | 77,2 | 79,9 |
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| Total do ativo circulante | 3.364,9 | 3.199,6 |
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| NÃO CIRCULANTE | | |
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| Aplicações Financeiras | 12,2 | 11,9 |
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| Tributos a recuperar | Em verificação | Em verificação |
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| Imposto de renda e contribuição social diferidos | Em verificação | Em verificação |
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| Depósitos judiciais | 33,3 | 31,3 |
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| Outros créditos | 16,3 | 16,8 |
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| Ativo realizável à longo prazo | | |
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| Investimentos | | |
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| Empresas controladas e coligadas | 640,9 | 627,9 |
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| Imobilizado | 1.395,3 | 1.412,2 |
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| Ativo direito de uso | 185,7 | 173,2 |
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| Intangível | 482,1 | 497,7 |
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| Total do ativo não circulante | 3.113,7 | 3.127,8 |
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| TOTAL DO ATIVO | 6.478,6 | 6.327,4 |
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| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
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| CIRCULANTE | | |
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| Fornecedores | 381,3 | 395,1 |
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| Risco Sacado | Em verificação | Em verificação |
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| Empréstimos e financiamentos | 221,9 | 127,4 |
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| Passivo de Arrendamento | Em verificação | Em verificação |
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| Obrigações fiscais | 40,5 | 35,6 |
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| Plano de incentivo de longo prazo | Em verificação | Em verificação |
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| Provisões e outras obrigações | 152,0 | 147,4 |
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| Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 84,7 | 73,9 |
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| Provisão para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas | Em verificação | Em verificação |
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| Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar | 2,2 | 2,2 |
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| Total do passivo circulante | 1.079,9 | 985,1 |
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| NÃO CIRCULANTE | | |
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| Empréstimos e financiamentos | 1.350,8 | 1.358,2 |
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| Passivo de Arrendamento | 156,4 | 150,1 |
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| Imposto de renda e contribuição social diferidos | Em verificação | Em verificação |
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| Provisão para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas | Em verificação | Em verificação |
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| Plano de incentivo de longo prazo | Em verificação | Em verificação |
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| Contas a pagar pela aquisição de controlada | 79,9 | 78,9 |
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| Outras obrigações | 15,4 | 15,7 |
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| Total do passivo não circulante | 1.616,3 | 1.614,8 |
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| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
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| Capital social | 3.967,1 | 3.967,1 |
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| Reservas de capital | 163,9 | 153,5 |
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| Reserva de lucros | 1.806,1 | 1.806,1 |
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| Prejuízos acumulados | (1.841,5) | (1.866,4) |
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| Outros resultados abrangentes | (313,8) | (333,6) |
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| Patrimônio líquido atribuído aos acionistas controladores | 3.781,9 | 3.726,8 |
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| Participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido das controladas | 0,6 | 0,7 |
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| Total do patrimônio líquido | 3.782,4 | 3.727,5 |
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| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.478,6 | 6.327,4 |
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DFC (em R$ milhões)
página 23soma não fecha · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 1T24 | 1T23 |
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| Caixa líquido (utilizado) /gerado pelas atividades operacionais | 315,4 | (107,3) |
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| Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício proveniente das operações continuadas ao caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | 164,4 | 88,7 |
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| Lucro líquido do exercício proveniente das operações | 24,7 | (199,7) |
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| Depreciação e amortização | 47,7 | 35,1 |
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| Resultado na venda/baixa do imobilizado | 0,7 | 2,8 |
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| Resultado da equivalência patrimonial | 8,0 | 30,5 |
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| Juros, variações monetárias e cambiais e AVJ | 31,4 | 43,6 |
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| Provisão para contingências trabalhistas, cíveis e tributárias | 20,3 | 2,6 |
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| Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | (3,8) | (110,0) |
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| Perdas nos estoques – provisão e ajuste de inventário | 13,6 | 4,2 |
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| Provisão para perda esperada (impairment) do contas a receber | 3,3 | 1,0 |
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| Atualização monetária de depósitos judiciais e créditos tributários | (1,3) | (7,0) |
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| Outras provisões | (0,2) | 0,0 |
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| Provisão de juros - IFRS … | 3,9 | 3,6 |
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| Depreciação de direito de uso - IFRS … | 11,2 | 10,8 |
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| Provisão para plano de incentivo de Longo Prazo | 4,9 | 2,3 |
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| Provisão para perda de contas a receber pela venda de controlada | – | 268,7 |
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| Redução (aumento) nos ativos e passivos | 163,2 | (194,9) |
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| Contas a receber de clientes | 123,5 | 170,3 |
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| Estoques | 22,0 | (82,9) |
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| Despesas antecipadas | (5,8) | 0,7 |
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| Impostos a recuperar | 61,7 | 1,8 |
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| Fornecedores | (19,0) | (244,4) |
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| Risco Sacado | (24,2) | (24,8) |
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| Obrigações tributárias | (8,6) | (16,8) |
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| Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 10,7 | 18,5 |
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| Contingências | (8,8) | (4,4) |
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| Outros | 11,8 | (13,0) |
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| Caixa (utilizado) / gerado nas operações | Em verificação | Em verificação |
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| (Pagamentos) / ressarcimento de imposto de renda e contribuição social | Em verificação | Em verificação |
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| Pagamento de encargos, de empréstimos e financiamentos | Em verificação | Em verificação |
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| Pagamento de juros de arrendamento mercantil IFRS … | Em verificação | Em verificação |
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| Caixa líquido (utilizado) nas atividades de investimento | (13,0) | (108,5) |
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| Aquisições de imobilizado e intangível | Em verificação | Em verificação |
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| Aplicações financeiras | 1,7 | 5,2 |
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| Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de financiamento | 42,3 | 50,1 |
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| Captações de empréstimos e financiamentos | 59,7 | 67,8 |
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| Pagamento de empréstimos e financiamentos – Principal | (6,5) | (9,0) |
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| Pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos | (0,0) | (0,0) |
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| Pagamento de principal de arrendamento mercantil - IFRS … | (10,9) | (8,9) |
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| Venda de ações em tesouraria | – | 0,3 |
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| Efeito de variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa | 1,7 | (1,0) |
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| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa | 346,4 | (166,7) |
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| Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa | Em verificação | Em verificação |
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| Saldo final do caixa e equivalentes de caixa | 1.268,9 | 480,9 |
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