Principais Indicadores
página 5soma fecha · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais e variações) | 2T24 | 2T23 · Proforma | 2T24 / 2T23 · Δ% Proforma | 6M24 | 6M23 · Proforma | 6M24 / 6M23 · Δ%Proforma |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| NOI | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | 92,1% | Em verificação | Em verificação | 92,4% | Em verificação | Em verificação |
|---|
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | n/a | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | n/a | Em verificação | n/a | n/a |
|---|
| FFO | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | 50,2% | Em verificação | Em verificação | 48,6% | Em verificação | Em verificação |
|---|
| FFO por ação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| NOI | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 92,4% | Em verificação | Em verificação |
|---|
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | n/a | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | n/a | Em verificação | n/a | n/a |
|---|
| FFO | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | 50,2% | Em verificação | Em verificação | 48,6% | Em verificação | Em verificação |
|---|
| FFO por ação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total de ações ex-ações em tesouraria | 533.605.580 | 564.327.907 | -5,4% | | | |
|---|
| Total de ações | 542.936.909 | 573.936.909 | -5,4% | | | |
|---|
| (-) Total de ações em tesouraria | (9.331.329) | (9.609.002) | -2,9% | | | |
|---|
Principais Indicadores
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais e variações) | 2T24 | 2T23 | 2T24/2T23 Δ% | 6M24 | 6M23 | 6M24 / 6M23 Δ% |
|---|
| Vendas Totais @100% (R$ mil)¹ | 9.389.950 | 8.877.783 | 5,8% | 18.145.082 | 16.955.094 | 7,0% |
|---|
| Vendas Totais @share (R$ mil)¹ | 6.186.680 | 5.918.947 | 4,5% | 11.973.391 | 11.305.909 | 5,9% |
|---|
| Vendas Totais @Proforma (R$ mil)¹ | 6.186.680 | 5.845.686 | 5,8% | 11.973.391 | 11.194.857 | 7,0% |
|---|
| Vendas/m² (R$) | 1.845 | 1.708 | 8,0% | 1.776 | 1.624 | 9,4% |
|---|
| Vendas/m² @Proforma (R$) | 1.845 | 1.748 | 5,6% | 1.776 | 1.662 | 6,9% |
|---|
| SSS (% vendas mesmas lojas) | 3,9% | 2,3% | 158 bps | 5,0% | 7,1% | -209 bps |
|---|
| SSR (% aluguel mesmas lojas) | 2,6% | 11,5% | -888 bps | 3,5% | 10,0% | -650 bps |
|---|
| Custo de Ocupação (% vendas) | 10,5% | 10,8% | -33 bps | 10,7% | 11,1% | -36 bps |
|---|
| Inadimplência Líquida (% receita) | 1,1% | 2,5% | -141 bps | 2,5% | 3,7% | -123 bps |
|---|
| Taxa de Ocupação (%) | 96,3% | 95,7% | 61 bps | 96,3% | 95,7% | 61 bps |
|---|
| ABL Total Final (m²) | 2.053.778 | 2.075.195 | -1,0% | 2.053.778 | 2.075.195 | -1,0% |
|---|
| ABL Própria Final (m²) | 1.276.678 | 1.389.810 | -8,1% | 1.276.678 | 1.389.810 | -8,1% |
|---|
- 1 Desconsidera Via Parque Shopping, São Luís Shopping e Araguaia Shopping.
Composição da Receita
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Composição da Receita |
|---|
| Receita de locação | 70.1% |
|---|
| Resultado de estacionamento | Em verificação |
|---|
| Receita de serviços | Em verificação |
|---|
| Outras receitas | Em verificação |
|---|
| CDU | Em verificação |
|---|
Receitas por Natureza
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 2T24 | 2T23 | 2T24 / 2T23 Δ% | 2T23 Proforma | 2T24 / 2T23 Δ% Proforma |
|---|
| Receita de locação | 468.457 | 498.308 | -6,0% | Em verificação | 1,3% |
|---|
| CDU | 6.169 | 4.408 | 39,9% | Em verificação | 44,1% |
|---|
| Resultado de estacionamento | 113.382 | 108.127 | 4,9% | Em verificação | 14,2% |
|---|
| Outras receitas¹ | 11.940 | 13.618 | -12,3% | Em verificação | -9,7% |
|---|
| Receita de serviços | 68.676 | 65.093 | 5,5% | Em verificação | 5,5% |
|---|
| Ajuste aluguel linear | 5.189 | (7.736) | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| Impostos sobre faturamento | (46.989) | (45.780) | 2,6% | Em verificação | 2,6% |
|---|
| Receita Líquida | 626.823 | 636.037 | -1,4% | Em verificação | 5,8% |
|---|
| Receita Líquida (ex-Ajuste aluguel linear) | 621.634 | 643.774 | -3,4% | Em verificação | 3,8% |
|---|
- 1 ¹Inclui Incorporações imobiliárias e Novos negócios
Receitas por Natureza
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 6M24 | 6M23 | 6M24 / 6M23 Δ% | 6M23 Proforma | 6M24 / 6M23 Δ% Proforma |
|---|
| Receita de locação | 936.714 | 975.947 | -4,0% | Em verificação | Em verificação |
|---|
| CDU | 11.924 | 10.808 | 10,3% | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Resultado de estacionamento | 225.895 | 206.319 | 9,5% | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Outras receitas¹ | 17.722 | 16.946 | 4,6% | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Receita de serviços | 142.510 | 131.925 | 8,0% | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Ajuste aluguel linear | 11.267 | (14.959) | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| Impostos sobre faturamento | (96.736) | (90.632) | 6,7% | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Receita Líquida | 1.249.297 | 1.236.352 | 1,0% | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Receita Líquida (ex-Ajuste aluguel linear) | 1.238.029 | 1.251.312 | -1,1% | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 ¹Inclui Incorporações imobiliárias e Novos negócios
Evolução da Receita Líquida
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | |
|---|
| Receita líquida 2T23 | Em verificação |
|---|
| Receita de locação & Outras receitas | Em verificação |
|---|
| CDU | Em verificação |
|---|
| Resultado de estacionamento | Em verificação |
|---|
| Receita de serviços | Em verificação |
|---|
| Impostos sobre faturamento | Em verificação |
|---|
| Receita líquida 2T24 | Em verificação |
|---|
Composição da Receita de Locação
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| Aluguel mínimo | Em verificação |
|---|
| Mall | Em verificação |
|---|
| Mídia | Em verificação |
|---|
| Aluguel percentual | Em verificação |
|---|
Evolução da Receita de Locação
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | |
|---|
| Receita de locação 2T23 | Em verificação |
|---|
| Aluguel mínimo | Em verificação |
|---|
| Aluguel percentual | Em verificação |
|---|
| Mall | Em verificação |
|---|
| Mídia | Em verificação |
|---|
| Receita de locação 2T24 | Em verificação |
|---|
NOI
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 2T24 | 2T23 | 2T24 / 2T23 · Δ% | 2T23 · Proforma | 2T24 / 2T23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receita de locação | 468.457 | 498.308 | -6,0% | Em verificação | 1,3% |
|---|
| Ajuste aluguel linear | 5.189 | (7.736) | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| CDU | 6.169 | 4.408 | 39,9% | Em verificação | 44,1% |
|---|
| Outras receitas | 7.087 | 5.826 | 21,6% | Em verificação | 30,4% |
|---|
| Resultado de estacionamento | 113.382 | 108.127 | 4,9% | Em verificação | 14,2% |
|---|
| Resultado Operacional | 600.283 | 608.932 | -1,4% | Em verificação | 6,2% |
|---|
| (-) Custos operacionais dos shoppings | (32.149) | (34.406) | -6,6% | Em verificação | 8,6% |
|---|
| (-) Provisão para devedores duvidosos | (15.294) | (18.786) | -18,6% | Em verificação | -13,1% |
|---|
| (=) NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | 547.652 | 563.477 | -2,8% | Em verificação | 4,4% |
|---|
| Margem NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | 92,0% | 91,4% | 65 bps | Em verificação | 29 bps |
|---|
NOI
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica | 6M24 | 6M23 | 6M24 / 6M23 Δ% | 6M23 · Proforma | 6M24 / 6M23 Δ% · Proforma |
|---|
| Receita de locação | 936.714 | 975.947 | -4,0% | Em verificação | 2,1% |
|---|
| Ajuste aluguel linear | 11.267 | (14.959) | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| CDU | 11.924 | 10.808 | 10,3% | Em verificação | 13,2% |
|---|
| Outras receitas | 12.869 | 9.154 | 40,6% | Em verificação | 45,8% |
|---|
| Resultado de estacionamento | 225.895 | 206.319 | 9,5% | Em verificação | 17,6% |
|---|
| Resultado Operacional | 1.198.670 | 1.187.268 | 1,0% | Em verificação | 7,4% |
|---|
| (-) Custos operacionais dos shoppings | (62.410) | (67.852) | -8,0% | Em verificação | 4,4% |
|---|
| (-) Provisão para devedores duvidosos | (28.347) | (30.347) | -6,6% | Em verificação | 1,3% |
|---|
| (=) NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | 1.096.645 | 1.104.028 | -0,7% | Em verificação | 5,4% |
|---|
| Margem NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | 92,4% | 91,8% | 53 bps | Em verificação | 13 bps |
|---|
EBITDA
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 2T24 | 2T23 | 2T24 / 2T23 · Δ% | 2T23 · Proforma | 2T24 / 2T23 · Δ% Proforma |
|---|
| NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | 547.652 | 563.477 | -2,8% | Em verificação | 4,4% |
|---|
| (-) Impostos sobre faturamento | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 2,6% |
|---|
| (+) Receita líquida de serviços | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 4,7% |
|---|
| (+) Incorporação imobiliária | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -37,7% |
|---|
| (+) Outras receitas/(despesas) operacionais recorrentes | (2.073) | (1.768) | 17,3% | Em verificação | 17,3% |
|---|
| (-) Despesas com vendas, administrativas e gerais | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 12,7% |
|---|
| (=) EBITDA Ajustado (ex-Ajuste aluguel linear) | 442.400 | 473.121 | -6,5% | Em verificação | 1,9% |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado (ex-Ajuste aluguel linear) | Em verificação | 73,5% | -233 bps | Em verificação | -133 bps |
|---|
| (=) EBITDA Ajustado (SG&A 2023 Harmonizado) | 442.400 | 467.536 | -5,4% | Em verificação | 3,3% |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado (SG&A Harmonizado) | 71,2% | 72,6% | -146 bps | Em verificação | -40 bps |
|---|
EBITDA
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica | 6M24 | 6M23 | 6M24 / 6M23 Δ% | 6M23 Proforma | 6M24 / 6M23 Δ% Proforma |
|---|
| NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | 1.096.645 | 1.104.028 | -0,7% | 1.040.779 | 5,4% |
|---|
| (-) Impostos sobre faturamento | (96.736) | (90.632) | 6,7% | (90.632) | 6,7% |
|---|
| (+) Receita líquida de serviços | 109.437 | 101.873 | 7,4% | 101.873 | 7,4% |
|---|
| (+) Incorporação imobiliária | 4.853 | 7.792 | -37,7% | 7.792 | -37,7% |
|---|
| (+) Outras receitas/(despesas) operacionais recorrentes | (1.733) | (2.662) | -34,9% | (2.662) | -34,9% |
|---|
| (-) Despesas com vendas, administrativas e gerais | (222.816) | (203.779) | 9,3% | (203.779) | 9,3% |
|---|
| (=) EBITDA Ajustado (ex-Ajuste aluguel linear) | 889.650 | 916.620 | -2,9% | 853.371 | 4,3% |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado (ex-Ajuste aluguel linear) | Em verificação | 73,3% | -139 bps | 72,5% | -61 bps |
|---|
| (=) EBITDA Ajustado (SG&A 2023 Harmonizado) | 889.650 | 906.036 | -1,8% | 842.787 | 5,6% |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado (SG&A Harmonizado) | 71,9% | 72,4% | -55 bps | 71,6% | 29 bps |
|---|
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | 2T24 |
|---|
| Outras receitas/(despesas) operacionais recorrentes | (2.073) |
|---|
| Outras receitas/(despesas) operacionais não recorrentes | 135.942 |
|---|
| Plano de alinhamento e retenção de longo prazo | (8.385) |
|---|
| Despesas com reestruturação societária em subisiária | (7.593) |
|---|
| Efeito líquido na alienação de ativos | 152.920 |
|---|
| Outros resultados não recorrentes | (1.001) |
|---|
| Outras receitas/(despesas) operacionais | 133.869 |
|---|
Resultado Financeiro
página 10soma fecha · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 2T24 | 2T23 | 2T24 / 2T23 · Δ% | 2T23 · Proforma | 2T24 / 2T23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receitas Financeiras | 103.780 | 70.081 | 48,1% | Em verificação | 48,1% |
|---|
| Receita Financeira | 115.742 | 77.630 | 49,1% | Em verificação | 49,1% |
|---|
| PIS & Cofins sobre receita financeira | (11.962) | (7.549) | 58,5% | Em verificação | 58,5% |
|---|
| Despesas Financeiras | Em verificação | Em verificação | -0,8% | Em verificação | -0,8% |
|---|
| Despesas com Juros & Variação Monetária | (175.052) | (178.320) | -1,8% | Em verificação | -1,8% |
|---|
| Custo de Estruturação | (6.043) | (5.391) | 12,1% | Em verificação | 12,1% |
|---|
| Outras Despesas Financeiras | (18.815) | (17.894) | 5,1% | Em verificação | 5,1% |
|---|
| SWAP (Valor Justo) | 28.164 | (6.201) | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| Resultado Financeiro Recorrente | (67.966) | (137.724) | -50,7% | Em verificação | -50,7% |
|---|
| Receitas e despesas financeiras não-recorrentes | (2.354) | 39.000 | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| Resultado Financeiro | (70.321) | (98.725) | -28,8% | Em verificação | -28,8% |
|---|
Resultado Financeiro
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 6M24 | 6M23 | 6M24 / 6M23 · Δ% | 6M23 · Proforma | 6M24 / 6M23 · Δ%Proforma |
|---|
| Receitas Financeiras | Em verificação | Em verificação | 29,8% | Em verificação | 29,8% |
|---|
| Receita Financeira | Em verificação | Em verificação | 30,6% | Em verificação | 30,6% |
|---|
| PIS & Cofins sobre receita financeira | Em verificação | Em verificação | 39,7% | Em verificação | 39,7% |
|---|
| Despesas Financeiras | Em verificação | Em verificação | -11,2% | Em verificação | -11,2% |
|---|
| Despesas com Juros & Variação Monetária | Em verificação | Em verificação | -11,5% | Em verificação | -11,5% |
|---|
| Custo de Estruturação | Em verificação | Em verificação | 11,0% | Em verificação | 11,0% |
|---|
| Outras Despesas Financeiras | Em verificação | Em verificação | -15,0% | Em verificação | -15,0% |
|---|
| SWAP (Valor Justo) | Em verificação | Em verificação | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| Resultado Financeiro Recorrente | Em verificação | Em verificação | -36,2% | Em verificação | -36,2% |
|---|
| Receitas e despesas financeiras não-recorrentes | Em verificação | Em verificação | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| Resultado Financeiro | Em verificação | Em verificação | -26,7% | Em verificação | -26,7% |
|---|
Funds from Operations - FFO
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 2T24 | 2T23 | 2T24 / 2T23 · Δ% | 2T23 · Proforma | 2T24 / 2T23 · Δ% Proforma |
|---|
| EBITDA Ajustado | 447.588 | 465.385 | -3,8% | Em verificação | 4,7% |
|---|
| (+) Receitas financeiras | 103.780 | 70.081 | 48,1% | Em verificação | 48,1% |
|---|
| (-) Despesas financeiras | (199.910) | (201.604) | -0,8% | Em verificação | -0,8% |
|---|
| (-) Imposto de renda e contribuição social corrente | (34.180) | (68.530) | -50,1% | Em verificação | -50,1% |
|---|
| (+) Ajuste aluguel linear | (5.189) | 7.736 | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| (=) FFO | 312.090 | 273.068 | 14,3% | Em verificação | 33,4% |
|---|
| Margem FFO % | 50,2% | 42,4% | 779 bps | Em verificação | 1113 bps |
|---|
| FFO por ação | 0,58 | 0,48 | 20,7% | Em verificação | 41,1% |
|---|
Funds from Operations - FFO
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 6M24 | 6M23 | 6M24 / 6M23 Δ% | 6M23 Proforma | 6M24 / 6M23 Δ%Proforma |
|---|
| EBITDA Ajustado | 900.918 | 901.660 | -0,1% | 840.628 | Em verificação |
|---|
| (+) Receitas financeiras | 180.899 | 139.379 | 29,8% | 139.379 | Em verificação |
|---|
| (-) Despesas financeiras | (376.347) | (423.889) | -11,2% | (423.889) | Em verificação |
|---|
| (-) Imposto de renda e contribuição social corrente | (92.430) | (122.757) | -24,7% | (122.757) | Em verificação |
|---|
| (+) Ajuste aluguel linear | (11.267) | 14.959 | n/a | 12.743 | n/a |
|---|
| (=) FFO | 601.772 | 509.353 | 18,1% | 446.105 | Em verificação |
|---|
| Margem FFO % | 48,6% | 40,7% | 790 bps | 37,9% | Em verificação |
|---|
| FFO por ação | 1,13 | 0,90 | 24,8% | 0,79 | Em verificação |
|---|
Composição da Dívida
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | Curto Prazo | Longo Prazo | Endividamento Total |
|---|
| Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI e debêntures | 1.112.495 | 5.078.371 | 6.190.866 |
|---|
| Obrigação para compra de ativos | 429.644 | 19.572 | 449.216 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | – | 29.394 | 29.394 |
|---|
| Dívida Bruta | 1.542.138 | 5.127.337 | 6.669.476 |
|---|
| Caixa e aplicações financeiras | (3.477.748) | (187.789) | (3.665.537) |
|---|
| Dívida Líquida | (1.935.610) | 4.939.548 | 3.003.939 |
|---|
Despesas Financeiras vs. Custo da Dívida
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 |
|---|
| Despesas Financeiras (R$ milhão) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Custo da Dívida (%)¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 Considera dívida ao final do período, excluindo obrigações por compra de ativos.
Perfil de Indexadores¹
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 |
|---|
| CDI | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pré-fixado² | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Inflação³ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 Considera dívida ao final do período, excluindo obrigações por compra de ativos.
- 2 Índices pré-fixados incluem TR.
- 3 Índices de inflação incluem IPCA e IGP-DI.
Cronograma de Amortização de Principal
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T24 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Média …-… |
|---|
| Saldo de caixa (R$ milhões) | Em verificação | | | | | |
|---|
| Amortização de principal | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Caixa & Aplicações financeiras (%) | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Capex Realizado
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | 2T24 | 6M24 |
|---|
| Manutenção | 35.663 | 53.579 |
|---|
| Revitalização | 16.336 | 35.653 |
|---|
| Expansões & Terrenos | 2.218 | 2.831 |
|---|
| Imobilizado & Intangível | 30.614 | 51.619 |
|---|
| Outros | 16.922 | 20.997 |
|---|
| Total | 101.753 | 164.680 |
|---|
| Total ex-Aquisições | 90.072 | 152.019 |
|---|
Fluxo de Caixa
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | Caixa 4T23 | Geração Operacional de Caixa | Receitas financeiras | Amortização de Principal + Juros | Captações | Recompra de ações | Capex | Dividendos | Desinvestimentos | Investimentos | Caixa |
|---|
| Fluxo de Caixa | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Saldo de caixa | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
SSS% por Segmento
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T24 | 6M24 |
|---|
| Informações Financeiras Gerenciais | | |
|---|
| Acessórios, Cosméticos e Joalherias | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Alimentação | 1,3% | 5,5% |
|---|
| Conveniência, Serviços e Lazer | 4,4% | 6,0% |
|---|
| Lar, Papelaria e Eletrônicos | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Moda e Calçados | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total | 3,9% | 5,0% |
|---|
VENDAS POR REGIÃO²
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica | YTD% | Junho 2024 |
|---|
| SUDESTE | Em verificação |
|---|
| SUL | Em verificação |
|---|
| NORDESTE | + 7,9% |
|---|
| NORTE | + 7,4% |
|---|
| CENTRO-OESTE | Em verificação |
|---|
Vendas por m²*
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$) | 2T19 | 2T22 | 2T23 | 2T24 |
|---|
| Vendas por m²* | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Crescimento | | | | Em verificação |
|---|
| Crescimento a.a. | | Em verificação | | |
|---|
| Crescimento | | | Em verificação | |
|---|
| Crescimento | | | | Em verificação |
|---|
- * *Considerando números divulgados nos respectivos trimestres
Taxa de Ocupação
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (%) | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 |
|---|
| Taxa de Ocupação | Em verificação | Em verificação | 96.3% | 96.3% | 96.3% |
|---|
Composição do Custo de Ocupação
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (% das Vendas) | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 |
|---|
| Custo de Ocupação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Aluguel | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Condomínimo + FPP | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 Considera apenas lojistas que realizaram vendas no período.
Inadimplência Líquida
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (% Receita) | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 |
|---|
| Inadimplência Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 Considera apenas lojistas que venderam durante o período.
Solar Shopping Leblon
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| DE BENEFÍCIOS RESGATADOS 2T24 VS 2T23 | +452% |
|---|
| DE BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE | +350 |
|---|
| DE ENVIO DE NOTAS FISCAIS 2T24 VS 2T23 | Em verificação |
|---|
| GMV 2T24 VS 2T23 | Em verificação |
|---|
Faturamento de Mídia
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ Milhões) | 2T23 | 2T24 |
|---|
| Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mídia | Locação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mídia | Serviços | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Em verificação | |
|---|
Mídia como % da receita bruta
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T23 | 2T24 |
|---|
| Em verificação | Em verificação |
|---|
| Em verificação | |
|---|
OPERAÇÕES DE M&A
página 20soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Desinvestimento | Participação | Closing |
|---|
| Plaza Sul Shopping | Parcial | 20,0% | nov-23 |
|---|
| | 5,0% | dez-23 |
|---|
| | 5,0% | mar-24 |
|---|
| Boulevard Shopping Bauru | Total | 100,0% | dez-23 |
|---|
| Boulevard Shopping Campos | Total | 75,0% | dez-23 |
|---|
| Shopping Estação Curitiba | Total | 100,0% | dez-23 |
|---|
| Santana Parque Shopping | Total | 36,7% | jan-24 |
|---|
| Shopping Jardim Sul | Total | 60,0% | abr-24 |
|---|
| São Luís Shopping | Total | 6,2% | jun-24 |
|---|
| Total | 8,8% | – |
|---|
| Carioca Shopping | Parcial | 15,0% | abr-24 |
|---|
| Shopping Villagio Caxias | Parcial | 10,0% | abr-24 |
|---|
| Bangu Shopping | Parcial | 10,0% | mai-24 |
|---|
| Top Shopping | Total | 50,0% | abr-24 |
|---|
PORTFÓLIO
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Estado | Participação | ABL Total (m²) | ABL Própria (m²) | Taxa de Ocupação | Prestação de Serviços |
|---|
| Amazonas Shopping | AM | 28,0% | 38.405 | 10.769 | 97,3% | A / C / CSC |
|---|
| Araguaia Shopping | GO | 50,0% | 21.758 | 10.879 | 97,8% | – |
|---|
| Bangu Shopping | RJ | 90,0% | 57.905 | 52.115 | 96,2% | A / C / CSC |
|---|
| Boulevard Shopping Belém | PA | 80,0% | 39.722 | 31.773 | 97,6% | A / C / CSC |
|---|
| Boulevard Shopping Belo Horizonte | MG | 70,0% | 41.666 | 29.167 | 97,9% | A / C / CSC |
|---|
| Carioca Shopping | RJ | 85,0% | 33.930 | 28.840 | 92,6% | A / C / CSC |
|---|
| Catuaí Shopping Londrina | PR | 93,0% | 57.021 | 53.029 | 98,3% | A / C / CSC |
|---|
| Catuaí Shopping Maringá | PR | 100,0% | 33.571 | 33.571 | 97,2% | A / C / CSC |
|---|
| Caxias Shopping | RJ | 65,0% | 28.182 | 18.318 | 97,9% | A / C / CSC |
|---|
| Center Shopping Uberlândia | MG | 21,0% | 56.917 | 11.953 | 94,6% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Estação BH | MG | 60,0% | 37.527 | 22.516 | 92,9% | A / C / CSC |
|---|
| Franca Shopping | SP | 76,9% | 18.725 | 14.404 | 89,7% | A / C / CSC |
|---|
| Goiânia Shopping | GO | 48,8% | 28.475 | 13.907 | 98,2% | A / C / CSC |
|---|
| Independência Shopping | MG | 83,4% | 23.681 | 19.759 | 98,2% | A / C / CSC |
|---|
| Manauara Shopping | AM | 100,0% | 47.146 | 47.146 | 99,0% | A / C / CSC |
|---|
| Mooca Plaza Shopping | SP | 60,0% | 42.070 | 25.242 | 98,9% | A / C / CSC |
|---|
| Norteshopping | RJ | 72,5% | 71.201 | 51.621 | 96,3% | A / C / CSC |
|---|
| Parque Dom Pedro | SP | 51,6% | 126.200 | 65.119 | 98,3% | A / C / CSC |
|---|
| Parque Shopping Belém | PA | 51,0% | 33.978 | 17.329 | 98,3% | A / C / CSC |
|---|
| Parque Shopping Maceió | AL | 50,0% | 39.891 | 19.945 | 97,8% | – |
|---|
| Passeio das Águas Shopping | GO | 90,0% | 74.432 | 66.989 | 92,2% | A / C / CSC |
|---|
| Plaza Niterói | RJ | 100,0% | 44.552 | 44.552 | 95,2% | A / C / CSC |
|---|
| Plaza Sul Shopping | SP | 60,0% | 23.938 | 14.363 | 97,2% | A / C / CSC |
|---|
| Rio Anil | MA | 50,0% | 39.519 | 19.760 | 95,9% | A/C |
|---|
| São Bernardo Plaza Shopping | SP | 60,0% | 42.901 | 25.741 | 93,9% | A / C / CSC |
|---|
| São Luís Shopping | MA | 8,8% | 56.226 | 4.961 | 74,5% | – |
|---|
| Shopping ABC | SP | 1,3% | 47.650 | 605 | 88,9% | – |
|---|
| Shopping Campo Grande | MS | 70,9% | 40.269 | 28.551 | 96,1% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Campo Limpo | SP | 20,0% | 30.009 | 6.002 | 98,1% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Curitiba | PR | 49,0% | 22.537 | 11.043 | 90,4% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping da Bahia | BA | 71,5% | 70.647 | 50.506 | 96,4% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Del Rey | MG | 80,0% | 38.265 | 30.612 | 97,1% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Estação Cuiabá | MT | 75,0% | 48.271 | 36.204 | 95,9% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Grande Rio | RJ | 50,0% | 43.043 | 21.521 | 96,3% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Leblon | RJ | 51,0% | 28.581 | 14.576 | 98,2% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Metrô Santa Cruz | SP | 100,0% | 18.759 | 18.759 | 87,8% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Metrópole | SP | 100,0% | 28.907 | 28.907 | 96,4% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Parangaba | CE | 40,0% | 32.658 | 13.063 | 93,9% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Piracicaba | SP | 75,3% | 45.001 | 33.899 | 95,6% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Recife | PE | 30,8% | 80.160 | 24.713 | 99,2% | C |
|---|
| Shopping Taboão | SP | 92,0% | 37.078 | 34.111 | 95,4% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Tamboré | SP | 100,0% | 49.535 | 49.535 | 97,8% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Tijuca | RJ | 100,0% | 35.555 | 35.555 | 97,7% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Vila Velha | ES | 50,0% | 71.105 | 35.553 | 97,1% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Villagio Caxias do Sul | RS | 61,0% | 29.662 | 18.094 | 95,9% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Villa-Lobos | SP | 63,4% | 28.260 | 17.917 | 96,0% | A / C / CSC |
|---|
| Via Parque Shopping | RJ | 5,1% | 56.478 | 2.861 | 90,5% | A / C / CSC |
|---|
| Lojas C&A | – | 87,4% | 11.809 | 10.322 | 100,0% | N/A |
|---|
| Total Portfólio | | 62,2% | 2.053.778 | 1.276.678 | 96,3% | |
|---|
ESTRUTURA DE CAPITAL
página 24soma não se aplica · âncora não se aplica | Índice | Juros | Custo Total | Endividamento Total | % Endividamento | Vencimento |
|---|
| TR | | | 9,9% | 827.283 | 13,2% | |
|---|
| Bradesco | TR | 7,2% | 8,2% | 80.428 | 1,3% | ago-27 |
|---|
| Itaú (CRI - ICVM …) | TR | 10,0% | 11,1% | 63.549 | 1,0% | jun-27 |
|---|
| Itaú | TR | 9,8% | 10,9% | 66.164 | 1,1% | mai-30 |
|---|
| Santander | TR | 6,8% | 7,9% | 38.581 | 0,6% | jun-25 |
|---|
| CRI Mapa … | TR | 9,0% | 10,1% | 578.562 | 9,2% | mar-25 |
|---|
| CDI | | | 12,9% | 5.435.687 | 86,5% | |
|---|
| Debenture VIII (CRI - ICVM …) | CDI | 1,0% | 12,8% | 100.303 | 1,6% | jun-29 |
|---|
| Debenture (…ª emissão.…ª serie) | CDI | 1,4% | 13,2% | 1.039.892 | 16,5% | ago-27 |
|---|
| Debenture (…ª emissão.…ª serie) | CDI | 1,4% | 13,3% | 242.302 | 3,9% | mar-27 |
|---|
| Debenture (…ª emissão. …ª serie) | CDI | 1,6% | 13,4% | 274.426 | 4,4% | mar-29 |
|---|
| Debenture XII (CRI - ICVM…) | CDI | 1,2% | 13,0% | 498.676 | 7,9% | jul-28 |
|---|
| Debenture …ª (CRI - ICVM…) | CDI | 1,0% | 12,8% | 324.775 | 5,2% | mar-28 |
|---|
| Debenture …ª (CRI - ICVM…) | CDI | 1,2% | 13,0% | 298.327 | 4,7% | mar-30 |
|---|
| Debenture (…ª emissão. …ª serie) | CDI | 0,6% | 12,3% | 359.937 | 5,7% | abr-29 |
|---|
| Debenture (…ª emissão. …ª serie) | 105% CDI | 0,0% | 12,3% | 385.852 | 6,1% | abr-29 |
|---|
| Debenture (…ª emissão. …ª serie) | CDI | 0,5% | 12,2% | 479.975 | 7,6% | abr-31 |
|---|
| …ª Debenture | CDI | 1,3% | 13,1% | 912.875 | 14,5% | nov-27 |
|---|
| CCB Bradesco | CDI | 1,6% | 13,4% | 135.883 | 2,2% | abr-25 |
|---|
| CCB Itaú | CDI | 1,3% | 13,1% | 315.249 | 5,0% | out-26 |
|---|
| CRI Villa Lobos | CDI | 1,8% | 13,6% | 67.215 | 1,1% | mai-31 |
|---|
| IGP-DI | | | 5,4% | 23.059 | 0,4% | |
|---|
| Gaia Securitizadora (CRI) | IGP-DI² | 8,0% | 5,4% | 23.059 | 0,4% | mai-25 |
|---|
| Total | | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | |
|---|
| Total | | CDI+ | 0,7% | | | |
|---|
Composição da Dívida | Consolidado
página 24soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (valores em milhares de reais) | Contábil · 2T24 | Efeitos CPC …/… | Gerencial · 2T24 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI's e debêntures | Em verificação | – | Em verificação |
|---|
| Obrigação para compra de ativos | Em verificação | (784) | Em verificação |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | Em verificação | – | Em verificação |
|---|
| Dívida Bruta | 6.670.260 | (784) | 6.669.476 |
|---|
| Caixa e aplicações financeiras | (3.754.893) | 89.356 | (3.665.537) |
|---|
| Dívida Líquida | 2.915.367 | 88.572 | 3.003.939 |
|---|
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA CONTÁBIL E GERENCIAL DOS PERÍODOS FINDOS EM … DE JUNHO DE … E …
página 25soma fecha · âncora fecha| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 2T24 | 2T23 | 2T24 / 2T23 · Δ% | 2T23 · Proforma | 2T24 / 2T23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receita bruta de aluguel e serviços | 689.633 | 697.171 | -1,1% | n/a | n/a |
|---|
| Impostos e contribuições e outras deduções | (47.975) | (46.989) | 2,1% | n/a | n/a |
|---|
| Receita líquida | 641.659 | 650.181 | -1,3% | n/a | n/a |
|---|
| Custo | (178.784) | (222.367) | -19,6% | n/a | n/a |
|---|
| Custo de alugueis e serviços | (63.167) | (70.831) | -10,8% | n/a | n/a |
|---|
| Depreciação e Amortização | Em verificação | Em verificação | -23,7% | n/a | n/a |
|---|
| Lucro bruto | 462.875 | 427.815 | 8,2% | n/a | n/a |
|---|
| Receitas/(despesas) operacionais | (51.051) | (108.972) | -53,2% | n/a | n/a |
|---|
| Despesas administrativas e gerais | (131.670) | (114.929) | 14,6% | n/a | n/a |
|---|
| Incentivo de longo prazo baseado em ações | (6.960) | (4.755) | 46,4% | n/a | n/a |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | 19.344 | 28.153 | -31,3% | n/a | n/a |
|---|
| Despesa com depreciação e amortização | (36.491) | (30.424) | 19,9% | n/a | n/a |
|---|
| Outras receitas (despesas) operacionais | 104.725 | 12.982 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| Resultado financeiro | (66.040) | (95.886) | -31,1% | n/a | n/a |
|---|
| Lucro antes dos impostos | 345.783 | 222.957 | 55,1% | n/a | n/a |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social corrente | (61.153) | (66.093) | -7,5% | n/a | n/a |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferido | 63.772 | 22.504 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| Lucro líquido do período | 348.402 | 179.368 | 94,2% | – | n/a |
|---|
| Lucro Atribuível aos: | | | | | |
|---|
| Acionistas controladores | 326.103 | 152.985 | 113,2% | n/a | n/a |
|---|
| Acionistas não controladores | 22.299 | 26.383 | -15,5% | n/a | n/a |
|---|
| Lucro líquido do período | 348.402 | 179.368 | 94,2% | – | n/a |
|---|
Demonstrações Financeiras Gerenciais
página 25soma fecha · âncora fecha| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 2T24 | 2T23 | 2T24 / 2T23 · Δ% | 2T23 · Proforma | 2T24 / 2T23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receita bruta de aluguel e serviços | Em verificação | 681.817 | -1,2% | 638.005 | 5,6% |
|---|
| Impostos e contribuições e outras deduções | Em verificação | (45.780) | 2,6% | (45.780) | 2,6% |
|---|
| Receita líquida | Em verificação | 636.037 | -1,4% | 592.225 | 5,8% |
|---|
| Custo | Em verificação | (218.103) | -18,9% | (212.113) | -16,6% |
|---|
| Custo de alugueis e serviços | Em verificação | (68.444) | -6,6% | (62.455) | 2,3% |
|---|
| Depreciação e Amortização | Em verificação | Em verificação | -24,5% | Em verificação | -24,5% |
|---|
| Lucro bruto | Em verificação | 417.934 | 7,7% | 380.112 | 18,4% |
|---|
| Receitas (despesas) operacionais | Em verificação | (120.062) | -86,8% | (120.062) | -86,8% |
|---|
| Despesas administrativas e gerais | Em verificação | (95.686) | 11,1% | (95.686) | 11,1% |
|---|
| Incentivo de longo prazo baseado em ações | Em verificação | (4.755) | 46,4% | (4.755) | 46,4% |
|---|
| Variação de valor justo de propriedades | – | – | n/a | – | n/a |
|---|
| Despesa com depreciação e amortização | Em verificação | (30.872) | 18,3% | Em verificação | 18,3% |
|---|
| Outras receitas (despesas) operacionais | Em verificação | 11.251 | n/a | 11.251 | n/a |
|---|
| Resultado financeiro | Em verificação | (98.725) | -28,8% | (98.725) | -28,8% |
|---|
| Lucro antes dos impostos | Em verificação | 199.148 | 82,6% | 161.325 | 125,5% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social corrente | Em verificação | (68.530) | -50,1% | Em verificação | -50,1% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferido | Em verificação | 22.366 | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| Lucro líquido do período | Em verificação | 152.984 | 113,2% | 115.161 | n/a |
|---|
Balanço Patrimonial
página 26soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | ALLOS · Consolidado · …/…/… | ALLOS · Consolidado · …/…/… | Ajustes · …/…/… | Ajustes · …/…/… | ALLOS · Consolidado Gerencial · …/…/… | ALLOS · Consolidado Gerencial · …/…/… |
|---|
| ATIVO | | | | | | |
|---|
| Circulante | | | | | | |
|---|
| Caixa e equivalentes de caixa | 36.677 | 44.317 | (1.469) | (2.693) | 35.209 | 41.625 |
|---|
| Aplicações financeiras de curto prazo | 3.530.427 | 2.088.913 | Em verificação | Em verificação | 3.442.539 | 2.056.571 |
|---|
| Contas a receber | 466.143 | 646.315 | Em verificação | Em verificação | 505.878 | 647.861 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 346 | 743 | Em verificação | Em verificação | – | 0 |
|---|
| Impostos a recuperar | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Despesas antecipadas | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Valores a receber | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Outros créditos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total | 4.605.377 | 3.824.320 | Em verificação | Em verificação | 4.562.883 | 3.798.419 |
|---|
| Ativo não circulante mantido para venda | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Total Ativo Circulante e Ativo não circulante mantido para venda | 4.605.377 | 3.824.320 | Em verificação | Em verificação | 4.562.883 | 3.798.419 |
|---|
| Não Circulante | | | | | | |
|---|
| Impostos a recuperar | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| IRPJ e CSLL diferidos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Depósitos judiciais | 182.332 | 149.184 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Empréstimos, mútuos e outras contas a receber | 5.362 | 17.098 | (5.362) | (17.098) | – | – |
|---|
| Valores a receber | 36.230 | – | (36.230) | – | – | – |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | Em verificação | Em verificação | – | – | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Despesas antecipadas | 27.250 | 27.474 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Aplicações financeiras de longo prazo | 187.789 | 188.521 | – | Em verificação | 187.789 | Em verificação |
|---|
| Outros créditos | 142.758 | 118.360 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Investimentos | 764.870 | 695.186 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Propriedades para investimento | 20.569.241 | 21.661.102 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Imobilizado | 84.423 | 86.970 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Intangível | 822.867 | 843.459 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total Ativo Não Circulante | 22.899.538 | 23.834.775 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total do Ativo | 27.504.915 | 27.659.094 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| PASSIVO | | | | | | |
|---|
| Circulante | | | | | | |
|---|
| Fornecedores | 82.251 | 91.535 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI's e debêntures | 1.112.494 | 636.456 | – | (0) | 1.112.495 | 636.456 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 86.539 | 94.933 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Receitas diferidas | 12.510 | 14.265 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dividendos a pagar | 310.959 | 620.283 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Obrigações por compra de ativos | 430.247 | 423.723 | (603) | (0) | 429.644 | 423.722 |
|---|
| Contas a Pagar Leasing | 22.243 | 23.021 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Provisão para contingências | – | – | – | 14.787 | – | 14.787 |
|---|
| Outras obrigações | 176.717 | 233.119 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total Passivo Circulante | 2.233.961 | 2.137.333 | 17.383 | 13.652 | 2.251.342 | 2.150.985 |
|---|
| Não Circulante | | | | | | |
|---|
| Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI's e debêntures | 5.078.372 | 5.042.475 | – | 0 | 5.078.371 | 5.042.475 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 6.517 | 17.715 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Receitas diferidas | 33.694 | 31.956 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 68.737 | 50.592 | – | – | 68.737 | 50.592 |
|---|
| IRPJ e CSLL diferidos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Obrigações por compra de ativos | 19.752 | 29.294 | (180) | (0) | 19.572 | 29.294 |
|---|
| Contas a pagar leasing | 162.427 | 163.688 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Outras obrigações | 8.797 | 11.558 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Provisão para contingências | 240.346 | 229.200 | (1.289) | (15.655) | 239.057 | 213.545 |
|---|
| Total Passivo Não Circulante | 10.382.948 | 10.417.028 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | |
|---|
| Capital social | 14.747.598 | 14.747.598 | – | – | 14.747.598 | 14.747.598 |
|---|
| Gastos com emissões de ações | (72.332) | (72.332) | – | – | (72.332) | (72.332) |
|---|
| Reservas de capital | 166.887 | 843.433 | – | – | 166.887 | 843.433 |
|---|
| Reserva legal | 199.339 | 199.339 | – | – | 199.339 | 199.339 |
|---|
| Ações em tesouraria | (166.958) | (433.928) | – | – | (166.958) | (433.928) |
|---|
| Lucros acumulados | 417.169 | (1) | – | Em verificação | 417.169 | Em verificação |
|---|
| Reservas de lucros | 2.715.864 | 2.718.089 | – | – | 2.715.864 | 2.718.089 |
|---|
| Ajustes de avaliação patrimonial | (4.004.316) | (4.004.316) | – | – | (4.004.316) | (4.004.316) |
|---|
| Participação de não controladores | 884.755 | 1.106.850 | (884.755) | (1.106.850) | – | – |
|---|
| Total do patrimônio líquido | 14.888.007 | 15.104.733 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 27.504.916 | 27.659.094 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Fluxo de Caixa
página 27soma não fecha · âncora não se aplica| Em (valores em milhares de reais) | ALLOS · Contábil · 30/06/2024 | Ajustes · 30/06/2024 | ALLOS · Consolidado Gerencial · 30/06/2024 |
|---|
| Atividades operacionais | | | |
|---|
| Lucro líquido do período atribuível aos acionistas da Controladora | 475.775 | (58.607) | 417.168 |
|---|
| Ajustes ao lucro líquido ecorrentes de: | | | |
|---|
| Aluguel linear | (10.320) | (947) | (11.267) |
|---|
| Depreciação e amortização | 309.202 | (9.883) | 299.319 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | (37.493) | 37.493 | – |
|---|
| Constituição de provisão para perda de crédito esperada | 29.163 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Remuneração com base em ações | 28.789 | 0 | 28.789 |
|---|
| Juros e variações monetárias sobre operações financeiras | 352.020 | (2.244) | 349.776 |
|---|
| Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos | (11.057) | 0 | (11.057) |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | (81.352) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| (Ganho) perda na venda de propriedades para investimento | (100.937) | (54.313) | (155.250) |
|---|
| Rendimentos de aplicações financeiras | (148.352) | 5.237 | (143.115) |
|---|
| Baixa de mais valia | 410 | (410) | – |
|---|
| Provisão para perda de investimentos e propriedades para investimento | 999 | 0 | 999 |
|---|
| Outras provisões | (1.170) | (1.961) | (3.131) |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Redução (aumento) dos ativos | 101.567 | 25.092 | 126.659 |
|---|
| Contas a receber de clientes | 89.869 | 12.785 | 102.654 |
|---|
| Depósitos Judiciais | (18.896) | 1.577 | (17.319) |
|---|
| Impostos a recuperar | 27.486 | 1.831 | 29.317 |
|---|
| Outros | 3.108 | 8.900 | 12.008 |
|---|
| Aumento (redução) dos passivos | 135.365 | 10.725 | 146.090 |
|---|
| Fornecedores | (7.909) | (1.547) | (9.456) |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 150.587 | 5.997 | 156.584 |
|---|
| Outras obrigações | (10.278) | 6.357 | (3.921) |
|---|
| Receitas diferidas | 2.965 | (82) | 2.883 |
|---|
| Impostos pagos - IRPJ e CSLL | (112.932) | 2.653 | (110.279) |
|---|
| Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS | (79.952) | (843) | (80.795) |
|---|
| Caixa líquido gerado nas atividades operacionais | 849.725 | 18.387 | 868.112 |
|---|
| Atividades de investimento | | | |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado | (12.206) | (5.536) | (17.742) |
|---|
| Aquisição de ativo intangível | (45.124) | 5.891 | (39.233) |
|---|
| Aquisição de propriedade para investimento - shoppings | (105.339) | (7.530) | (112.869) |
|---|
| Aquisição de participações societárias | (78.400) | – | (78.400) |
|---|
| Aumento (redução) de capital em controladas/coligadas | (999) | 999 | – |
|---|
| Aumento (redução) de capital em controladas/coligadas/amortização de quotas | 8.253 | (162) | 8.091 |
|---|
| Redução (aumento) em aplicações financeiras | (1.139.005) | 27.185 | (1.111.820) |
|---|
| Juros sobre capital próprio e dividendos recebidos | 27.492 | (27.492) | – |
|---|
| Recebimento pela alienação de participação societária e/ou imobiliária de shoppings | 1.159.133 | (89.630) | 1.069.503 |
|---|
| Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento | (186.195) | (96.276) | (282.471) |
|---|
| Atividades de financiamento | | | |
|---|
| Recebimento de empréstimos para partes relacionadas | 9.361 | (9.361) | – |
|---|
| Pagamento juros - empréstimos e financiamentos e cédulas de crédito imobiliário | (102.862) | 0 | (102.862) |
|---|
| Pagamento principal - empréstimos e financiamentos e cédulas de crédito imobiliário | (596.317) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Emissão de debêntures | 1.200.000 | – | 1.200.000 |
|---|
| Pagamento de juros de debêntures | (237.572) | (0) | (237.572) |
|---|
| Pagamento principal de debêntures | (49.433) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pagamento de custos de estruturação debêntures | (33.990) | (0) | (33.990) |
|---|
| Pagamento de juros de arrendamento por direito de uso | (710) | 0 | (710) |
|---|
| Pagamento de principal de arrendamento por direito de uso | (7.744) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Recompra de ações | (435.303) | – | (435.303) |
|---|
| Dividendos pagos aos acionistas | (305.934) | – | (305.934) |
|---|
| Dividendos pagos aos acionistas não controladores | (91.769) | 91.769 | – |
|---|
| Pagamento de obrigações por compra de empresas | (18.897) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Caixa líquido gerado nas (consumido pelas) atividades de financiamento | (671.170) | 77.510 | (593.660) |
|---|
| Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Saldo de caixa e equivalente no final do período | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Saldo de caixa e equivalente no início do período | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa | (7.640) | Em verificação | Em verificação |
|---|
Conciliação
Demonstração de Resultado Contábil vs. Gerencial
Período findo em 30 de junho de 2024
página 28soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | ALLOS Consolidado · 2024 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2024 - Gerencial |
|---|
| Receita bruta de aluguel e serviços | 1.384.727 | (38.694) | 1.346.033 |
|---|
| Impostos e contribuições e outras deduções | (98.710) | 1.974 | (96.736) |
|---|
| Receita líquida | 1.286.017 | (36.720) | 1.249.297 |
|---|
| Custo de aluguéis e serviços | (360.649) | 6.827 | (353.822) |
|---|
| Lucro bruto | 925.368 | (29.893) | 895.475 |
|---|
| (Despesas)/Receitas operacionais | (234.076) | 1.751 | (232.324) |
|---|
| Despesas administrativas e gerais | (242.003) | 19.187 | (222.816) |
|---|
| Incentivo de longo prazo baseado em ações | (28.887) | 16.770 | (12.117) |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | 37.493 | (37.493) | – |
|---|
| Despesa com depreciação | (74.076) | (55) | (74.131) |
|---|
| Outras (despesas)/receitas operacionais | 73.398 | 3.342 | 76.739 |
|---|
| Resultado financeiro | (169.232) | (10.314) | (179.546) |
|---|
| Lucro antes dos impostos e participações minoritárias | 522.060 | (38.456) | 483.604 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | (46.285) | (32.268) | (78.553) |
|---|
| Lucro líquido do período | 475.775 | (70.724) | 405.051 |
|---|
| Lucro Atribuível aos: | | | |
|---|
| Acionistas controladores | 417.169 | (1) | 417.168 |
|---|
| Participações minoritárias | 58.606 | (58.606) | – |
|---|
| Lucro líquido do período | 475.775 | (58.607) | 417.168 |
|---|
Conciliação do EBITDA/ EBITDA Ajustado
Período findo em 30 de junho de 2024
página 28soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | ALLOS Consolidado · 2024 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2024 - Gerencial |
|---|
| Lucro líquido | 475.775 | (70.724) | 405.051 |
|---|
| (+) Depreciação / Amortização | 309.203 | (5.081) | 304.122 |
|---|
| (+) Resultado financeiro | 169.232 | 10.314 | 179.546 |
|---|
| (+) Imposto de renda e contribuição social | 46.285 | 32.268 | 78.553 |
|---|
| EBITDA | 1.000.495 | (33.223) | 967.273 |
|---|
| Margem EBITDA % | 77,8% | | 77,4% |
|---|
| (+) Despesas não recorrentes | (73.398) | (5.074) | (78.472) |
|---|
| EBITDA Ajustado | 927.098 | (38.297) | 888.801 |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado % | 72,1% | | 71,1% |
|---|
Conciliação do FFO / FFO Ajustado
Período findo em 30 de junho de 2024
página 28soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | ALLOS Consolidado · 2024 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2024 - Gerencial |
|---|
| Lucro Líquido no período | 475.775 | (70.724) | 405.051 |
|---|
| (+) Depreciação e amortização | 309.203 | (5.081) | 304.122 |
|---|
| (=) FFO * | 784.978 | (75.805) | 709.174 |
|---|
| Margem FFO % | | | |
|---|
| (+)/(-) Despesas/(Receitas) não recorrentes | (73.398) | (5.074) | (78.472) |
|---|
| (-) Ajuste aluguel linear - CPC 06 | (9.375) | (1.892) | (11.267) |
|---|
| (+)/(-) Impostos não caixa | (81.351) | 67.475 | (13.877) |
|---|
| (+)/(-) Efeito SWAP | (17.820) | – | (17.820) |
|---|
| (+)/(-) Despesas financeiras eventuais | 1.918 | – | 1.918 |
|---|
| (=) FFO ajustado * | 604.952 | (15.297) | 589.655 |
|---|
| Margem AFFO % | 47,4% | | 47,6% |
|---|
- * * Indicadores não-contábeis
Conciliação
Demonstração de Resultado Contábil vs. Gerencial
Período findo em … de junho de …
página 29soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | ALLOS Consolidado · 2023 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2023 - Gerencial |
|---|
| Receita bruta de aluguel e serviços | 1.364.734 | (37.749) | 1.326.985 |
|---|
| Impostos e contribuições e outras deduções | (93.140) | 2.507 | (90.632) |
|---|
| Receita líquida | 1.271.594 | (35.242) | 1.236.352 |
|---|
| Custo de aluguéis e serviços | (439.541) | 12.650 | (426.892) |
|---|
| Lucro bruto | 832.053 | (22.592) | 809.461 |
|---|
| (Despesas)/Receitas operacionais | 4.180.434 | (18.528) | 4.161.906 |
|---|
| Despesas administrativas e gerais | (220.280) | 24.802 | (195.478) |
|---|
| Incentivo de longo prazo baseado em ações | (8.300) | – | (8.300) |
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| Resultado da equivalência patrimonial | 49.539 | (49.539) | – |
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| Despesa com depreciação | (59.475) | (953) | (60.429) |
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| Outras (despesas)/receitas operacionais | 4.418.951 | 7.163 | 4.426.113 |
|---|
| Resultado financeiro | (239.467) | (5.326) | (244.793) |
|---|
| Lucro antes dos impostos e participações minoritárias | 4.773.020 | (46.446) | 4.726.574 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | (1.594.501) | (4.107) | (1.598.608) |
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| Lucro líquido do período | 3.178.518 | (50.553) | 3.127.965 |
|---|
| Acionistas controladores | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Participações minoritárias | Em verificação | Em verificação | – |
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| Lucro líquido do período | 3.178.518 | (50.553) | 3.127.965 |
|---|
Conciliação do EBITDA/ EBITDA Ajustado
Período findo em 30 de junho de 2023
página 29soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | ALLOS Consolidado · 2023 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2023 - Gerencial |
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| Lucro líquido | 3.178.518 | (50.553) | 3.127.965 |
|---|
| (+) Depreciação / Amortização | 361.965 | (2.896) | 359.069 |
|---|
| (+) Resultado financeiro | 239.467 | 5.326 | 244.793 |
|---|
| (+) Imposto de renda e contribuição social | 1.594.501 | 4.107 | 1.598.608 |
|---|
| EBITDA | 5.374.452 | (44.016) | 5.330.436 |
|---|
| Margem EBITDA % | 422,7% | | 431,1% |
|---|
| (+) Despesas não recorrentes | (4.418.951) | (9.825) | (4.428.775) |
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| EBITDA Ajustado | 955.502 | (53.841) | 901.660 |
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| Margem EBITDA Ajustado % | 75,1% | | 72,9% |
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Conciliação do FFO / FFO Ajustado
Período findo em 30 de junho de 2023
página 29soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | ALLOS Consolidado · 2023 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2023 - Gerencial |
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| Lucro Líquido no período | 3.178.518 | (50.553) | 3.127.965 |
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| (+) Depreciação e amortização | 361.965 | (2.896) | 359.069 |
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| (=) FFO * | 3.540.484 | (53.449) | 3.487.035 |
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| Margem FFO % | | | |
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| (+)/(-) Despesas/(Receitas) não recorrentes | (4.418.951) | (9.825) | (4.428.775) |
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| (-) Ajuste aluguel linear - CPC 06 | 15.889 | (930) | 14.959 |
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| (+)/(-) Impostos não caixa | 1.475.509 | 343 | 1.475.852 |
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| (+)/(-) Efeito SWAP | (6.070) | – | (6.070) |
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| (+)/(-) Despesas financeiras eventuais | (33.647) | – | (33.647) |
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| (=) FFO ajustado * | 573.214 | (63.861) | 509.353 |
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| Margem AFFO % | 44,5% | | 40,7% |
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- * * Indicadores não-contábeis