Valores Consolidados
página 4soma não se aplica · âncora fecha| em R$ milhões | 3T25 | 2T25 | ∆ | 3T24 | ∆ |
|---|
| Volume de Vendas Aço (mil t) | 1.104 | 1.079 | 2% | 1.126 | -2% |
|---|
| Volume de Vendas Minério (mil t) | 2.503 | 2.458 | 2% | 2.288 | 9% |
|---|
| Receita Líquida | 6.604 | 6.626 | 0% | 6.817 | -3% |
|---|
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | 6% | Em verificação | 2% |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | + 0,4 p.p. | Em verificação | + 0,3 p.p. |
|---|
| Lucro (Prejuízo) Líquido | Em verificação | Em verificação | – | Em verificação | – |
|---|
| Investimentos (CAPEX) | 266 | 334 | -20% | 202 | 32% |
|---|
| Capital de Giro | Em verificação | Em verificação | -8% | Em verificação | -2% |
|---|
| Caixa e Aplicações | Em verificação | Em verificação | -10% | Em verificação | 2% |
|---|
| Dívida Líquida | Em verificação | Em verificação | -69% | Em verificação | -49% |
|---|
| Dívida Líquida/EBITDA Ajustado | 0,16x | 0,50x | -0,35x | 0,38x | -0,22x |
|---|
Resultados Operacionais Consolidados
página 6soma fecha · âncora fecha| Em R$ mil | 3T25 | 2T25 | ∆ | 3T24 | ∆ |
|---|
| Receita Líquida de Vendas | 6.604.238 | 6.626.381 | 0% | 6.817.102 | -3% |
|---|
| Mercado Interno | 5.253.490 | 5.309.925 | -1% | 5.868.557 | -10% |
|---|
| Mercado Externo | 1.350.748 | 1.316.456 | 3% | 948.545 | 42% |
|---|
| Custo dos Produtos Vendidos | (6.157.734) | (6.133.190) | 0% | (6.403.416) | -4% |
|---|
| Lucro Bruto | 446.504 | 493.191 | -9% | 413.686 | 8% |
|---|
| Margem Bruta | 7% | 7% | - 1 p.p. | 6% | + 1 p.p. |
|---|
| Receitas e Despesas Operacionais | (2.516.357) | (359.613) | 600% | (262.512) | 859% |
|---|
| Vendas | (131.034) | (136.106) | -4% | (109.221) | 20% |
|---|
| Gerais e Administrativas | (184.955) | (192.021) | -4% | (164.545) | 12% |
|---|
| Outras Receitas e Despesas | (2.291.584) | (114.653) | 1899% | (69.511) | 3197% |
|---|
| Participação no resultado de controladas, controladas em conjunto e coligadas | 91.216 | 83.167 | 10% | 80.765 | 13% |
|---|
| Lucro (prejuízo) operacional | (2.069.853) | 133.578 | – | 151.174 | – |
|---|
| Margem Operacional | -31% | 2% | - 33 p.p. | 2% | - 34 p.p. |
|---|
| Depreciação e amortização | 322.683 | 316.216 | 2% | 306.689 | 5% |
|---|
| EBITDA (Instrução CVM …) | (1.747.170) | 449.794 | – | 457.863 | – |
|---|
| Margem EBITDA (Instrução CVM …) | Em verificação | Em verificação | - 33 p.p. | Em verificação | - 33 p.p. |
|---|
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | 6% | Em verificação | 2% |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | + 0 p.p. | Em verificação | + 0 p.p. |
|---|
EBITDA AJUSTADO
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ mil | 3T25 | 2T25 | 3T24 |
|---|
| Lucro ou prejuízo líquido do exercício | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | 1.361.188 | (50.068) | 22.377 |
|---|
| Resultado financeiro | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Depreciação, amortização e exaustão | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| EBITDA Instrução CVM … | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| (-) Participação no resultado de controladas, controladas em conjunto e coligadas | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| (+) EBITDA proporcional de controladas em conjunto | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| (-) Impairment de ativos não financeiros líquido de realização | Em verificação | – | – |
|---|
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| MARGEM EBITDA AJUSTADO | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
EBITDA e Margem EBITDA Ajustados Consolidado
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (milhões de reais): | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 |
|---|
| EBITDA e Margem EBITDA ajustados consolidado — EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| EBITDA e Margem EBITDA ajustados consolidado — Margem EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Resultados Financeiros Consolidados
página 9soma fecha · âncora fechaLucro (Prejuízo) Líquido
página 9soma não se aplica · âncora fecha| Em R$ mil | 3T25 | 2T25 | ∆ | 3T24 | ∆ |
|---|
| Lucro (prejuízo) operacional | (2.069.853) | 133.578 | – | 151.174 | – |
|---|
| Margem Operacional | -31% | 2% | - 33 p.p. | 2% | - 34 p.p. |
|---|
| Resultado Financeiro | (72.297) | (56.023) | 29% | 55.828 | – |
|---|
| Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | (2.142.150) | 77.555 | – | 207.002 | – |
|---|
| ➥Imposto de renda e contribuição social | (1.361.188) | 50.068 | – | (22.377) | 5.983% |
|---|
| Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | Em verificação | Em verificação | – | Em verificação | – |
|---|
| Margem Líquida | -53,0% | Em verificação | - 55 p.p. | Em verificação | - 56 p.p. |
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Capital de Giro
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 |
|---|
| Capital de Giro | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Fluxo de Caixa Operacional* e var. de Capital de Giro
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 |
|---|
| Var. Capital de Giro | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- * Variação de caixa e aplicações, excluindo CAPEX e outras atividades de investimentos e financiamento.
Fluxo de Caixa Livre*
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 |
|---|
| Fluxo de Caixa Livre | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- * Fluxo de caixa livre calculado a partir da soma de “Fluxo de Caixa Operacional” e “CAPEX”.
CAPEX
página 11soma fecha · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 |
|---|
| CAPEX | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Siderurgia | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mineração | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Caixa, dívida bruta, dívida líquida e alavancagem
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 |
|---|
| Dívida Líquida/EBITDA | 0,38x | 0,58x | 0,71x | 0,50x | 0,16x |
|---|
| Dívida Bruta | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dívida Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Caixa e Aplicações | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Perfil da dívida
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica | Série | Valor (milhões) | Taxa (a.a.) | Vencimento |
|---|
| Bonds | – | USD 500 | 7,500% | 2032 |
|---|
| …ª Emissão de Debêntures | | | | |
|---|
| …ª Série | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| …ª Emissão de Debêntures | | | | |
|---|
| …ª Série | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| …ª Série | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| …ª Emissão de Debêntures | | | | |
|---|
| …ª Série | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| …ª Série | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Perfil da Dívida (R$ milhões) — Dívida Bruta (somente principal)
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | Caixa | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|
| Caixa | Em verificação | | | | | | | | |
|---|
| Caixa (Moeda Local) | Em verificação | | | | | | | | |
|---|
| Caixa (Moeda Estrangeira) | Em verificação | | | | | | | | |
|---|
| Dívida (Moeda Local) | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | |
|---|
| Dívida (Moeda Estrangeira) | | | | | | | | | Em verificação |
|---|
Endividamento (R$ mil)
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ mil | 30-set-25 · Curto Prazo | 30-set-25 · Longo Prazo | 30-set-25 · TOTAL | 30-set-25 · % | 30-jun-25 · TOTAL | Δ · set25/jun25 | 30-set-24 · TOTAL | Δ · set25/set24 |
|---|
| Moeda Nacional | 128.577 | 3.591.504 | 3.720.081 | 58% | 3.876.397 | -4% | 4.179.570 | -11% |
|---|
| CDI | 98.617 | 3.508.647 | 3.607.264 | – | 3.760.219 | -4% | 4.052.581 | -11% |
|---|
| Outras | 29.960 | 82.857 | 112.817 | – | 116.178 | -3% | 126.989 | -11% |
|---|
| Moeda Estrangeira* | 34.349 | 2.608.574 | 2.642.923 | 42% | 3.913.874 | -32% | 2.362.539 | 12% |
|---|
| Dívida Bruta | 162.926 | 6.200.078 | 6.363.004 | 100% | 7.790.271 | -18% | 6.542.109 | -3% |
|---|
| Caixa e Aplicações | – | – | 6.035.997 | – | 6.743.961 | -10% | 5.898.533 | 2% |
|---|
| Dívida Líquida | – | – | 327.007 | – | 1.046.310 | -69% | 643.576 | -49% |
|---|
- * *100% do total de moedas estrangeiras são em US dólar
Desempenho Operacional das Unidades de Negócios
página 13soma fecha · âncora não se aplica| Em R$ milhão | Mineração · 3T25 | Mineração · 2T25 | Siderurgia · 3T25 | Siderurgia · 2T25 | Ajustes · 3T25 | Ajustes · 2T25 | Consolidado · 3T25 | Consolidado · 2T25 |
|---|
| Receita Líquida de Vendas | 950 | 910 | 5.784 | 5.862 | Em verificação | Em verificação | 6.604 | 6.626 |
|---|
| ➥Mercado Interno | 151 | 164 | 5.232 | 5.291 | (129) | (146) | 5.253 | 5.310 |
|---|
| ➥Mercado Externo | 799 | 746 | 552 | 570 | – | – | 1.351 | 1.316 |
|---|
| Custo dos Produtos Vendidos | (784) | (749) | (5.498) | (5.535) | 125 | 152 | (6.158) | (6.133) |
|---|
| Lucro ou prejuízo bruto | 166 | 161 | 285 | 326 | Em verificação | Em verificação | 447 | 493 |
|---|
| Receitas e Despesas Operacionais | (72) | (77) | (2.361) | (237) | (84) | (46) | (2.516) | (360) |
|---|
| ➥ Vendas | (90) | (88) | (41) | (48) | – | – | (131) | (136) |
|---|
| ➥Gerais e Administrativas | (13) | (13) | (174) | (181) | 2 | 2 | (185) | (192) |
|---|
| ➥ Outras Receitas e Despesas | (17) | (27) | (2.273) | (86) | (2) | (2) | (2.292) | (115) |
|---|
| ➥Participação no resultado de controladas, controladas em conjunto e coligadas | 48 | 51 | 127 | 78 | Em verificação | Em verificação | 91 | 83 |
|---|
| Lucro ou prejuízo operacional antes das despesas financeiras | 94 | 84 | (2.076) | 89 | Em verificação | Em verificação | (2.070) | 134 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 83 | 80 | 240 | 235 | Em verificação | Em verificação | 323 | 316 |
|---|
| EBITDA (INSTRUÇÃO CVM …) | 176 | 165 | (1.836) | 325 | Em verificação | Em verificação | (1.747) | 450 |
|---|
| MARGEM EBITDA (INSTRUÇÃO CVM …) | 19% | 18% | -32% | 6% | Em verificação | Em verificação | -26% | 7% |
|---|
| EBITDA AJUSTADO | 130 | 115 | 308 | 287 | Em verificação | Em verificação | 434 | 408 |
|---|
| MARGEM EBITDA AJUSTADO | 14% | 13% | 5% | 5% | Em verificação | Em verificação | 7% | 6% |
|---|
DESEMPENHO OPERACIONAL E DE VENDAS
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em kton | 3T25 | 2T25 | Δ | 3T24 | Δ |
|---|
| Produção de minério de ferro | 2.412 | 2.314 | 4,2% | 2.188 | 10,3% |
|---|
| Vendas total | 2.503 | 2.458 | 1,8% | 2.288 | 9,4% |
|---|
| Exportações | 1.846 | 1.846 | 0,0% | 1.653 | 11,7% |
|---|
| Mercado Interno USIMINAS | 486 | 478 | 1,6% | 507 | −4,2% |
|---|
| Mercado Interno Terceiros | 170 | 134 | 27,1% | 128 | 33,2% |
|---|
Tipos de minério vendidos
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | MERCADO INTERNO | EXPORTAÇÕES |
|---|
| Volume de Vendas | 26% | 74% |
|---|
| Sinter Feed | 73% | 100% |
|---|
| Granulado | 27% | 0% |
|---|
Tabela da página 16
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Em Mil toneladas | 3T25 | 2T25 | ∆ | 3T24 | ∆ |
|---|
| Produção de Aço Bruto | 746 | 789 | -5% | 873 | -15% |
|---|
| Produção Total de Laminados | Em verificação | Em verificação | 0% | Em verificação | -2% |
|---|
| Volume de Vendas | 1.104 | 1.079 | 2% | 1.126 | -2% |
|---|
| ↳ Mercado Interno | 991 | 973 | 2% | 1.070 | -7% |
|---|
| ↳ Exportações | 112 | 106 | 6% | 56 | 101% |
|---|
Mercado Interno (% - volume)
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T25 | 2T25 | Δ | 3T24 | Δ |
|---|
| Automotivo | Em verificação | Em verificação | + 1,9 p.p. | Em verificação | + 3,6 p.p. |
|---|
| Grande Rede | Em verificação | Em verificação | - 0,5 p.p. | Em verificação | - 1,4 p.p. |
|---|
| Indústria | Em verificação | Em verificação | - 1,4 p.p. | Em verificação | - 2,2 p.p. |
|---|
Principais destinos das exportações (% - volume)
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T25 | 3T25 |
|---|
| América do Sul e Central* | Em verificação | Em verificação |
|---|
| América do Norte | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Outros | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação | Em verificação |
|---|
- * * Excluindo as vendas para Argentina
VARIAÇÃO do CPV/t Siderurgia
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$/ton | R$/ton |
|---|
| 2T25 | 5.130 |
|---|
| Volume | Em verificação |
|---|
| Preço/Mix/Eficiência | Em verificação |
|---|
| Outros | Em verificação |
|---|
| 3T25 | 4.982 |
|---|
VARIAÇÃO TRIMESTRAL DO EBITDA
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | |
|---|
| 2T25 | Em verificação |
|---|
| Preço/MIX | Em verificação |
|---|
| Volume | Em verificação |
|---|
| CPV | Em verificação |
|---|
| Receitas e Despesas Operacionais* | Em verificação |
|---|
| Outros | Em verificação |
|---|
| 3T25 | Em verificação |
|---|
- * * Desconsiderando os efeitos do Impairment
BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO | IFRS
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ mil | 30-set-25 | 30-jun-25 | 30-set-24 |
|---|
| CIRCULANTE | 16.354.384 | 18.064.823 | 17.006.026 |
|---|
| Caixa e Aplicações | 6.035.997 | 6.743.961 | 5.898.533 |
|---|
| Contas a Receber | 3.307.415 | 3.250.991 | 3.051.724 |
|---|
| Impostos a Recuperar | 748.682 | 699.253 | 624.454 |
|---|
| Estoques | 6.089.520 | 7.167.725 | 7.237.252 |
|---|
| Adiantamento a fornecedores | 3.103 | 1.629 | 2.132 |
|---|
| Outros Títulos e Valores a Receber | 169.667 | 201.264 | 191.931 |
|---|
| NÃO CIRCULANTE | 18.955.491 | 22.591.061 | 22.426.099 |
|---|
| Realizável a Longo Prazo | 4.786.967 | 6.200.000 | 6.163.406 |
|---|
| Tributos Diferidos | 1.941.462 | 3.286.255 | 3.344.314 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 587.842 | 575.999 | 536.984 |
|---|
| Impostos a Recuperar | 1.409.273 | 1.524.332 | 1.638.319 |
|---|
| Valores a receber de seguradora – Gasômetro | 0 | 12.758 | 12.758 |
|---|
| Outros | 848.390 | 800.656 | 631.031 |
|---|
| Participações Societárias | 1.626.679 | 1.570.067 | 1.486.176 |
|---|
| Propriedade para Investimentos | 147.559 | 147.750 | 148.370 |
|---|
| Imobilizado | 10.387.747 | 12.664.041 | 12.668.139 |
|---|
| Intangível | 2.006.539 | 2.009.203 | 1.960.008 |
|---|
| TOTAL DO ATIVO | 35.309.875 | 40.655.884 | 39.432.125 |
|---|
BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO | IFRS
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ mil | 30-set-25 | 30-jun-25 | 30-set-24 |
|---|
| CIRCULANTE | 3.885.371 | 4.343.969 | 4.573.681 |
|---|
| Empréstimos e Financiamentos e Tributos Parcelados | 162.926 | 239.881 | 151.389 |
|---|
| Fornecedores, Empreiteiros e Fretes | 2.246.795 | 2.722.145 | 2.545.911 |
|---|
| Salários e Encargos Sociais | 391.790 | 340.246 | 395.920 |
|---|
| Tributos e Impostos a Recolher | 159.634 | 153.510 | 191.673 |
|---|
| Títulos a Pagar Forfaiting | 674.565 | 683.057 | 958.839 |
|---|
| Proventos a Pagar | 20.086 | 2.208 | 15.126 |
|---|
| Adiantamento de Clientes | 69.083 | 63.344 | 103.725 |
|---|
| Outros | 160.492 | 139.578 | 211.098 |
|---|
| NÃO CIRCULANTE | 7.787.177 | 9.162.787 | 8.235.058 |
|---|
| Empréstimos e Financiamentos e Tributos Parcelados | 6.200.078 | 7.550.390 | 6.390.720 |
|---|
| Passivo Atuarial | 554.397 | 574.449 | 809.441 |
|---|
| Provisões para Demandas Judiciais | 549.286 | 555.468 | 595.473 |
|---|
| Provisão para Recuperação Ambiental | 243.971 | 247.905 | 177.959 |
|---|
| Outros | 239.445 | 234.575 | 261.465 |
|---|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 23.637.327 | 27.149.128 | 26.623.386 |
|---|
| Capital Social | 13.200.295 | 13.200.295 | 13.200.295 |
|---|
| Reservas e Lucro Acumulados | 7.551.032 | 11.077.419 | 10.647.948 |
|---|
| Participação dos Acionistas não Controladores | 2.886.000 | 2.871.414 | 2.775.143 |
|---|
| TOTAL DO PASSIVO | 35.309.875 | 40.655.884 | 39.432.125 |
|---|
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO TRIMESTRAL CONSOLIDADO | IFRS
página 24soma fecha · âncora fechaDEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADO CONSOLIDADO | IFRS R$
página 25soma não se aplica · âncora não se aplica| Em mil | 9M25 | 9M24 | ∆ |
|---|
| Receita Líquida de Vendas | Em verificação | Em verificação | 4% |
|---|
| ➥ Mercado Interno | Em verificação | Em verificação | -1% |
|---|
| ➥ Mercado Externo | Em verificação | Em verificação | 31% |
|---|
| Custo dos Produtos Vendidos | Em verificação | Em verificação | 1% |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação | Em verificação | 50% |
|---|
| MARGEM BRUTA | 8,52% | 5,88% | + 3 p.p. |
|---|
| Receitas e Despesas Operacionais | Em verificação | Em verificação | 262% |
|---|
| ➥ Vendas | Em verificação | Em verificação | 14% |
|---|
| ➥ Gerais e Administrativas | Em verificação | Em verificação | 16% |
|---|
| ➥ Resultado de Equivalência Patrimonial | Em verificação | Em verificação | 6% |
|---|
| ➥ Outras Receitas e Despesas | Em verificação | Em verificação | 785% |
|---|
| Ajustes de Estoques | Em verificação | Em verificação | – |
|---|
| Contingências e Acordos Judiciais | Em verificação | Em verificação | 168% |
|---|
| Despesas com Equipamentos parados (Inclui depreciação) | Em verificação | Em verificação | -9% |
|---|
| Impairment Investimentos/Ativos | Em verificação | – | – |
|---|
| Impostos | Em verificação | Em verificação | 89% |
|---|
| Plano de aposentadoria e benefício de saúde | Em verificação | Em verificação | -5% |
|---|
| Outras (Despesas) Receitas | Em verificação | Em verificação | – |
|---|
| Lucro (Prejuízo) Operacional | Em verificação | Em verificação | – |
|---|
| MARGEM OPERACIONAL | -7% | 1% | - 9 p.p. |
|---|
| Receitas e Despesas Financeiras | Em verificação | Em verificação | -64% |
|---|
| ➥ Receitas Financeiras | Em verificação | Em verificação | -13% |
|---|
| Receita sobre aplicações financeiras | Em verificação | Em verificação | 11% |
|---|
| Juros de clientes | Em verificação | Em verificação | 75% |
|---|
| Reversão de provisão / atualização de depósitos e demandas judiciais | Em verificação | Em verificação | -78% |
|---|
| Demais Receitas Financeiras | Em verificação | Em verificação | -9% |
|---|
| ➥ Despesas Financeiras | Em verificação | Em verificação | 27% |
|---|
| Juros e Efeitos Monetários sobre empréstimos, financiamentos e outras obrigações | Em verificação | Em verificação | 56% |
|---|
| Juros, comissões e despesas de mora | Em verificação | Em verificação | 23% |
|---|
| Comissões e outros custos sobre financiamentos | Em verificação | Em verificação | -31% |
|---|
| Juros sobre passivos contingentes | Em verificação | Em verificação | -22% |
|---|
| Demais Despesas Financeiras | Em verificação | Em verificação | -15% |
|---|
| ➥ Ganhos e perdas cambiais, líquidos | Em verificação | Em verificação | – |
|---|
| Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | Em verificação | Em verificação | 3738% |
|---|
| ➥ Imposto de Renda e Contribuição Social | Em verificação | Em verificação | – |
|---|
| Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício | Em verificação | Em verificação | – |
|---|
| MARGEM LÍQUIDA | -15,1% | 0,6% | - 16 p.p. |
|---|
| Aos acionistas da companhia | Em verificação | Em verificação | – |
|---|
| Participação dos não controladores | Em verificação | Em verificação | 27% |
|---|
| EBITDA (Instrução CVM …) | Em verificação | Em verificação | – |
|---|
| MARGEM EBITDA (Instrução CVM …) | -3% | 6% | - 9 p.p. |
|---|
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | 45% |
|---|
| MARGEM EBITDA AJUSTADO | 8% | 6% | + 2 p.p. |
|---|
| Depreciação e amortização | Em verificação | Em verificação | 4% |
|---|
FLUXO DE CAIXA TRIMESTRAL
página 26soma não se aplica · âncora não se aplica| Em CONSOLIDADO | IFRS R$ mil | 3T25 | 2T25 | 3T24 |
|---|
| Lucro (prejuízo) líquido do exercício | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Encargos e Var. Monetárias/Cambiais líquidas | (37.619) | (131.657) | (63.514) |
|---|
| Despesas de Juros | 213.995 | 210.408 | 152.450 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 322.683 | 316.216 | 306.689 |
|---|
| Resultado na Venda de Imobilizado | (17.231) | (13.687) | (300) |
|---|
| Participações nos Resultados de Subsidiárias | (91.216) | (83.167) | (80.765) |
|---|
| Impairment de Ativos | 2.226.332 | – | – |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social do exercício | 15.675 | 36.177 | 6.316 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1.345.513 | (86.245) | 16.061 |
|---|
| Constituição (reversão) de Provisões | 23.184 | 108.908 | 13.920 |
|---|
| Ganhos e Perdas Atuariais | 16.791 | 16.793 | 17.650 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | – | – | (10.995) |
|---|
| Total | 514.769 | 501.369 | 542.137 |
|---|
| (Acréscimo)/Decréscimo de Ativos | | | |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | (30.139) | 306.154 | 384.199 |
|---|
| Estoques | 1.092.368 | 129.857 | (121.472) |
|---|
| Impostos a Recuperar | 73.379 | 10.887 | 58.072 |
|---|
| Depósitos Judiciais | (2.906) | (7.840) | (2.247) |
|---|
| Adiantamentos a fornecedores | (1.474) | (14) | 489 |
|---|
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Acréscimo/(Decréscimo) de Passivos | | | |
|---|
| Fornecedores, Empreiteiros e Fretes | (493.656) | 6.881 | (314.712) |
|---|
| Valores a Pagar a Sociedades Ligadas | – | – | 875 |
|---|
| Adiantamentos de Clientes | 5.739 | (3.292) | 15.760 |
|---|
| Tributos a Recolher | 24.434 | (26.769) | 202.845 |
|---|
| Títulos a Pagar Derivados de Fornecedores | (8.492) | (34.933) | 43.588 |
|---|
| Passivo Atuarial pago | (23.304) | (23.115) | (20.064) |
|---|
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Caixa Proveniente das Atividades Operacionais | 1.205.969 | 799.683 | 675.648 |
|---|
| Juros Pagos | (281.925) | (142.778) | (162.878) |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social | (32.114) | (46.208) | (5.317) |
|---|
| Liquidação de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos | (13.813) | 4.611 | 10.270 |
|---|
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | 878.117 | 615.308 | 517.723 |
|---|
| Fluxos de caixa das Atividades de Investimentos | | | |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | (163.167) | (15.098) | (18.281) |
|---|
| Aumento de capital em subsidiária | (45) | – | – |
|---|
| Compras de imobilizado | (246.396) | (285.558) | (184.036) |
|---|
| Valor recebido pela venda de imobilizado | 16.506 | 15.458 | 1.433 |
|---|
| Dividendos recebidos | 9.100 | 4.691 | 24.688 |
|---|
| Compras de intangíveis | (19.216) | (48.284) | (17.592) |
|---|
| Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos | (403.218) | (328.791) | (193.788) |
|---|
| Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos | – | – | – |
|---|
| Ingressos de Emprést., Financiam. e Debêntures | – | – | 1.779.618 |
|---|
| Pagamento de Emprést., Financ. e Debênt. | (1.307.993) | – | (1.750.867) |
|---|
| Pagamento de Tributos Parcelados | (6.345) | (6.346) | (6.346) |
|---|
| Pagamento de Passivo de arrendamento | (8.509) | (8.495) | (11.156) |
|---|
| Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | (1) | (11.059) | (32) |
|---|
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos | (1.322.848) | (25.900) | 11.217 |
|---|
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes de Caixa | (23.182) | (88.133) | (59.948) |
|---|
| Aumento (redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | (871.131) | 172.484 | 275.204 |
|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 5.952.963 | 5.780.479 | 4.884.521 |
|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | 5.081.832 | 5.952.963 | 5.159.725 |
|---|
| CONCILIAÇÃO COM A LINHA DE DISPONIBILIDADES NO BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|---|
| Saldo Inicial Caixa e equivalentes de caixa | 5.952.963 | 5.780.479 | 4.884.521 |
|---|
| Saldo Inicial de Títulos e Valores Mobiliários | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Disponibilidades no Início do Exercício | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Aumento (redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | (871.131) | 172.484 | 275.204 |
|---|
| Aumento (redução) Líquido de Títulos e valores mobiliários | 163.167 | 15.098 | 18.281 |
|---|
| Saldo Final Caixa e equivalentes de caixa | 5.081.832 | 5.952.963 | 5.159.725 |
|---|
| Saldo final de Titulos e valores mobiliários | 954.165 | 790.998 | 738.808 |
|---|
| Disponibilidades no Final do Exercício | 6.035.997 | 6.743.961 | 5.898.533 |
|---|
| Lucro (prejuízo) líquido do exercício | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
FLUXO DE CAIXA TRIMESTRAL
página 27soma não se aplica · âncora não se aplica| Em CONSOLIDADO | IFRS R$ mil | 9M25 | 9M24 |
|---|
| Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais | | |
|---|
| Lucro (prejuízo) líquido do exercício | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Encargos e Var. Monetárias/Cambiais líquidas | (313.934) | 242.797 |
|---|
| Despesas de Juros | 632.305 | 422.734 |
|---|
| Depreciação e Amortização | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Resultado na Venda de Imobilizado | (53.359) | (1.156) |
|---|
| Participações nos Resultados de Subsidiárias | (230.777) | (218.458) |
|---|
| Impairment de Ativos | 2.226.332 | – |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social do exercício | 117.108 | 78.653 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1.315.732 | (241.039) |
|---|
| Constituição (reversão) de Provisões | 195.519 | 95.219 |
|---|
| Ganhos e Perdas Atuariais | 50.407 | 52.953 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | – | (10.995) |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação |
|---|
| (Acréscimo)/Decréscimo de Ativos | | |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | (108.163) | 501.998 |
|---|
| Estoques | 1.327.941 | 376.221 |
|---|
| Impostos a Recuperar | (19.385) | 49.681 |
|---|
| Depósitos Judiciais | (18.381) | (9.024) |
|---|
| Adiantamentos a fornecedores | (1.454) | 3.481 |
|---|
| Outros | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Acréscimo/(Decréscimo) de Passivos | | |
|---|
| Fornecedores, Empreiteiros e Fretes | (786.761) | (169.029) |
|---|
| Valores a Pagar a Sociedades Ligadas | (27.612) | (25.073) |
|---|
| Adiantamentos de Clientes | 13.306 | 22.363 |
|---|
| Tributos a Recolher | 199.392 | 195.872 |
|---|
| Títulos a Pagar Derivados de Fornecedores | (189.538) | (618.370) |
|---|
| Passivo Atuarial pago | (66.992) | (59.337) |
|---|
| Outros | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Caixa Proveniente das Atividades Operacionais | 1.876.350 | 1.340.449 |
|---|
| Juros Pagos | (688.765) | (412.119) |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social | (110.321) | (71.481) |
|---|
| Liquidação de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos | (14.519) | 10.843 |
|---|
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | 1.062.745 | 867.692 |
|---|
| Fluxos de caixa das Atividades de Investimentos | | |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | (200.526) | (52.826) |
|---|
| Aumento de capital em subsidiária | (45) | – |
|---|
| Compras de imobilizado | (729.356) | (657.468) |
|---|
| Valor recebido pela venda de imobilizado | 54.411 | 2.808 |
|---|
| Dividendos recebidos | 20.184 | 34.934 |
|---|
| Compras de intangíveis | (88.737) | (43.448) |
|---|
| Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos | (944.069) | (716.000) |
|---|
| Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos | | |
|---|
| Ingressos de Emprést., Financiam. e Debêntures | 2.946.250 | 1.779.618 |
|---|
| Pagamento de Emprést., Financ. e Debênt. | (2.936.089) | (1.751.879) |
|---|
| Pagamento de Tributos Parcelados | (19.037) | (15.030) |
|---|
| Pagamento de Passivo de arrendamento | (25.376) | (34.929) |
|---|
| Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | (11.071) | (347.098) |
|---|
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos | (45.323) | (369.318) |
|---|
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes de Caixa | (191.863) | 53.500 |
|---|
| Aumento (redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | (118.510) | (164.126) |
|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 5.200.342 | 5.323.851 |
|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | 5.081.832 | 5.159.725 |
|---|
| CONCILIAÇÃO COM A LINHA DE DISPONIBILIDADES NO BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|---|
| Saldo Inicial Caixa e equivalentes de caixa | 5.200.342 | 5.323.851 |
|---|
| Saldo Inicial de Títulos e Valores Mobiliários | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Disponibilidades no Início do Exercício | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Aumento (redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | (118.510) | (164.126) |
|---|
| Aumento (redução) Líquido de Títulos e valores mobiliários | 200.526 | 52.826 |
|---|
| Saldo Final Caixa e equivalentes de caixa | 5.081.832 | 5.159.725 |
|---|
| Saldo final de Titulos e valores mobiliários | 954.165 | 738.808 |
|---|
| Disponibilidades no Final do Exercício | Em verificação | Em verificação |
|---|