Documento arquivado na CVM · 26/02/2025
4T24 · 36 páginas · Press-release
406 números conferidos e publicados · 110 em verificação · 22 tabelas no documento
| Unidade não impressa | Receita líquida | EBITDA Ajustado¹ | EBITDA Ajustado recorrente¹ | Lucro líquido | Geração de caixa das operações |
|---|---|---|---|---|---|
| 4T24 | R$ 35,4 bilhões | R$ 2,4 bilhões | R$ 1,3 bilhão | R$ 881 milhões | R$ 2,2 bilhões |
| 2024 | R$ 133,5 bilhões | R$ 6,6 bilhões | R$ 5,4 bilhões | R$ 2,5 bilhões | R$ 3,7 bilhões |
| Em R$ milhões | Trimestre · 4T24 | Trimestre · 4T23 | Trimestre · 3T24 | Ano · 2024 | Ano · 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido | 881 | 1.114 | 698 | Em verificação | Em verificação |
| (+) IR e contribuição social | 776 | 523 | 308 | 1.486 | 1.061 |
| (+) Despesa (receita) financeira líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| (+) Depreciação e amortização¹ | 299 | 318 | 275 | 1.173 | 1.146 |
| EBITDA | 2.291 | 2.126 | 1.389 | 6.117 | 5.724 |
| Ajuste contábil | |||||
| (+) Amortização de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 152 | 162 | 148 | 555 | 607 |
| (+) Amortização de mais valia de coligadas | 0 | – | 0 | 2 | – |
| (+) MTM de contratos futuros de energia | (64) | – | – | (64) | – |
| EBITDA Ajustado | 2.379 | 2.287 | 1.537 | 6.610 | 6.332 |
| Ipiranga² | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Ultragaz | 554 | 406 | 448 | 1.817 | 1.648 |
| Ultracargo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Hidrovias³ | Em verificação | – | Em verificação | Em verificação | – |
| Holding e demais empresas² | |||||
| Holding | (50) | (53) | (52) | (195) | (209) |
| Demais empresas | (17) | (2) | (4) | (31) | (1) |
| Despesas/provisões extraordinárias e ajustes pós-fechamento das vendas da Oxiteno e Extrafarma | Em verificação | Em verificação | – | Em verificação | Em verificação |
| Eliminação da venda da base de Rondonópolis | – | – | – | – | Em verificação |
| Efeitos não recorrentes que afetaram EBITDA | |||||
| (-) Resultado na venda de bens (Ipiranga) | (63) | (14) | (31) | (168) | (169) |
| (-) Créditos e provisões (Ipiranga) | (934) | (583) | – | (934) | (583) |
| (-) Earnout Stella (Ultragaz) | Em verificação | – | – | Em verificação | – |
| (-) Créditos e provisões (Ultragaz) | (76) | – | – | (76) | – |
| (-) Despesas/provisões extraordinárias e ajustes pós-fechamento das vendas da Oxiteno e Extrafarma | Em verificação | Em verificação | – | Em verificação | Em verificação |
| (+) Eliminação da venda da base de Rondonópolis | – | – | – | – | Em verificação |
| EBITDA Ajustado recorrente | 1.284 | 1.666 | 1.506 | 5.377 | 5.615 |
| Ipiranga² | 844 | 1.160 | 936 | 3.343 | 3.546 |
| Ultragaz | 441 | 406 | 448 | 1.687 | 1.648 |
| Ultracargo | 169 | 155 | 168 | 668 | 631 |
| Hidrovias³ | (104) | – | 9 | (95) | – |
| Holding e demais empresas² | |||||
| Holding | (50) | (53) | (52) | (195) | (209) |
| Demais empresas | (17) | (2) | (4) | (31) | (1) |
| Em R$ milhões | Trimestre · 4T24 | Trimestre · 4T23 | Trimestre · 3T24 | Trimestre · 4T24 x 4T23 | Trimestre · 4T24 x 3T24 | Ano · 2024 | Ano · 2023 | Ano · 2024 x 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 35.401 | 33.421 | 35.358 | 6% | 0% | 133.499 | 126.049 | 6% |
| EBITDA Ajustado | 2.379 | 2.287 | 1.537 | 4% | 55% | 6.610 | 6.332 | 4% |
| EBITDA Ajustado recorrente¹ | 1.284 | 1.666 | 1.506 | -23% | -15% | 5.377 | 5.615 | -4% |
| Depreciação e amortização² | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Resultado financeiro | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Lucro líquido | 881 | 1.114 | 698 | -21% | 26% | Em verificação | Em verificação | 0% |
| Investimentos | 776 | 820 | 519 | -5% | 50% | 2.213 | 1.949 | 14% |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 2.231 | 1.761 | 780 | 27% | 186% | 3.736 | 3.850 | -3% |
| Em R$ milhões | Trimestre · 4T24 | Trimestre · 4T23 | Trimestre · 3T24 | Trimestre · 4T24 x · 4T23 | Trimestre · 4T24 x · 3T24 | Ano · 2024 | Ano · 2023 | Ano · 2024 x · 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume total (mil m³) | 6.013 | 6.099 | 6.123 | -1% | -2% | 23.570 | 23.105 | 2% |
| Diesel | 2.974 | 3.162 | 3.283 | -6% | -9% | 12.023 | 12.093 | -1% |
| Ciclo Otto | 2.941 | 2.851 | 2.735 | 3% | 8% | 11.148 | 10.656 | 5% |
| Outros¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 15% | -6% | Em verificação | Em verificação | 12% |
| EBITDA Ajustado (R$ milhões) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 5% | 90% | Em verificação | Em verificação | 3% |
| Margem EBITDA Ajustado (R$/m³) | 306 | 288 | 158 | 6% | 94% | 189 | 186 | 1% |
| Não recorrentes² | 997 | 597 | 31 | 67% | n/a | 1.101 | 752 | 46% |
| EBITDA Ajustado recorrente (R$ milhões) | 844 | 1.160 | 936 | -27% | -10% | 3.343 | 3.546 | -6% |
| Margem EBITDA Ajustado recorrente (R$/m³) | 140 | 190 | 153 | -26% | -8% | 142 | 153 | -8% |
| EBITDA LTM Ajustado recorrente (R$ milhões)³ | 3.343 | 3.546 | 3.660 | -6% | -9% | |||
| Margem EBITDA LTM Ajustado recorrente (R$/m³) | 142 | 153 | 155 | -8% | -8% |
| Em R$ milhões | Trimestre · 4T24 | Trimestre · 4T23 | Trimestre · 3T24 | Trimestre · 4T24 x · 4T23 | Trimestre · 4T24 x · 3T24 | Ano · 2024 | Ano · 2023 | Ano · 2024 x · 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume total (mil ton de GLP) | 435 | 423 | 473 | 3% | -8% | 1.747 | 1.738 | 1% |
| Envasado | 282 | 275 | 297 | 3% | -5% | 1.113 | 1.122 | -1% |
| Granel | 154 | 148 | 175 | 4% | -12% | 633 | 616 | 3% |
| EBITDA Ajustado¹ (R$ milhões) | 554 | 406 | 448 | 36% | 24% | 1.817 | 1.648 | 10% |
| Margem EBITDA Ajustado (R$/ton) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 32% | 34% | Em verificação | Em verificação | 10% |
| Não recorrentes² | 113 | – | – | n/a | n/a | 130 | – | n/a |
| EBITDA Ajustado recorrente¹ (R$ milhões) | 441 | 406 | 448 | 9% | -2% | 1.687 | 1.648 | 2% |
| Margem EBITDA Ajustado recorrente (R$/ton) | 1.014 | 960 | 948 | 6% | 7% | 966 | 948 | 2% |
| EBITDA LTM Ajustado recorrente¹ (R$ milhões) | 1.687 | 1.648 | 1.652 | 2% | 2% | |||
| Margem EBITDA LTM Ajustado recorrente (R$/ton) | 966 | 948 | 953 | 2% | 1% |
| Em R$ milhões | Trimestre · 4T24 | Trimestre · 4T23 | Trimestre · 3T24 | Trimestre · 4T24 x 4T23 | Trimestre · 4T24 x 3T24 | Ano · 2024 | Ano · 2023 | Ano · 2024 x 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade estática¹ (mil m³) | 1.067 | Em verificação | 1.067 | 0% | 0% | 1.067 | Em verificação | 6% |
| m³ faturado (mil m³) | 4.283 | 4.276 | 4.357 | 0% | -2% | 17.143 | 15.707 | 9% |
| EBITDA Ajustado (R$ milhões) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 9% | 1% | Em verificação | Em verificação | 6% |
| Margem EBITDA Ajustado (%) | 60% | 60% | 63% | -0,3pp | -3,2pp | 62% | 62% | -0,1pp |
| EBITDA LTM Ajustado (R$ milhões) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 6% | 2% | |||
| Margem EBITDA LTM Ajustado (%) | 62% | 62% | 62% | -0,1pp | -0,1pp |
| Em R$ milhões | Trimestre · 4T24 | Trimestre · 4T23 | Trimestre · 3T24 |
|---|---|---|---|
| Caixa e aplicações financeiras | 8.032 | 7.171 | 7.370 |
| Dívida bruta | (14.302) | (11.768) | (13.848) |
| Arrendamentos a pagar | (1.485) | (1.524) | (1.489) |
| Dívida líquida | (7.756) | (6.121) | (7.968) |
| Dívida líquida/EBITDA LTM Ajustado¹ | 1,4x | 1,1x | 1,3x |
| Fornecedores convênio (risco sacado) | (1.015) | (1.039) | (1.291) |
| Passivo financeiro de clientes (vendor) | (180) | (309) | (211) |
| Recebíveis dos desinvestimentos (Oxiteno e Extrafarma) | – | 924 | – |
| Dívida líquida + risco sacado + vendor + recebíveis | (8.950) | (6.545) | (9.470) |
| Prazo médio de amortização da dívida bruta (anos) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Custo médio da dívida bruta | 110% DI DI + 1,1% | 108% DI DI + 0,9% | 110% DI DI + 1,0% |
| Rendimento médio do caixa (% DI) | 98% | 99% | 97% |
| Em R$ milhões | |
|---|---|
| Caixa e aplicações financeiras | 8.032 |
| Até … ano | Em verificação |
| … a … anos | Em verificação |
| … a … anos | Em verificação |
| … a … anos | Em verificação |
| … a … anos | Em verificação |
| Após … anos | Em verificação |
| Moeda nacional | Em verificação |
|---|---|
| Moeda estrangeira | Em verificação |
| Resultado de instrumentos de proteção cambial e de juros | Em verificação |
| Com hedge | Em verificação |
|---|---|
| Sem hedge | Em verificação |
| Em R$ milhões | 2024 (Plano) | 2024 (Real) | 2025 (Plano) |
|---|---|---|---|
| Expansão | 1.528 | 1.304 | 1.512 |
| Ipiranga | 582 | 477 | 688 |
| Ultragaz | 311 | 274 | 267 |
| Ultracargo | 635 | 553 | 557 |
| Manutenção e outros | 1.150 | 909 | 1.030 |
| Ipiranga | 764 | 524 | 678 |
| Ultragaz | 186 | 163 | 213 |
| Ultracargo | 169 | 124 | 116 |
| Outros | 32 | 98 | 23 |
| Total | 2.678 | 2.213 | 2.542 |
| Ipiranga | 1.345 | 1.001 | 1.366 |
| Ultragaz | 497 | 437 | 480 |
| Ultracargo | 804 | 677 | 673 |
| Outros | 32 | 98 | 23 |
| Unidade não impressa | Trimestre · 4T24 | Trimestre · 4T23 | Trimestre · 3T24 | Ano · 2024 | Ano · 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade final de ações (mil) | 1.115.440 | 1.115.212 | 1.115.440 | 1.115.440 | 1.115.212 |
| Valor de mercado¹ (R$ milhões) | 17.713 | 29.564 | 23.658 | 17.713 | 29.564 |
| B… | |||||
| Volume médio/dia (mil ações) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Volume financeiro médio/dia (R$ mil) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Cotação média (R$/ação) | 18,86 | 22,99 | 22,80 | 23,55 | 17,55 |
| NYSE | |||||
| Quantidade de ADRs² (mil ADRs) | 65.758 | 52.197 | 59.258 | 65.758 | 52.197 |
| Volume médio/dia (mil ADRs) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Volume financeiro médio/dia (US$ mil) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Cotação média (US$/ADR) | 3,22 | 4,63 | 4,09 | 4,33 | 3,54 |
| Total | |||||
| Volume médio/dia (mil ações) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Volume financeiro médio/dia (R$ mil) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| …/dez/… | |
|---|---|
| UGPA… | Em verificação |
| Ibovespa | Em verificação |
| Em R$ milhões | Dez … | Dez … | Set … |
|---|---|---|---|
| ATIVO | |||
| Caixa e equivalentes de caixa | 2.072 | 5.926 | 3.855 |
| Aplicações financeiras e instrumentos financeiros derivativos de proteção | 2.553 | 293 | 377 |
| Contas a receber de clientes e financiamentos a clientes | 4.052 | 4.427 | 4.127 |
| Contas a receber - venda de controladas | – | 924 | – |
| Estoques | 3.917 | 4.291 | 4.742 |
| Tributos a recuperar | 2.192 | 1.633 | 1.694 |
| Contratos futuros de comercialização de energia | Em verificação | – | Em verificação |
| Despesas antecipadas | 164 | 100 | 127 |
| Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 659 | 787 | 744 |
| Outros | 298 | 267 | 359 |
| Total ativo circulante | 16.048 | 18.649 | 16.166 |
| Aplicações financeiras e instrumentos financeiros derivativos de proteção | 3.407 | 952 | 3.137 |
| Contas a receber de clientes e financiamentos a clientes | 793 | 564 | 710 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 937 | 1.255 | 1.326 |
| Tributos a recuperar | 2.996 | 2.967 | 2.629 |
| Contratos futuros de comercialização de energia | Em verificação | – | Em verificação |
| Depósitos judiciais | 446 | 1.033 | 1.052 |
| Despesas antecipadas | 41 | 73 | 56 |
| Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 1.473 | 1.475 | 1.399 |
| Outros | 289 | 313 | 313 |
| Investimentos em controladas, controladas em conjunto e coligadas | 2.149 | 318 | 1.720 |
| Ativos de direito de uso, líquido | 1.671 | 1.712 | 1.691 |
| Imobilizado, líquido | 7.136 | 6.388 | 6.756 |
| Intangível, líquido | 1.908 | 2.554 | 2.162 |
| Total ativo não circulante | 23.510 | 19.603 | 23.156 |
| Total ativo | 39.558 | 38.252 | 39.322 |
| PASSIVO | |||
| Fornecedores | 3.518 | 4.683 | 3.051 |
| Fornecedores convênio | 1.015 | 1.039 | 1.291 |
| Empréstimos, financiamentos e instrumentos financeiros derivativos de proteção | 3.175 | 1.076 | 2.932 |
| Debêntures | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Salários e encargos sociais | 480 | 495 | 466 |
| Impostos a pagar | 473 | 721 | 529 |
| Arrendamentos a pagar | 316 | 311 | 321 |
| Contratos futuros de comercialização de energia | Em verificação | – | Em verificação |
| Passivo financeiro de clientes (vendor) | 117 | 158 | 126 |
| Provisão para crédito de descarbonização | – | 742 | 268 |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Total passivo circulante | 10.493 | 11.230 | 10.292 |
| Empréstimos, financiamentos e instrumentos financeiros derivativos de proteção | 6.393 | 5.585 | 5.580 |
| Debêntures | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Contratos futuros de comercialização de energia | 48 | – | 57 |
| Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 611 | 1.258 | 1.242 |
| Benefícios pós-emprego | 199 | 241 | 255 |
| Arrendamentos a pagar | 1.169 | 1.213 | 1.168 |
| Passivo financeiro de clientes (vendor) | 63 | 151 | 84 |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Total passivo não circulante | 13.241 | 12.992 | 13.681 |
| Total passivo | 23.735 | 24.222 | 23.973 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||
| Capital social | 6.622 | 6.622 | 6.622 |
| Reservas | 8.603 | 6.991 | 6.999 |
| Ações em tesouraria | (596) | (471) | (449) |
| Outros | 531 | 364 | 1.532 |
| Participação dos não-controladores | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Total patrimônio líquido | 15.823 | 14.030 | 15.348 |
| Total passivo e patrimônio líquido | 39.558 | 38.252 | 39.322 |
| Caixa e aplicações financeiras | 8.032 | 7.171 | 7.370 |
| Dívida bruta | (14.302) | (11.768) | (13.848) |
| Arrendamentos a pagar | (1.485) | (1.524) | (1.489) |
| Dívida líquida | (7.756) | (6.121) | (7.968) |
| Em R$ milhões | Trimestre · 4T24 | Trimestre · 4T23 | Trimestre · 3T24 | Ano · 2024 | Ano · 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida de vendas e serviços | 35.401 | 33.421 | 35.358 | 133.499 | 126.049 |
| Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados | (32.166) | (30.352) | (33.076) | (123.812) | (116.730) |
| Lucro bruto | 3.236 | 3.069 | 2.282 | 9.687 | 9.318 |
| Receitas (despesas) operacionais | |||||
| Com vendas e comerciais | (615) | (641) | (671) | (2.500) | (2.253) |
| Gerais e administrativas | (497) | (546) | (421) | (1.872) | (2.018) |
| Resultado na venda de bens | 66 | 18 | 31 | 172 | 122 |
| Outros resultados operacionais, líquidos | (77) | (93) | (111) | (414) | (603) |
| Lucro operacional | 2.113 | 1.807 | 1.111 | 5.073 | 4.566 |
| Resultado financeiro | |||||
| Receitas financeiras | 219 | 208 | 221 | 881 | 881 |
| Despesas financeiras | (555) | (378) | (329) | (1.813) | (1.880) |
| Equivalência patrimonial | |||||
| Participação nos lucros de coligadas, controladas e empreendimentos controlados em conjunto | (120) | 0 | 4 | (127) | 12 |
| Amortização de mais valia de coligadas | (0) | – | (0) | (2) | – |
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 1.657 | 1.637 | 1.006 | 4.012 | 3.579 |
| Imposto de renda e contribuição social | |||||
| Corrente | (364) | (582) | (366) | (1.125) | (1.396) |
| Diferido | (412) | 59 | 58 | (361) | 335 |
| Lucro líquido | 881 | 1.114 | 698 | Em verificação | Em verificação |
| Lucro atribuível a: | |||||
| Acionistas da Ultrapar | 842 | 1.099 | 652 | 2.363 | 2.440 |
| Acionistas não controladores de controladas | 39 | 15 | 47 | 163 | 78 |
| EBITDA Ajustado | 2.379 | 2.287 | 1.537 | 6.610 | 6.332 |
| Não recorrentes¹ | (1.096) | (621) | (31) | (1.233) | (717) |
| EBITDA Ajustado recorrente | 1.284 | 1.666 | 1.506 | 5.377 | 5.615 |
| Depreciação e amortização² | 452 | 480 | 423 | 1.731 | 1.754 |
| Investimentos totais³ | 776 | 820 | 519 | 2.213 | 1.949 |
| INDICADORES | |||||
| Lucro por ação (R$) | 0,76 | 1,00 | 0,59 | 1,38 | 1,22 |
| Dívida líquida / EBITDA LTM Ajustado ⁴ | 1,4x | 1,1x | 1,3x | 1,4x | 1,1x |
| Margem bruta (%) | 9,1% | 9,2% | 6,5% | 7,3% | 7,4% |
| Margem operacional (%) | 6,0% | 5,4% | 3,1% | 3,8% | 3,6% |
| Margem EBITDA Ajustado (%) | 6,7% | 6,8% | 4,3% | 5,0% | 5,0% |
| Margem EBITDA Ajustado recorrente (%) | 3,6% | 5,0% | 4,3% | 4,0% | 4,5% |
| Número de funcionários⁵ | 9.558 | 10.009 | 9.929 |
| Em R$ milhões | Trimestre · 4T24 | Ano · 2024 | Ano · 2023 |
|---|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | |||
| Lucro líquido | 881 | Em verificação | Em verificação |
| Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado (consumido) pelas atividades operacionais | |||
| Participação nos lucros de coligadas, controladas e controladas em conjunto e amortização de mais valia de coligadas | 121 | 130 | (12) |
| Amortização de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 152 | 555 | 607 |
| Amortização de ativos de direito de uso | 82 | 312 | 306 |
| Depreciações e amortizações | 227 | 901 | 849 |
| Juros, variações monetárias e cambiais | 614 | 1,558 | 1,350 |
| Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 776 | 1,486 | 1,061 |
| Resultado na venda ou baixa de bens e demais ativos | (66) | (207) | (193) |
| Instrumento patrimonial outorgado | 17 | 57 | 39 |
| Resultado do valor justo de contratos de energia | (64) | (64) | – |
| Provisão de descarbonização – Cbios e créditos de carbono | 143 | 584 | 740 |
| Demais provisões e ajustes | (85) | (16) | 148 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais antes das movimentações no capital de giro | 2,796 | 7,821 | 7,413 |
| (Aumento) diminuição nos ativos | |||
| Contas a receber e financiamentos a clientes | 22 | 180 | 260 |
| Estoques | 827 | 371 | 645 |
| Impostos a recuperar | (1,203) | (1,643) | (1,201) |
| Dividendos recebidos de controladas, coligadas e controladas em conjunto | – | 2 | 12 |
| Outros ativos | 66 | (115) | (88) |
| Aumento (diminuição) nos passivos | |||
| Fornecedores e fornecedores convênio | 190 | (1,210) | (1,700) |
| Salários e encargos sociais | 15 | (17) | 31 |
| Obrigações tributárias | 7 | (24) | (25) |
| Outros passivos | (141) | (160) | 219 |
| Aquisição de CBios e créditos de carbono | (127) | (713) | (779) |
| Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | (133) | (418) | (598) |
| Pagamentos de contingências | – | (31) | (70) |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (89) | (309) | (269) |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais | 2,231 | 3,736 | 3,850 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimentos | |||
| Aplicações financeiras, líquidas de resgates | (2,150) | (4,202) | 74 |
| Aquisição de imobilizado e intangível | (688) | (1,787) | (1,287) |
| Caixa gerado com a venda de investimentos e outros ativos | 130 | 1,386 | 513 |
| Redução de capital em controladas, coligadas e controladas em conjunto | – | 1 | 3 |
| Caixa líquido consumido na compra de investimentos e outros ativos | (543) | (1,786) | (324) |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos | (3,251) | (6,388) | (1,022) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamentos | |||
| Empréstimos, financiamentos e debêntures | |||
| Captação | 521 | 4,180 | 2,903 |
| Amortização | (593) | (2,719) | (3,150) |
| Juros e derivativos (pagos) ou recebidos | (376) | (1,118) | (1,267) |
| Pagamentos de arrendamentos | |||
| Principal | (74) | (285) | (214) |
| Juros pagos | (33) | (148) | (146) |
| Dividendos pagos | (52) | (834) | (400) |
| Captações de passivo financeiro de clientes | – | – | 8 |
| Pagamentos de passivo financeiro de clientes | (37) | (160) | (198) |
| Aumento de capital realizado por acionistas não controladores e resgate de cotas | – | 14 | – |
| Recompra de ações para tesouraria | (149) | (149) | – |
| Sociedades relacionadas | (4) | (15) | (31) |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos | (796) | (1,234) | (2,494) |
| Variação cambial de caixa e equivalentes de caixa em moeda estrangeira | 32 | 32 | (30) |
| Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa | (1,784) | (3,854) | 304 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período | 2,072 | 2,072 | 5,926 |
| Transações sem efeito caixa | |||
| Adições em ativos de direito de uso e arrendamentos a pagar | 147 | 342 | 257 |
| Adições em ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | (61) | 6 | 67 |
| Reclassificação entre ativo financeiro e investimento em coligadas | – | 645 | – |
| Transferência entre contas a receber e outros ativos | – | – | 26 |
| Emissão de ações referente ao bônus de subscrição - indenização - aquisição Extrafarma | 6 | 6 | 0 |
| Aquisições de imobilizado e intangível sem efeito caixa | 3 | 42 | 104 |
| Levantamento de depósitos judiciais com contingências tributárias | 610 | 610 | – |
| Em R$ milhões | Dez … | Dez … | Set … |
|---|---|---|---|
| Ativo operacional | |||
| Clientes | 3.413 | 3.860 | 3.442 |
| Clientes a receber LP | 773 | 553 | 691 |
| Estoques | 3.702 | 4.101 | 4.525 |
| Impostos | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 2.132 | 2.261 | 2.142 |
| Outros | 863 | 822 | 957 |
| Ativos de direito de uso | 912 | 931 | 923 |
| Imobilizado / Intangível / Investimentos | 4.446 | 5.039 | 4.633 |
| Total ativo operacional | 20.709 | 21.638 | 21.017 |
| Passivo operacional | |||
| Fornecedores | 4.101 | 5.359 | 3.977 |
| Salários e encargos | 265 | 269 | 242 |
| Benefícios pós-emprego | 217 | 258 | 272 |
| Impostos | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Provisões judiciais | 382 | 429 | 414 |
| Arrendamentos a pagar | 741 | 734 | 734 |
| Outros | 758 | 1.844 | 1.139 |
| Total passivo operacional | 6.578 | 9.034 | 6.888 |
| Em R$ milhões | Trimestre · 4T24 | Trimestre · 4T23 | Trimestre · 3T24 | Ano · 2024 | Ano · 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 32.097 | 30.652 | 32.115 | 121.336 | 114.552 |
| Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados | (29.789) | (28.280) | (30.610) | (114.730) | (108.074) |
| Lucro bruto | 2.308 | 2.372 | 1.505 | 6.606 | 6.478 |
| Despesas operacionais | |||||
| Vendas e comerciais | (439) | (474) | (508) | (1.886) | (1.615) |
| Gerais e administrativas | (291) | (365) | (244) | (1.133) | (1.318) |
| Resultado na venda de bens | 63 | 14 | 31 | 168 | 171 |
| Outros resultados operacionais | (114) | (131) | (124) | (513) | (657) |
| Lucro operacional | 1.528 | 1.417 | 661 | 3.242 | 3.057 |
| Participação nos lucros de coligadas, controladas e empreendimentos controlados em conjunto | (3) | (3) | (2) | (9) | (8) |
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Não recorrentes¹ | (997) | (597) | (31) | (1.101) | (752) |
| EBITDA Ajustado recorrente | 844 | 1.160 | 936 | 3.343 | 3.546 |
| Depreciação e amortização² | 316 | 344 | 309 | 1.212 | 1.248 |
| INDICADORES | |||||
| Margem bruta (R$/m³) | 384 | 389 | 246 | 280 | 280 |
| Margem operacional (R$/m³) | 254 | 232 | 108 | 138 | 132 |
| Margem EBITDA Ajustado (R$/m³) | 306 | 288 | 158 | 189 | 186 |
| Margem EBITDA Ajustado recorrente (R$/m³) | 140 | 190 | 153 | 142 | 153 |
| Número de postos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | ||
| Número de funcionários³ | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Em R$ milhões | Dez … | Dez … | Set … |
|---|---|---|---|
| Ativo operacional | |||
| Clientes | 614 | 536 | 646 |
| Clientes a receber LP | 20 | 11 | 19 |
| Estoques | 202 | 178 | 204 |
| Impostos | 206 | 126 | 149 |
| Depósitos judiciais | 101 | 259 | 256 |
| Contratos futuros de comercialização de energia | Em verificação | – | Em verificação |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Ativos de direito de uso | 152 | 150 | 152 |
| Imobilizado / Intangível | 1.900 | 1.721 | 1.842 |
| Total ativo operacional | 3.720 | 3.076 | 3.707 |
| Passivo operacional | |||
| Fornecedores | 282 | 234 | 257 |
| Salários e encargos | 121 | 124 | 140 |
| Impostos | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Provisões judiciais | 15 | 163 | 159 |
| Arrendamentos a pagar | 189 | 188 | 189 |
| Contratos futuros de comercialização de energia | Em verificação | – | Em verificação |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Total passivo operacional | 850 | 781 | 986 |
| Em R$ milhões | Trimestre · 4T24 | Trimestre · 4T23 | Trimestre · 3T24 | Ano · 2024 | Ano · 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 3.068 | 2.555 | 3.027 | 11.288 | 10.671 |
| Custo dos produtos vendidos | (2.321) | (2.021) | (2.422) | (8.895) | (8.485) |
| Lucro bruto | 747 | 534 | 605 | 2.393 | 2.186 |
| Despesas operacionais | |||||
| Vendas e comerciais | (176) | (165) | (162) | (607) | (627) |
| Gerais e administrativas | (95) | (69) | (79) | (344) | (298) |
| Resultado na venda de bens | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| Outros resultados operacionais | 45 | 6 | 13 | 83 | 20 |
| Lucro operacional | 524 | 309 | 377 | 1.529 | 1.294 |
| Participação nos lucros de coligadas, controladas e empreendimentos controlados em conjunto | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 |
| MTM de contratos futuros de energia | (64) | – | – | (64) | – |
| EBITDA Ajustado¹ | 554 | 406 | 448 | 1.817 | 1.648 |
| Não recorrentes² | (113) | – | – | (130) | – |
| EBITDA Ajustado recorrente¹ | 441 | 406 | 448 | 1.687 | 1.648 |
| Depreciação e amortização² | 94 | 97 | 71 | 351 | 354 |
| INDICADORES | |||||
| Margem bruta (R$/ton) | 1.715 | 1.262 | 1.280 | 1.370 | 1.258 |
| Margem operacional (R$/ton) | 1.204 | 730 | 798 | 875 | 745 |
| Margem EBITDA Ajustado (R$/ton) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Margem EBITDA Ajustado recorrente (R$/ton) | 1.014 | 960 | 948 | 966 | 948 |
| Número de funcionários³ | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Em R$ milhões | Dez 24 | Dez 23 | Set 24 |
|---|---|---|---|
| Ativo operacional | |||
| Clientes | 47 | 32 | 45 |
| Estoques | 13 | 12 | 13 |
| Impostos | 2 | 7 | 4 |
| Outros | 37 | 88 | 47 |
| Ativos de direito de uso | 600 | 623 | 609 |
| Imobilizado / Intangível / Investimentos | 2.710 | 2.194 | 2.470 |
| Total ativo operacional | 3.409 | 2.955 | 3.187 |
| Passivo operacional | |||
| Fornecedores | 134 | 89 | 76 |
| Salários e encargos | 49 | 49 | 45 |
| Impostos | 20 | 15 | 16 |
| Provisões judiciais | 15 | 17 | 16 |
| Arrendamentos a pagar | 546 | 593 | 557 |
| Outros¹ | 29 | 35 | 38 |
| Total passivo operacional | 794 | 799 | 749 |
| Em R$ milhões | Trimestre · 4T24 | Trimestre · 4T23 | Trimestre · 3T24 | Ano · 2024 | Ano · 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 283 | 257 | 266 | 1.076 | 1.016 |
| Custo dos serviços prestados | (102) | (92) | (97) | (387) | (356) |
| Lucro bruto | 181 | 165 | 169 | 689 | 660 |
| Despesas operacionais | |||||
| Vendas e comerciais | (2) | (2) | (3) | (11) | (11) |
| Gerais e administrativas | (50) | (44) | (43) | (177) | (167) |
| Resultado na venda de bens | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| Outros resultados operacionais | 2 | (0) | 6 | 14 | 2 |
| Lucro operacional | 132 | 118 | 130 | 515 | 483 |
| Equivalência patrimonial | |||||
| Participação nos lucros de coligadas, controladas e empreendimentos controlados em conjunto | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| Amortização de mais valia de coligadas | (0) | – | (0) | (2) | – |
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Depreciação e amortização¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| INDICADORES | |||||
| Margem bruta (%) | 64,0% | 64,1% | 63,5% | 64,1% | 65,0% |
| Margem operacional (%) | 46,5% | 45,9% | 48,8% | 47,9% | 47,6% |
| Margem EBITDA Ajustado (%) | 59,9% | 60,2% | 63,2% | 62,1% | 62,1% |
| Número de funcionários² | Em verificação | Em verificação | Em verificação |