Principais Indicadores
página 5soma fecha · âncora fecha| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais e variações) | 3T24 | 3T23 · Proforma | 3T24 / 3T23 · Δ% Proforma | 9M24 | 9M23 · Proforma | 9M24 / 9M23 · Δ%Proforma |
|---|
| Desempenho Financeiro | | | | | | |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| NOI | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | n/a | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | n/a | Em verificação | n/a | n/a |
|---|
| FFO | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| FFO por ação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Desempenho Financeiro Ex-Ajuste aluguel linear | | | | | | |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| NOI | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | n/a | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | n/a | Em verificação | n/a | n/a |
|---|
| FFO | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| FFO por ação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total de ações ex-ações em tesouraria | Em verificação | Em verificação | -6,9% | | | |
|---|
| Total de ações | Em verificação | Em verificação | -5,4% | | | |
|---|
| (-) Total de ações em tesouraria | Em verificação | Em verificação | 84,6% | | | |
|---|
Principais Indicadores
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais e variações) | 3T24 | 3T23 | 3T24/3T23 · Δ% | 9M24 | 9M23 | 9M24 / 9M23 · Δ% |
|---|
| Desempenho Operacional | | | | | | |
|---|
| Vendas Totais @100% (R$ mil)¹ | 9.488.025 | 8.783.874 | 8,0% | 27.633.107 | 25.738.968 | 7,4% |
|---|
| Vendas Totais @share (R$ mil) ¹ | 6.237.512 | 5.854.786 | 6,5% | 18.210.904 | 17.160.695 | 6,1% |
|---|
| Vendas Totais @Proforma (R$ mil)¹ | 6.237.512 | 5.769.963 | 8,1% | 18.210.904 | 16.964.820 | 7,3% |
|---|
| Vendas/m² (R$) | 1.862 | 1.705 | 9,2% | 1.805 | 1.624 | 11,1% |
|---|
| Vendas/m² @Proforma (R$) | 1.862 | 1.743 | 6,8% | 1.805 | 1.689 | 6,9% |
|---|
| SSS (% vendas mesmas lojas) | 6,2% | 3,5% | 271 bps | 5,4% | 5,8% | -42 bps |
|---|
| SSR (% aluguel mesmas lojas) | 4,2% | 6,9% | -262 bps | 3,7% | 8,9% | -515 bps |
|---|
| Custo de Ocupação (% vendas) | 10,4% | 10,8% | -45 bps | 10,6% | 11,0% | -39 bps |
|---|
| Inadimplência Líquida (% receita) | -0,5% | 0,6% | -107 bps | 1,5% | 2,7% | -117 bps |
|---|
| Taxa de Ocupação (%) | 96,4% | 95,7% | 76 bps | 96,4% | 95,7% | 76 bps |
|---|
| ABL Total Final (m²) | 2.080.910 | 2.075.195 | 0,3% | 2.080.910 | 2.075.195 | 0,3% |
|---|
| ABL Própria Final (m²) | 1.291.465 | 1.389.810 | -7,1% | 1.291.465 | 1.389.810 | -7,1% |
|---|
- 1 Desconsidera Via Parque Shopping , São Luís Shopping e Araguaia Shopping.
Composição da Receita Líquida
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| Receita de locação | Em verificação |
|---|
| Resultado de estacionamento | Em verificação |
|---|
| Receita de serviços | Em verificação |
|---|
| Outras receitas | Em verificação |
|---|
| CDU | Em verificação |
|---|
Receitas por Natureza
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 3T24 | 3T23 | 3T24 / 3T23 · Δ% | 3T23 · Proforma | 3T24 / 3T23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receita de locação | 471.992 | 496.392 | -4,9% | 458.787 | 2,9% |
|---|
| CDU | 7.184 | 6.971 | 3,1% | 6.639 | 8,2% |
|---|
| Resultado de estacionamento | 116.726 | 114.038 | 2,4% | 103.793 | 12,5% |
|---|
| Outras receitas¹ | 16.771 | 3.848 | n/a | 3.690 | n/a |
|---|
| Receita de serviços | 78.784 | 67.114 | 17,4% | 67.114 | 17,4% |
|---|
| Ajuste aluguel linear | 7.486 | (6.906) | n/a | (6.035) | n/a |
|---|
| Impostos sobre faturamento | (48.479) | (47.436) | 2,2% | (47.436) | 2,2% |
|---|
| Receita Líquida | 650.463 | 634.022 | 2,6% | 586.552 | 10,9% |
|---|
| Receita Líquida (ex-Ajuste aluguel linear) | 642.977 | 640.927 | 0,3% | 592.587 | 8,5% |
|---|
- 1 ¹Inclui Incorporações imobiliárias e Novos negócios
Receitas por Natureza
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 9M24 | 9M23 | 9M24 / 9M23 · Δ% | 9M23 · Proforma | 9M24 / 9M23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receita de locação | 1.408.706 | 1.472.339 | -4,3% | 1.375.818 | 2,4% |
|---|
| CDU | 19.108 | 17.778 | 7,5% | 17.171 | 11,3% |
|---|
| Resultado de estacionamento | 342.621 | 320.357 | 6,9% | 295.940 | 15,8% |
|---|
| Outras receitas¹ | 34.493 | 20.794 | 65,9% | 20.305 | 69,9% |
|---|
| Receita de serviços | 221.294 | 199.039 | 11,2% | 199.039 | 11,2% |
|---|
| Ajuste aluguel linear | 18.753 | (21.865) | n/a | (18.778) | n/a |
|---|
| Impostos sobre faturamento | (145.216) | (138.068) | 5,2% | (138.068) | 5,2% |
|---|
| Receita Líquida | 1.899.760 | 1.870.374 | 1,6% | 1.751.428 | 8,5% |
|---|
| Receita Líquida (ex-Ajuste aluguel linear) | 1.881.007 | 1.892.239 | -0,6% | 1.770.206 | 6,3% |
|---|
- 1 ¹Inclui Incorporações imobiliárias e Novos negócios
Evolução da Receita Líquida
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | Valor |
|---|
| Receita líquida 3T23 | Em verificação |
|---|
| Receita de locação & Outras receitas | Em verificação |
|---|
| CDU | Em verificação |
|---|
| Resultado de estacionamento | Em verificação |
|---|
| Receita de serviços | Em verificação |
|---|
| Impostos sobre faturamento | Em verificação |
|---|
| Receita líquida 3T24 | Em verificação |
|---|
| Variação da receita líquida | Em verificação |
|---|
Composição da Receita de Locação
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (%) | Composição |
|---|
| Aluguel mínimo | Em verificação |
|---|
| Mall | 11.5% |
|---|
| Mídia | 4.8% |
|---|
| Aluguel percentual | Em verificação |
|---|
Evolução da Receita de Locação
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | Valor |
|---|
| Receita de locação 3T23 | Em verificação |
|---|
| Aluguel mínimo | Em verificação |
|---|
| Aluguel percentual | Em verificação |
|---|
| Mall | Em verificação |
|---|
| Mídia | Em verificação |
|---|
| Receita de locação 3T24 | 472,0 |
|---|
| Variação da receita de locação | Em verificação |
|---|
NOI
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 3T24 | 3T23 | 3T24 / 3T23 · Δ% | 3T23 · Proforma | 3T24 / 3T23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receita de locação | 471.992 | 496.392 | -4,9% | 458.787 | 2,9% |
|---|
| Ajuste aluguel linear | 7.486 | (6.906) | n/a | (6.035) | n/a |
|---|
| CDU | 7.184 | 6.971 | 3,1% | 6.639 | 8,2% |
|---|
| Outras receitas | 3.843 | 3.848 | -0,1% | 3.690 | 4,2% |
|---|
| Resultado de estacionamento | 116.726 | 114.038 | 2,4% | 103.793 | 12,5% |
|---|
| Resultado Operacional | Em verificação | Em verificação | -1,2% | Em verificação | 7,1% |
|---|
| (-) Custos operacionais dos shoppings | (31.834) | (35.145) | -9,4% | (29.463) | 8,0% |
|---|
| (-) Provisão para devedores duvidosos | Em verificação | Em verificação | -9,1% | Em verificação | 2,7% |
|---|
| (=) NOI | 563.535 | 566.152 | -0,5% | 525.860 | 7,2% |
|---|
| Margem NOI | 92,8% | 92,2% | 65 bps | Em verificação | Em verificação |
|---|
| (=) NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | 556.050 | 573.058 | -3,0% | 531.895 | 4,5% |
|---|
| Margem NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | Em verificação | Em verificação | 47 bps | Em verificação | -13 bps |
|---|
NOI
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 9M24 | 9M23 | 9M24 / 9M23 · Δ% | 9M23 · Proforma | 9M24 / 9M23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receita de locação | 1.408.706 | 1.472.339 | -4,3% | 1.375.818 | 2,4% |
|---|
| Ajuste aluguel linear | 18.753 | (21.865) | n/a | (18.778) | n/a |
|---|
| CDU | 19.108 | 17.778 | 7,5% | 17.171 | 11,3% |
|---|
| Outras receitas | 16.712 | 13.002 | 28,5% | 12.513 | 33,6% |
|---|
| Resultado de estacionamento | 342.621 | 320.357 | 6,9% | 295.940 | 15,8% |
|---|
| Resultado Operacional | Em verificação | Em verificação | 0,2% | Em verificação | 7,3% |
|---|
| (-) Custos operacionais dos shoppings | (94.244) | (102.998) | -8,5% | (89.249) | 5,6% |
|---|
| (-) Provisão para devedores duvidosos | Em verificação | Em verificação | -7,3% | Em verificação | 1,7% |
|---|
| (=) NOI | 1.671.448 | 1.655.221 | 1,0% | 1.553.896 | 7,6% |
|---|
| Margem NOI | 92,6% | 91,9% | 68 bps | 92,3% | 21 bps |
|---|
| (=) NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | 1.652.695 | 1.677.086 | -1,5% | 1.572.674 | 5,1% |
|---|
| Margem NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | Em verificação | Em verificação | 51 bps | Em verificação | 5 bps |
|---|
EBITDA
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 3T24 | 3T23 | 3T24 / 3T23 · Δ% | 3T23 · Proforma | 3T24 / 3T23 · Δ% Proforma |
|---|
| NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | 556.050 | 573.058 | -3,0% | 531.895 | 4,5% |
|---|
| (-) Impostos sobre faturamento | (48.479) | (47.436) | 2,2% | (47.436) | 2,2% |
|---|
| (+) Receita líquida de serviços | 61.908 | 51.355 | 20,5% | 51.355 | 20,5% |
|---|
| (+) Incorporação imobiliária | 12.928 | – | n/a | – | n/a |
|---|
| (+) Outras receitas/(despesas) operacionais recorrentes | 325 | 1.929 | -83,2% | 1.929 | -83,2% |
|---|
| (-) Despesas com vendas, administrativas e gerais | (114.758) | (98.819) | 16,1% | (98.819) | 16,1% |
|---|
| (=) EBITDA Ajustado (ex-Ajuste aluguel linear) | 467.973 | 480.088 | -2,5% | 438.924 | 6,6% |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado (ex-Ajuste aluguel linear) | 72,8% | 74,9% | -212 bps | Em verificação | -129 bps |
|---|
| (=) EBITDA Ajustado (SG&A 2023 Harmonizado) | 467.973 | 472.138 | -0,9% | Em verificação | 8,6% |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado (SG&A Harmonizado) | 72,8% | 73,7% | -88 bps | Em verificação | 5 bps |
|---|
EBITDA
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica | 9M24 | 9M23 | 9M24 / 9M23 · Δ% | 9M23 · Proforma | 9M24 / 9M23 · Δ%Proforma |
|---|
| NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | 1.652.695 | 1.677.086 | -1,5% | 1.572.674 | 5,1% |
|---|
| (-) Impostos sobre faturamento | (145.216) | (138.068) | 5,2% | (138.068) | 5,2% |
|---|
| (+) Receita líquida de serviços | 171.345 | 153.228 | 11,8% | 153.228 | 11,8% |
|---|
| (+) Incorporação imobiliária | 17.781 | 7.792 | 128,2% | 7.792 | 128,2% |
|---|
| (+) Outras receitas/(despesas) operacionais recorrentes | (1.408) | (734) | 92,0% | (734) | 92,0% |
|---|
| (-) Despesas com vendas, administrativas e gerais | (337.574) | (302.597) | 11,6% | (302.597) | 11,6% |
|---|
| (=) EBITDA Ajustado (ex-Ajuste aluguel linear) | 1.357.623 | 1.396.707 | -2,8% | 1.292.295 | 5,1% |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado (ex-Ajuste aluguel linear) | 72,2% | 73,8% | -164 bps | 73,0% | -83 bps |
|---|
| (=) EBITDA Ajustado (SG&A 2023 Harmonizado) | 1.357.623 | 1.378.174 | -1,5% | 1.273.762 | 6,6% |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado (SG&A Harmonizado) | 72,2% | 72,8% | -66 bps | 72,0% | 22 bps |
|---|
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais
página 9soma fecha · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | 3T24 |
|---|
| Outras receitas/(despesas) operacionais recorrentes | 325 |
|---|
| Outras receitas/(despesas) operacionais não recorrentes | (31.210) |
|---|
| Plano de alinhamento e retenção de longo prazo | Em verificação |
|---|
| Despesas com reestruturação societária em subsidiária | Em verificação |
|---|
| Efeito líquido na alienação de ativos | Em verificação |
|---|
| Provisão (reversão) contingências | Em verificação |
|---|
| Outros resultados não recorrentes | Em verificação |
|---|
| Outras receitas/(despesas) operacionais | (30.885) |
|---|
Resultado Financeiro
página 10soma fecha · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 3T24 | 3T23 | 3T24 / 3T23 · Δ% | 3T23 · Proforma | 3T24 / 3T23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receitas Financeiras | Em verificação | Em verificação | 85,4% | Em verificação | 85,4% |
|---|
| Receita Financeira | Em verificação | Em verificação | 76,6% | Em verificação | 76,6% |
|---|
| PIS & Cofins sobre receita financeira | Em verificação | Em verificação | 0,1% | Em verificação | 0,1% |
|---|
| Despesas Financeiras | Em verificação | Em verificação | 8,7% | Em verificação | 8,7% |
|---|
| Despesas com Juros & Variação Monetária | Em verificação | Em verificação | 7,9% | Em verificação | 7,9% |
|---|
| Custo de Estruturação | Em verificação | Em verificação | 24,4% | Em verificação | 24,4% |
|---|
| Outras Despesas Financeiras | Em verificação | Em verificação | 12,9% | Em verificação | 12,9% |
|---|
| SWAP (Valor Justo) | Em verificação | Em verificação | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| Resultado Financeiro Recorrente | Em verificação | Em verificação | -10,3% | Em verificação | -10,3% |
|---|
| Receitas e despesas financeiras não-recorrentes | Em verificação | Em verificação | -3,7% | Em verificação | -3,7% |
|---|
| Resultado Financeiro | (142.293) | (158.241) | -10,1% | (158.241) | -10,1% |
|---|
Resultado Financeiro
página 10soma não fecha · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 9M24 | 9M23 | 9M24 / 9M23 · Δ% | 9M23 · Proforma | 9M24 / 9M23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receitas Financeiras | Em verificação | Em verificação | 47,4% | Em verificação | 47,4% |
|---|
| Receita Financeira | Em verificação | Em verificação | 45,4% | Em verificação | 45,4% |
|---|
| PIS & Cofins sobre receita financeira | Em verificação | Em verificação | 25,3% | Em verificação | 25,3% |
|---|
| Despesas Financeiras | Em verificação | Em verificação | -4,5% | Em verificação | -4,5% |
|---|
| Despesas com Juros & Variação Monetária | Em verificação | Em verificação | -5,0% | Em verificação | -5,0% |
|---|
| Custo de Estruturação | Em verificação | Em verificação | 15,6% | Em verificação | 15,6% |
|---|
| Outras Despesas Financeiras | Em verificação | Em verificação | -16,4% | Em verificação | -16,4% |
|---|
| SWAP (Valor Justo) | Em verificação | Em verificação | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| Resultado Financeiro Recorrente | Em verificação | Em verificação | -27,0% | Em verificação | -27,0% |
|---|
| Receitas e despesas financeiras não-recorrentes | Em verificação | Em verificação | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| Resultado Financeiro | (321.839) | (403.034) | -20,1% | Em verificação | -20,1% |
|---|
Funds from Operations - FFO
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 3T24 | 3T23 | 3T24 / 3T23 · Δ% | 3T23 · Proforma | 3T24 / 3T23 · Δ% Proforma |
|---|
| EBITDA Ajustado | 475.459 | 473.182 | 0,5% | 432.889 | 9,8% |
|---|
| (+) Receitas financeiras | Em verificação | Em verificação | 85,4% | Em verificação | 85,4% |
|---|
| (-) Despesas financeiras | Em verificação | Em verificação | 8,7% | Em verificação | 8,7% |
|---|
| (-) Imposto de renda e contribuição social corrente | (48.335) | (49.346) | -2,0% | (49.346) | -2,0% |
|---|
| (+) Ajuste aluguel linear | (7.486) | 6.906 | n/a | 6.035 | n/a |
|---|
| (=) FFO | 307.197 | 281.682 | 9,1% | 240.518 | 27,7% |
|---|
| Margem FFO % | 47,8% | 43,9% | Em verificação | 40,6% | 719 bps |
|---|
| FFO por ação | 0,58 | 0,50 | 17,1% | 0,43 | 37,2% |
|---|
Funds from Operations - FFO
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 9M24 | 9M23 | 9M24 / 9M23 Δ% | 9M23 Proforma | 9M24 / 9M23 Δ% Proforma |
|---|
| EBITDA Ajustado | 1.376.376 | 1.374.842 | 0,1% | 1.273.517 | 8,1% |
|---|
| (+) Receitas financeiras | 300.862 | 204.093 | 47,4% | 204.093 | 47,4% |
|---|
| (-) Despesas financeiras | (608.751) | (637.662) | -4,5% | (637.662) | -4,5% |
|---|
| (-) Imposto de renda e contribuição social corrente | (140.765) | (172.103) | -18,2% | (172.103) | -18,2% |
|---|
| (+) Ajuste aluguel linear | (18.753) | 21.865 | n/a | 18.778 | n/a |
|---|
| (=) FFO | 908.969 | 791.035 | 14,9% | 686.623 | 32,4% |
|---|
| Margem FFO % | 48,3% | 41,8% | 652 bps | 38,8% | 954 bps |
|---|
| FFO por ação | 1,73 | 1,40 | 23,4% | 1,22 | 42,2% |
|---|
Composição da Dívida
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | Curto Prazo | Longo Prazo | Endividamento Total |
|---|
| Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI e debêntures | 2.143.010 | 6.568.538 | 8.711.549 |
|---|
| Obrigação para compra de ativos | 438.194 | 19.572 | 457.766 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | – | 54.749 | 54.749 |
|---|
| Dívida Bruta | 2.581.204 | 6.642.859 | 9.224.064 |
|---|
| Caixa e aplicações financeiras | (5.747.046) | (186.493) | (5.933.539) |
|---|
| Dívida Líquida | (3.165.842) | 6.456.366 | 3.290.524 |
|---|
Despesas Financeiras vs. Custo da Dívida
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 |
|---|
| Despesas Financeiras (R$ milhão) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Custo da Dívida (%)¹ | CDI+0.7% | CDI+0.7% | CDI+0.8% | CDI+0.7% | CDI+0.8% |
|---|
- 1 Considera dívida ao final do período, excluindo obrigações por compra de ativos.
Perfil de Indexadores¹
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 |
|---|
| CDI | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pré-fixado² | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Inflação³ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 Considera dívida ao final do período, excluindo obrigações por compra de ativos.
- 2 Índices pré-fixados incluem TR.
- 3 Índices de inflação incluem IPCA e IGP-DI.
Cronograma de Amortização de Principal
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T24 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Média …-… |
|---|
| Saldo de caixa (R$ milhões) | Em verificação | | | | | |
|---|
| Amortização de principal | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Caixa & Aplicações financeiras (%) | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Capex Realizado
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T24 | 9M24 |
|---|
| Informações Financeiras Gerenciais | | |
|---|
| Manutenção | 46.862 | 100.442 |
|---|
| Revitalização | 53.625 | 89.278 |
|---|
| Expansões & Terrenos | 7.630 | 10.461 |
|---|
| Imobilizado & Intangível | 43.460 | 95.079 |
|---|
| Outros | 15.569 | 36.566 |
|---|
| Total | 167.146 | 331.826 |
|---|
| Total ex-Aquisições | 156.437 | 308.456 |
|---|
Fluxo de Caixa
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | Valor |
|---|
| Caixa 4T23 | Em verificação |
|---|
| Geração Operacional de Caixa | Em verificação |
|---|
| Receitas financeiras | Em verificação |
|---|
| Amortização de Principal + Juros | Em verificação |
|---|
| Captações | Em verificação |
|---|
| Recompra de ações | Em verificação |
|---|
| Capex | Em verificação |
|---|
| Dividendos | Em verificação |
|---|
| Desinvestimentos | Em verificação |
|---|
| Investimentos | Em verificação |
|---|
| Caixa | Em verificação |
|---|
SSS% por Segmento
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T24 | 9M24 |
|---|
| Informações Financeiras Gerenciais | | |
|---|
| Acessórios, Itens de Beleza e Joalherias | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Alimentação | Em verificação | 5,1% |
|---|
| Conveniência, Serviços, Lazer e Outros | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Itens do Lar, Papelaria, Informática e Diversos | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Roupas e Calçados | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total | 6,2% | 5,4% |
|---|
VENDAS POR REGIÃO
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T24 vs. 3T23 |
|---|
| SUDESTE | + 7,9% |
|---|
| SUL | Em verificação |
|---|
| NORDESTE | Em verificação |
|---|
| NORTE | + 9,7% |
|---|
| CENTRO-OESTE | + 7,8% |
|---|
Vendas por m²*
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$) | | | | |
|---|
| Vendas por m²* | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Crescimento | | Em verificação | | |
|---|
| Crescimento | | | Em verificação | |
|---|
| Crescimento | | | | Em verificação |
|---|
| Crescimento total | | | | Em verificação |
|---|
- * *Considerando números divulgados nos respectivos trimestres
Taxa de Ocupação
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | | | | | |
|---|
| Taxa de Ocupação | Em verificação | 96.3% | 96.3% | 96.3% | 96.4% |
|---|
Composição do Custo de Ocupação
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (% das Vendas) | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Aluguel | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Condomínio + FPP | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- ¹ ¹Considera apenas lojistas que realizaram vendas no período.
Inadimplência Líquida
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (%) | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 |
|---|
| Inadimplência Líquida | Em verificação | Em verificação | 3.6% | Em verificação | Em verificação |
|---|
- ¹ ¹Considera apenas lojistas que venderam durante o período.
Solar Shopping Leblon
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T24 VS 3T23 | 3T24 VS 2T24 |
|---|
| DE BENEFÍCIOS RESGATADOS | Em verificação | +175% |
|---|
| DE ENVIO DE NOTAS FISCAIS | Em verificação | Em verificação |
|---|
| GMV | +106% | +25% |
|---|
| DE COMPRADORES | +93% | +24% |
|---|
Faturamento de Mídia
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ Milhões) | 3T23 | 3T24 |
|---|
| Mídia | Locação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mídia | Serviços | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Faturamento de Mídia | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Crescimento | | +29,7% |
|---|
Mídia como % da receita bruta
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T23 | 3T24 |
|---|
| Mídia como % da receita bruta | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Variação | | Em verificação |
|---|
Tabela da página 20
página 20soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Desinvestimento | Participação | Closing |
|---|
| Plaza Sul Shopping | Parcial | 20,0% | nov-23 |
|---|
| | 5,0% | dez-23 |
|---|
| | 5,0% | mar-24 |
|---|
| Boulevard Shopping Bauru | Total | 100,0% | dez-23 |
|---|
| Boulevard Shopping Campos | Total | 75,0% | dez-23 |
|---|
| Shopping Estação Curitiba | Total | 100,0% | dez-23 |
|---|
| Santana Parque Shopping | Total | 36,7% | jan-24 |
|---|
| Shopping Jardim Sul | Total | 60,0% | abr-24 |
|---|
| São Luís Shopping | Total | 6,2% | jun-24 |
|---|
| Total | 8,8% | out-24 |
|---|
| Carioca Shopping | Parcial | 15,0% | abr-24 |
|---|
| Shopping Villagio Caxias | Parcial | 10,0% | abr-24 |
|---|
| Bangu Shopping | Parcial | 10,0% | mai-24 |
|---|
| Top Shopping | Total | 50,0% | abr-24 |
|---|
Retorno aos acionistas
página 20soma não se aplica · âncora não se aplica| em R$ milhões | jan/… | fev/… | mar/… | abr/… | mai/… | jun/… | jul/… | ago/… | set/… | out/… |
|---|
| Recompra | Em verificação | | | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dividendos | | Em verificação | | | Em verificação | | Em verificação | | | Em verificação |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação | | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
PORTFÓLIO
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Estado | Participação | ABL Total (m²) | ABL Própria (m²) | Taxa de Ocupação | Prestação de Serviços |
|---|
| Amazonas Shopping | AM | 28,0% | 38.349 | 10.753 | 97,9% | A / C / CSC |
|---|
| Araguaia Shopping | GO | 50,0% | 21.758 | 10.879 | 97,8% | Em verificação |
|---|
| Bangu Shopping | RJ | 90,0% | 57.872 | 52.085 | 95,3% | A / C / CSC |
|---|
| Boulevard Shopping Belém | PA | 80,0% | 39.428 | 31.538 | 98,0% | A / C / CSC |
|---|
| Boulevard Shopping Belo Horizonte | MG | 70,0% | 41.479 | 29.036 | 97,6% | A / C / CSC |
|---|
| Carioca Shopping | RJ | 85,0% | 35.971 | 30.575 | 94,3% | A / C / CSC |
|---|
| Catuaí Shopping Londrina | PR | 93,0% | 57.021 | 53.029 | 99,2% | A / C / CSC |
|---|
| Catuaí Shopping Maringá | PR | 100,0% | 33.571 | 33.571 | 98,9% | A / C / CSC |
|---|
| Caxias Shopping | RJ | 65,0% | 28.191 | 18.324 | 90,7% | A / C / CSC |
|---|
| Center Shopping Uberlândia | MG | 21,0% | 56.993 | 11.968 | 97,1% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Estação BH | MG | 60,0% | 38.116 | 22.870 | 94,5% | A / C / CSC |
|---|
| Franca Shopping | SP | 76,9% | 18.725 | 14.404 | 89,8% | A / C / CSC |
|---|
| Goiânia Shopping | GO | 48,8% | 30.616 | 14.953 | 96,7% | A / C / CSC |
|---|
| Independência Shopping | MG | 83,4% | 23.672 | 19.752 | 90,8% | A / C / CSC |
|---|
| Manauara Shopping | AM | 100,0% | 47.146 | 47.146 | 99,6% | A / C / CSC |
|---|
| Mooca Plaza Shopping | SP | 60,0% | 41.814 | 25.088 | 99,1% | A / C / CSC |
|---|
| Northeshopping | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Parque Dom Pedro | SP | 51,6% | 126.323 | 65.183 | 98,5% | A / C / CSC |
|---|
| Parque Shopping Belém | PA | 51,0% | 34.014 | 17.347 | 97,8% | A / C / CSC |
|---|
| Parque Shopping Maceió | AL | 50,0% | 39.891 | 19.945 | 98,5% | – |
|---|
| Passeio das Águas Shopping | GO | 90,0% | 74.432 | 66.989 | 93,8% | A / C / CSC |
|---|
| Plaza Niterói | RJ | 100,0% | 44.585 | 44.585 | 95,9% | A / C / CSC |
|---|
| Plaza Sul Shopping | SP | 60,0% | 23.987 | 14.392 | 95,7% | A / C / CSC |
|---|
| Rio Anil | MA | 50,0% | 39.519 | 19.760 | 96,2% | A / C |
|---|
| São Bernardo Plaza Shopping | SP | 60,0% | 42.901 | 25.741 | 96,3% | A / C / CSC |
|---|
| São Luís Shopping | MA | 8,8% | 56.226 | 4.961 | 76,9% | – |
|---|
| Shopping ABC | SP | 1,3% | 47.237 | 600 | 90,9% | – |
|---|
| Shopping Campo Grande | MS | 70,9% | 40.243 | 28.532 | 96,0% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Campo Limpo | SP | 20,0% | 29.951 | 5.990 | 97,2% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Curitiba | PR | 49,0% | 22.537 | 11.043 | 90,8% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping da Bahia | BA | 71,5% | 71.573 | 51.168 | 94,7% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Del Rey | MG | 80,0% | 38.188 | 30.550 | 97,7% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Estação Cuiabá | MT | 75,0% | 48.271 | 36.204 | 96,5% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Grande Rio | RJ | 50,0% | 61.992 | 30.996 | 97,0% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Leblon | RJ | 51,0% | 28.347 | 14.457 | 99,7% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Metrô Santa Cruz | SP | 100,0% | 18.759 | 18.759 | 90,5% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Metrópole | SP | 100,0% | 28.974 | 28.974 | 95,4% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Parangaba | CE | 40,0% | 32.653 | 13.061 | 89,5% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Piracicaba | SP | 75,3% | 45.005 | 33.902 | 97,5% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Recife | PE | 30,8% | 79.605 | 24.542 | Em verificação | C |
|---|
| Shopping Taboão | SP | 92,0% | 37.217 | 34.240 | 98,5% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Tamboré | SP | 100,0% | 49.683 | 49.683 | 97,4% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Tijuca | RJ | 100,0% | 35.523 | 35.523 | 94,3% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Vila Velha | ES | 50,0% | 71.175 | 35.588 | 97,4% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Villagio Caxias do Sul | RS | 61,0% | 29.662 | 18.094 | 97,2% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Villa-Lobos | SP | 63,4% | 28.217 | 17.890 | 96,9% | A / C / CSC |
|---|
| Via Parque Shopping | RJ | 5,1% | 55.105 | 2.792 | 90,5% | A / C / CSC |
|---|
| Rio Design Leblon | RJ | 38,2% | 5.376 | 2.056 | 79,3% | A / C / CSC |
|---|
| Lojas C&A | – | 87,4% | 11.809 | 10.322 | 100,0% | N/A |
|---|
| Total Portfólio | | 62,1% | 2.080.910 | 1.291.465 | 96,4% | |
|---|
Tabela da página 25
página 25soma não se aplica · âncora não se aplica | Índice | Juros | Custo Total | Endividamento Total | % Endividamento | Vencimento |
|---|
| TR | | | 9,8% | 810.154 | 9,2% | |
|---|
| Bradesco | TR | 7,2% | 8,0% | 74.882 | 0,8% | ago-27 |
|---|
| Itaú (CRI - ICVM …) | TR | 10,0% | 10,9% | 60.905 | 0,7% | Em verificação |
|---|
| Itaú | TR | 9,8% | 10,7% | 64.916 | 0,7% | mai-30 |
|---|
| Santander | TR | 6,8% | 7,7% | 29.407 | 0,3% | jun-25 |
|---|
| CRI Mapa … | | 9,0% | 9,9% | 580.044 | 6,6% | mar-25 |
|---|
| CDI | | | 12,2% | 7.986.454 | 90,6% | |
|---|
| Debenture VIII (CRI - ICVM …) | CDI | 1,0% | 12,1% | 100.352 | 1,1% | jun-29 |
|---|
| Debenture (…ª emissão: …ª serie) | CDI | 1,4% | 12,5% | 1.011.290 | 11,5% | ago-27 |
|---|
| Debenture (…ª emissão. …ª serie) | CDI | 1,4% | 12,6% | 235.570 | 2,7% | mar-27 |
|---|
| Debenture (…ª emissão. …ª serie) | CDI | 1,6% | 12,7% | 266.724 | 3,0% | mar-29 |
|---|
| Debenture XII (CRI - ICVM…) | CDI | 1,2% | 12,3% | 502.982 | 5,7% | jul-28 |
|---|
| Debenture …ª (CRI - ICVM…) | CDI | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | mar-28 |
|---|
| Debenture …ª (CRI - ICVM…) | CDI | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | mar-30 |
|---|
| Debenture (…ª emissão. …ª serie) | CDI | 0,6% | 11,6% | 369.933 | 4,2% | abr-29 |
|---|
| Debenture (…ª emissão. …ª serie) | 105% CDI | 0,0% | 11,6% | 396.513 | 4,5% | abr-29 |
|---|
| Debenture (…ª emissão. …ª serie) | CDI | 0,5% | 11,5% | 494.051 | 5,6% | abr-31 |
|---|
| …ª Debenture | CDI | 1,3% | 12,4% | 940.073 | 10,7% | nov-27 |
|---|
| CCB Bradesco | CDI | 1,6% | 12,8% | 140.043 | 1,6% | abr-25 |
|---|
| CCB Itaú | CDI | 1,3% | 12,4% | 324.641 | 3,7% | out-26 |
|---|
| CRI Villa Lobos | CDI | 1,8% | 12,9% | 64.819 | 0,7% | mai-31 |
|---|
| Debenture (…ª emissão.…ª serie) | CDI | 0,6% | 11,7% | 648.068 | 7,4% | ago-31 |
|---|
| Debenture (…ª emissão. …ª serie) | CDI | 1,0% | 12,1% | 1.876.759 | 21,3% | ago-34 |
|---|
| IGP-DI | | | 12,4% | 17.548 | 0,2% | |
|---|
| Gaia Securitizadora (CRI) | IGP-DI² | 8,0% | 12,4% | 17.548 | 0,2% | mai-25 |
|---|
| Total | | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | |
|---|
| Total | | | Em verificação | | | |
|---|
Composição da Dívida | Consolidado
página 25soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (valores em milhares de reais) | Contábil · 3T24 | Efeitos CPC …/… | Gerencial · 3T24 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI's e debêntures | Em verificação | – | Em verificação |
|---|
| Obrigação para compra de ativos | Em verificação | (784) | Em verificação |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | Em verificação | – | Em verificação |
|---|
| Dívida Bruta | 9.224.848 | (784) | 9.224.064 |
|---|
| Caixa e aplicações financeiras | (6.023.654) | 90.114 | (5.933.539) |
|---|
| Dívida Líquida | 3.201.194 | 89.330 | 3.290.524 |
|---|
Demonstrações Financeiras Consolidadas
página 26soma fecha · âncora fecha| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 3T24 | 3T23 | 3T24 / 3T23 · Δ% | 3T23 · Proforma | 3T24 / 3T23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receita bruta de aluguel e serviços | 707.275 | 701.523 | 0,8% | n/a | n/a |
|---|
| Impostos e contribuições e outras deduções | (49.895) | (48.486) | 2,9% | n/a | n/a |
|---|
| Receita líquida | 657.380 | 653.037 | 0,7% | n/a | n/a |
|---|
| Custo | (178.090) | (187.619) | -5,1% | n/a | n/a |
|---|
| Custo de alugueis e serviços | (64.039) | (67.335) | -4,9% | n/a | n/a |
|---|
| Depreciação e Amortização | (114.050) | (120.284) | -5,2% | n/a | n/a |
|---|
| Lucro bruto | 479.291 | 465.417 | 3,0% | n/a | n/a |
|---|
| Receitas/(despesas) operacionais | (165.888) | (247.780) | -33,1% | n/a | n/a |
|---|
| Despesas administrativas e gerais | (137.531) | (117.444) | 17,1% | n/a | n/a |
|---|
| Incentivo de longo prazo baseado em ações | (6.763) | (4.478) | 51,0% | n/a | n/a |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | 18.325 | 19.935 | -8,1% | n/a | n/a |
|---|
| Despesa com depreciação e amortização | (37.445) | (32.424) | 15,5% | n/a | n/a |
|---|
| Outras receitas (despesas) operacionais | (2.475) | (113.369) | -97,8% | n/a | n/a |
|---|
| Resultado financeiro | (138.435) | (155.730) | -11,1% | n/a | n/a |
|---|
| Lucro antes dos impostos | 174.968 | 61.908 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social corrente | (48.896) | (47.246) | 3,5% | n/a | n/a |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferido | 8.995 | 36.985 | -75,7% | n/a | n/a |
|---|
| Lucro líquido do período | 135.068 | 51.646 | n/a | – | n/a |
|---|
| Lucro Atribuível aos: | | | | | |
|---|
| Acionistas controladores | 112.773 | 23.682 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| Acionistas não controladores | 22.295 | 27.964 | -20,3% | n/a | n/a |
|---|
| Lucro líquido do período | 135.068 | 51.646 | n/a | – | n/a |
|---|
Demonstrações Financeiras Gerenciais
página 26soma fecha · âncora fecha| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 3T24 | 3T23 | 3T24 / 3T23 · Δ% | 3T23 · Proforma | 3T24 / 3T23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receita bruta de aluguel e serviços | Em verificação | 681.457 | 2,6% | 633.987 | 10,2% |
|---|
| Impostos e contribuições e outras deduções | Em verificação | (47.436) | 2,2% | (47.436) | 2,2% |
|---|
| Receita líquida | Em verificação | 634.022 | 2,6% | 586.552 | 10,9% |
|---|
| Custo | Em verificação | (182.999) | -5,6% | (175.821) | -1,7% |
|---|
| Custo de alugueis e serviços | Em verificação | (63.950) | -5,3% | (56.772) | 6,7% |
|---|
| Depreciação e Amortização | Em verificação | (119.049) | -5,8% | Em verificação | -5,8% |
|---|
| Lucro bruto | Em verificação | 451.023 | 5,9% | 410.730 | 16,3% |
|---|
| Receitas (despesas) operacionais | Em verificação | (255.522) | -28,3% | (255.522) | -28,3% |
|---|
| Despesas administrativas e gerais | Em verificação | (94.341) | 14,5% | (94.341) | 14,5% |
|---|
| Incentivo de longo prazo baseado em ações | Em verificação | (4.478) | 51,0% | (4.478) | 51,0% |
|---|
| Variação de valor justo de propriedades | – | – | n/a | – | n/a |
|---|
| Despesa com depreciação e amortização | Em verificação | (32.553) | 15,1% | Em verificação | 15,1% |
|---|
| Outras receitas (despesas) operacionais | Em verificação | (124.151) | -75,1% | (124.151) | -75,1% |
|---|
| Resultado financeiro | Em verificação | (158.241) | -10,1% | (158.241) | -10,1% |
|---|
| Lucro antes dos impostos | Em verificação | 37.260 | n/a | (3.033) | n/a |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social corrente | Em verificação | (49.346) | -2,0% | Em verificação | -2,0% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferido | Em verificação | 35.768 | -75,4% | Em verificação | -75,4% |
|---|
| Lucro líquido do período | Em verificação | 23.681 | n/a | (16.611) | n/a |
|---|
BALANÇO PATRIMONIAL
página 27soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | ALLOS Consolidado · …/…/… | ALLOS Consolidado · …/…/… | Ajustes · …/…/… | Ajustes · …/…/… | ALLOS Consolidado Gerencial · …/…/… | ALLOS Consolidado Gerencial · …/…/… |
|---|
| ATIVO | | | | | | |
|---|
| Circulante | | | | | | |
|---|
| Caixa e equivalentes de caixa | 40.581 | 44.317 | (688) | (2.693) | 39.892 | 41.625 |
|---|
| Aplicações financeiras de curto prazo | 5.796.580 | 2.088.913 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Contas a receber | 457.625 | 646.315 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 26 | 743 | (26) | Em verificação | – | Em verificação |
|---|
| Impostos a recuperar | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Despesas antecipadas | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Valores a receber | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Outros créditos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total | 6.761.033 | 3.824.320 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Ativo não circulante mantido para venda | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Total Ativo Circulante e Ativo não circulante mantido para venda | 6.761.033 | 3.824.320 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Não Circulante | | | | | | |
|---|
| Impostos a recuperar | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| IRPJ e CSLL diferidos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Depósitos judiciais | 181.618 | 149.184 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Empréstimos, mútuos e outras contas a receber | 4.518 | 17.098 | (4.518) | (17.098) | – | – |
|---|
| Valores a receber | 56.775 | – | (56.775) | – | – | – |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | Em verificação | Em verificação | – | – | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Despesas antecipadas | 23.334 | 27.474 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Aplicações financeiras de longo prazo | 186.493 | 188.521 | – | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Outros créditos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Investimentos | 713.979 | 695.186 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Propriedades para investimento | 20.556.395 | 21.661.102 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Imobilizado | 89.887 | 86.970 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Intangível | 823.934 | 843.459 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total Ativo Não Circulante | 22.861.167 | 23.834.775 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total do Ativo | 29.622.200 | 27.659.094 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| PASSIVO | | | | | | |
|---|
| Circulante | | | | | | |
|---|
| Fornecedores | 75.567 | 91.535 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI's e debêntures | 2.143.010 | 636.456 | – | (0) | 2.143.010 | 636.456 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Receitas diferidas | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dividendos a pagar | 3.243 | 620.283 | Em verificação | Em verificação | – | Em verificação |
|---|
| Obrigações por compra de ativos | 438.798 | 423.723 | (604) | (0) | 438.194 | 423.722 |
|---|
| Contas a Pagar Leasing | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Provisão para contingências | – | – | – | 14.787 | – | 14.787 |
|---|
| Outras obrigações | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total Passivo Circulante | 3.027.901 | 2.137.333 | (65.354) | 13.652 | 2.962.547 | 2.150.985 |
|---|
| Não Circulante | | | | | | |
|---|
| Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI's e debêntures | 6.568.538 | 5.042.475 | – | 0 | 6.568.538 | 5.042.475 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Receitas diferidas | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | Em verificação | Em verificação | – | – | Em verificação | Em verificação |
|---|
| IRPJ e CSLL diferidos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Obrigações por compra de ativos | 19.752 | 29.294 | (180) | (0) | 19.572 | 29.294 |
|---|
| Contas a pagar leasing | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Outras obrigações | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Provisão para contingências | 243.542 | 229.200 | (1.740) | (15.655) | 241.801 | 213.545 |
|---|
| Total Passivo Não Circulante | 11.883.380 | 10.417.028 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | |
|---|
| Capital social | 14.747.598 | 14.747.598 | – | – | 14.747.598 | 14.747.598 |
|---|
| Gastos com emissões de ações | (72.332) | (72.332) | – | – | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Reservas de capital | 176.642 | 843.433 | – | – | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Reserva legal | 199.339 | 199.339 | – | – | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Ações em tesouraria | (348.118) | (433.928) | – | – | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucros acumulados | 529.942 | (1) | – | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Reservas de lucros | 2.715.864 | 2.718.089 | – | – | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Ajustes de avaliação patrimonial | (4.004.316) | (4.004.316) | – | – | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Participação de não controladores | 766.300 | 1.106.850 | (766.300) | (1.106.850) | – | – |
|---|
| Total do patrimônio líquido | 14.710.920 | 15.104.733 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 29.622.201 | 27.659.094 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
FLUXO DE CAIXA
página 28soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (valores em milhares de reais) | ALLOS Contábil · 30/09/2024 | Ajustes · 30/09/2024 | ALLOS Consolidado Gerencial · 30/09/2024 |
|---|
| Atividades operacionais | | | |
|---|
| Lucro líquido do período atribuível aos acionistas da Controladora | 610.840 | (80.898) | 529.942 |
|---|
| Ajustes ao lucro líquido correntes de: | | | |
|---|
| Aluguel linear | Em verificação | (3.898) | (18.753) |
|---|
| Depreciação e amortização | 460.699 | (13.725) | 446.974 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | (55.818) | 55.818 | – |
|---|
| Constituição de provisão para perda de crédito esperada | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Remuneração com base em ações | 44.444 | – | 44.444 |
|---|
| Juros e variações monetárias sobre operações financeiras | 571.605 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos | 23.869 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | (90.347) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| (Ganho) perda na venda de propriedades para investimento | (100.937) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Rendimentos de aplicações financeiras | (261.782) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Baixa de mais valia | 566 | (566) | – |
|---|
| (Ganho) perda na venda de terrenos | (13.345) | (0) | (13.345) |
|---|
| Provisão para perda de investimentos e propriedades para investimento | 1.162 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Outras provisões | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Redução (aumento) dos ativos | | | |
|---|
| Contas a receber de clientes | 75.883 | 15.965 | 91.848 |
|---|
| Depósitos Judiciais | (18.107) | 124 | (17.983) |
|---|
| Impostos a recuperar | 36.693 | 2.037 | 38.730 |
|---|
| Outros | 8.823 | 5.429 | 14.252 |
|---|
| Aumento (redução) dos passivos | | | |
|---|
| Fornecedores | (15.275) | Em verificação | (20.631) |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 219.731 | 8.472 | 228.203 |
|---|
| Outras obrigações | (31.072) | 3.416 | (27.656) |
|---|
| Receitas diferidas | 495 | (1.211) | (716) |
|---|
| Impostos pagos - IRPJ e CSLL | Em verificação | 1.246 | (143.104) |
|---|
| Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS | (113.767) | Em verificação | (115.115) |
|---|
| Caixa líquido gerado nas atividades operacionais | 1.242.128 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Atividades de investimento | | | |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado | (17.224) | 55 | (17.169) |
|---|
| Aquisição de ativo intangível | (73.526) | 557 | (72.969) |
|---|
| Aquisição de propriedade para investimento - shoppings | (211.416) | (24.351) | (235.767) |
|---|
| Aquisição de participações societárias | (78.400) | – | (78.400) |
|---|
| Aumento (redução) de capital em controladas/coligadas | (1.162) | 1.162 | – |
|---|
| Aumento (redução) de capital em controladas/coligadas/amortização de quotas | 12.284 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Redução (aumento) em aplicações financeiras | (3.297.003) | 37.160 | (3.259.843) |
|---|
| Juros sobre capital próprio e dividendos recebidos | 39.746 | (39.746) | – |
|---|
| Recebimento pela alienação de participação societária, e/ou imobiliária de shoppings | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento | (2.356.245) | (114.954) | (2.471.199) |
|---|
| Atividades de financiamento | | | |
|---|
| Recebimento de empréstimos para partes relacionadas | 10.205 | (10.205) | – |
|---|
| Pagamento juros - empréstimos e financiamentos e cédulas de crédito imobiliário | (126.328) | (0) | (126.328) |
|---|
| Pagamento principal - empréstimos e financiamentos e cédulas de crédito imobiliário | (616.355) | (0) | (616.355) |
|---|
| Emissão de debêntures | 3.700.000 | – | 3.700.000 |
|---|
| Pagamento de juros de debêntures | (363.995) | (0) | (363.995) |
|---|
| Pagamento principal de debêntures | (51.858) | (0) | (51.858) |
|---|
| Pagamento de custos de estruturação debêntures | (47.772) | Em verificação | (47.772) |
|---|
| Pagamento de juros de arrendamento por direito de uso | (1.234) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pagamento principal de arrendamento por direito de uso | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Recompra de ações | (616.463) | – | (616.463) |
|---|
| Dividendos pagos aos acionistas | (611.829) | – | (611.829) |
|---|
| Dividendos pagos aos acionistas não controladores | Em verificação | Em verificação | – |
|---|
| Pagamento de obrigações por compra de empresas | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Caixa líquido gerado nas (consumido pelas) atividades de financiamento | 1.110.381 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Saldo de caixa e equivalente no final do período | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Saldo de caixa e equivalente no início do período | 44.317 | (2.692) | 41.625 |
|---|
| Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Conciliação
Demonstração de Resultado Contábil vs. Gerencial
Período findo em 30 de setembro de 2024
página 29soma não se aplica · âncora não se aplica| Em Valores em milhares de reais | ALLOS Consolidado · 2024 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2024 - Gerencial |
|---|
| Receita bruta de aluguel e serviços | 2.092.003 | (47.027) | 2.044.975 |
|---|
| Impostos e contribuições e outras deduções | (148.605) | 3.390 | (145.216) |
|---|
| Receita líquida | 1.943.397 | (43.637) | 1.899.760 |
|---|
| Custo de aluguéis e serviços | (538.739) | 12.167 | (526.572) |
|---|
| Lucro bruto | 1.404.659 | (31.471) | 1.373.188 |
|---|
| (Despesas)/Receitas operacionais | (399.964) | (3.360) | (403.324) |
|---|
| Despesas administrativas e gerais | (396.304) | 77.610 | (318.694) |
|---|
| Incentivo de longo prazo baseado em ações | (18.880) | – | (18.880) |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | 55.818 | (55.818) | – |
|---|
| Despesa com depreciação | (111.521) | (83) | (111.604) |
|---|
| Outras (despesas)/receitas operacionais | 70.923 | (25.069) | 45.854 |
|---|
| Resultado financeiro | (307.667) | (14.172) | (321.838) |
|---|
| Lucro antes dos impostos e participações minoritárias | 697.028 | (49.003) | 648.026 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | (86.186) | (31.898) | (118.084) |
|---|
| Lucro líquido do período | 610.843 | (80.901) | 529.942 |
|---|
| Lucro Atribuível aos: | | | |
|---|
| Acionistas controladores | 529.942 | (0) | 529.942 |
|---|
| Participações minoritárias | 80.901 | (80.901) | – |
|---|
| Lucro líquido do período | 610.843 | (80.901) | 529.942 |
|---|
Conciliação do EBITDA/ EBITDA Ajustado
Período findo em 30 de setembro de 2024
página 29soma não se aplica · âncora não se aplica| Em Valores em milhares de reais | ALLOS Consolidado · 2024 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2024 - Gerencial |
|---|
| Lucro líquido | 610.843 | (80.901) | 529.942 |
|---|
| (+) Depreciação / Amortização | 460.698 | (6.924) | 453.774 |
|---|
| (+) Resultado financeiro | 307.667 | 14.172 | 321.838 |
|---|
| (+) Imposto de renda e contribuição social | 86.186 | 31.898 | 118.084 |
|---|
| EBITDA | 1.465.393 | (41.755) | 1.423.638 |
|---|
| Margem EBITDA % | 75,4% | | 74,9% |
|---|
| (+) Despesas não recorrentes | (70.923) | 23.661 | (47.262) |
|---|
| EBITDA Ajustado | 1.394.470 | (18.094) | 1.376.376 |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado % | 71,8% | | 72,5% |
|---|
Conciliação do FFO / FFO Ajustado
Período findo em 30 de setembro de 2024
página 29soma não se aplica · âncora não se aplica| Em Valores em milhares de reais, exceto os percentuais | ALLOS Consolidado · 2024 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2024 - Gerencial |
|---|
| Lucro Líquido no período | 610.843 | (80.901) | 529.942 |
|---|
| (+) Depreciação e amortização | 460.698 | (6.924) | 453.774 |
|---|
| (=) FFO * | 1.071.541 | (87.825) | 983.716 |
|---|
| Margem FFO % | | | |
|---|
| (+)/(-) Despesas/(Receitas) não recorrentes | (70.923) | 23.661 | (47.262) |
|---|
| (-) Ajuste aluguel linear - CPC 06 | (16.205) | (2.548) | (18.753) |
|---|
| (+)/(-) Impostos não caixa | (90.347) | 67.666 | (22.681) |
|---|
| (+)/(-) Efeito SWAP | 7.535 | – | 7.535 |
|---|
| (+)/(-) Despesas financeiras eventuais | 6.415 | – | 6.415 |
|---|
| (=) FFO ajustado * | 908.015 | 954 | 908.969 |
|---|
| Margem AFFO % | 47,1% | | 48,3% |
|---|
- * Indicadores não-contábeis
CONCILIAÇÃO ENTRE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONTÁBEIS CONSOLIDADAS E GERENCIAIS | 2023
página 30soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | ALLOS Consolidado · 2023 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2023 - Gerencial |
|---|
| Receita bruta de aluguel e serviços | 2.066.256 | (57.814) | 2.008.442 |
|---|
| Impostos e contribuições e outras deduções | (141.625) | 3.557 | (138.068) |
|---|
| Receita líquida | 1.924.631 | (54.257) | 1.870.374 |
|---|
| Custo de aluguéis e serviços | (627.161) | 17.270 | (609.890) |
|---|
| Lucro bruto | 1.297.470 | (36.987) | 1.260.484 |
|---|
| (Despesas)/Receitas operacionais | 3.932.654 | (26.270) | 3.906.384 |
|---|
| Despesas administrativas e gerais | (337.725) | 47.905 | (289.819) |
|---|
| Incentivo de longo prazo baseado em ações | (12.778) | – | (12.778) |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | 69.474 | (69.474) | – |
|---|
| Despesa com depreciação | (91.899) | (1.082) | (92.981) |
|---|
| Outras (despesas)/receitas operacionais | 4.305.581 | (3.619) | 4.301.963 |
|---|
| Resultado financeiro | (395.197) | (7.837) | (403.034) |
|---|
| Lucro antes dos impostos e participações minoritárias | 4.834.927 | (71.093) | 4.763.834 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | (1.604.763) | (7.424) | (1.612.187) |
|---|
| Lucro líquido do período | 3.230.164 | (78.518) | 3.151.647 |
|---|
| Lucro Atribuível aos: | | | |
|---|
| Acionistas controladores | 3.151.648 | (1) | 3.151.647 |
|---|
| Participações minoritárias | 78.517 | (78.517) | – |
|---|
| Lucro líquido do período | 3.230.164 | (78.518) | 3.151.647 |
|---|
Conciliação do EBITDA/ EBITDA Ajustado
página 30soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | ALLOS Consolidado · 2023 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2023 - Gerencial |
|---|
| Lucro líquido | 3.230.164 | (78.518) | 3.151.647 |
|---|
| (+) Depreciação / Amortização | 514.674 | (4.003) | 510.671 |
|---|
| (+) Resultado financeiro | 395.197 | 7.837 | 403.034 |
|---|
| (+) Imposto de renda e contribuição social | 1.604.763 | 7.424 | 1.612.187 |
|---|
| EBITDA | 5.744.798 | (67.259) | 5.677.539 |
|---|
| Margem EBITDA % | 298,5% | | 303,6% |
|---|
| (+) Despesas não recorrentes | (4.305.581) | 2.885 | (4.302.696) |
|---|
| EBITDA Ajustado | 1.439.216 | (64.374) | 1.374.842 |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado % | 74,8% | | 73,5% |
|---|
Conciliação do FFO / FFO Ajustado
página 30soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | ALLOS Consolidado · 2023 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2023 - Gerencial |
|---|
| Lucro Líquido no período | 3.230.164 | (78.518) | 3.151.647 |
|---|
| (+) Depreciação e amortização | 514.674 | (4.003) | 510.671 |
|---|
| (=) FFO * | 3.744.838 | (82.520) | 3.662.318 |
|---|
| Margem FFO % | | | |
|---|
| (+)/(-) Despesas/(Receitas) não recorrentes | (4.305.581) | 2.885 | (4.302.696) |
|---|
| (-) Ajuste aluguel linear - CPC 06 | 24.618 | (2.753) | 21.865 |
|---|
| (+)/(-) Impostos não caixa | 1.438.524 | 1.559 | 1.440.084 |
|---|
| (+)/(-) Efeito SWAP | (1.559) | – | (1.559) |
|---|
| (+)/(-) Despesas financeiras eventuais | (28.976) | – | (28.976) |
|---|
| (=) FFO ajustado * | 871.864 | (80.829) | 791.035 |
|---|
| Margem AFFO % | 44,7% | | 41,8% |
|---|
- * * Indicadores não-contábeis