Documento arquivado na CVM · 13/11/2024

Release de Resultados 3T24

3T24 · 30 páginas · Press-release

217 números conferidos e publicados · 60 em verificação · 21 tabelas no documento

Tabela da página 1

página 1soma não se aplica · âncora não se aplica

Receita líquida	EBITDA Ajustado¹	EBITDA Ajustado recorrente¹
Em verificação
	Em verificação
		Em verificação

1 Ajustes contábeis e itens não recorrentes descritos na tabela de cálculo do EBITDA – página …

Tabela da página 1

página 1soma não se aplica · âncora não se aplica

Lucro líquido	Geração de caixa das operações	Investimentos
Em verificação
	Em verificação
		Em verificação

Tabela da página 2

página 2soma não se aplica · âncora não se aplica

Em R$ milhões	Trimestre · 3T24	Trimestre · 3T23	Trimestre · 2T24	Acumulado · 9M24	Acumulado · 9M23
Lucro líquido	698	891	491	1.645	1.404
(+) IR e contribuição social	308	386	193	710	538
(+) Despesa (receita) financeira líquida	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação
(+) Depreciação e amortização	275	279	322	874	828
EBITDA	1.389	1.858	1.212	3.826	3.598
Ajuste contábil
(+) Amortização de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade	148	143	122	403	446
(+) Amortização de mais valia de coligadas	0	–	2	2	–
EBITDA Ajustado	1.537	2.001	1.336	4.231	4.044
Ipiranga¹	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Ultragaz	448	453	414	1.263	1.242
Ultracargo	168	173	165	498	476
Holding, Hidrovias e demais empresas¹
Holding	(52)	(54)	(53)	(145)	(156)
Hidrovias	Em verificação	–	–	Em verificação	–
Demais empresas	(4)	(4)	(8)	(14)	1
Despesas/provisões extraordinárias e ajustes pós-fechamento das vendas da Oxiteno e Extrafarma	–	–	–	16	–
Eliminação da venda da base de Rondonópolis	–	(59)	–	–	(59)
Efeitos não recorrentes que afetaram EBITDA
(-) Resultado na venda de bens (Ipiranga)	(31)	(68)	(36)	(104)	(155)
(-) Earnout Stella (Ultragaz)	–	–	Em verificação	Em verificação	–
(-) Despesas/provisões extraordinárias e ajustes pós-fechamento das vendas da Oxiteno e Extrafarma	–	–	–	(16)	–
(+) Eliminação da venda da base de Rondonópolis	–	59	–	–	59
EBITDA Ajustado recorrente	1.506	1.992	1.282	4.093	3.948
Ipiranga¹	936	1.425	781	2.499	2.386
Ultragaz	448	453	397	1.246	1.242
Ultracargo	168	173	165	498	476
Holding, Hidrovias e demais empresas¹
Holding	(52)	(54)	(53)	(145)	(156)
Hidrovias	9	–	–	9	–
Demais empresas	(4)	(4)	(8)	(14)	1

1 Saldos anteriores a 2024 reapresentados entre os segmentos Ipiranga e demais empresas, refletindo a nova estrutura organizacional do KMV (antigo abastece aí).

ULTRAPAR

página 3soma não se aplica · âncora não se aplica

Em R$ milhões	Trimestre · 3T24	Trimestre · 3T23	Trimestre · 2T24	Trimestre · 3T24 x 3T23	Trimestre · 3T24 x 2T24	Acumulado · 9M24	Acumulado · 9M23	Acumulado · 9M24 x 9M23
Receita líquida	35.358	32.484	32.344	9%	9%	98.098	92.628	6%
EBITDA Ajustado	1.537	2.001	1.336	-23%	15%	4.231	4.044	5%
EBITDA Ajustado recorrente¹	1.506	1.992	1.282	-24%	17%	4.093	3.948	4%
Depreciação e amortização²	423	423	446	0%	-5%	1.279	1.274	0%
Resultado financeiro	Em verificação	Em verificação	Em verificação	-64%	-47%	Em verificação	Em verificação	-28%
Lucro líquido	698	891	491	-22%	42%	1.645	1.404	17%
Investimentos	519	380	479	37%	8%	1.437	1.130	27%
Fluxo de caixa das atividades operacionais	780	1.901	1.298	-59%	-40%	1.505	2.088	-28%

1 Itens não recorrentes descritos na tabela de cálculo do EBITDA – página …
2 Inclui amortização de ativos de contratos com clientes – direitos de exclusividade e amortização de mais valia de coligadas

IPIRANGA

página 4soma fecha · âncora não se aplica

Unidade não impressa	Trimestre · 3T24	Trimestre · 3T23	Trimestre · 2T24	Trimestre · 3T24 x · 3T23	Trimestre · 3T24 x · 2T24	Acumulado · 9M24	Acumulado · 9M23	Acumulado · 9M24 x · 9M23
Volume total (mil m³)	6.123	5.915	5.850	4%	5%	17.556	17.006	3%
Diesel	3.283	3.215	3.016	2%	9%	9.049	8.931	1%
Ciclo Otto	2.735	2.607	2.727	5%	0%	8.207	7.805	5%
Outros¹	105	93	107	13%	-1%	300	270	11%
EBITDA Ajustado (R$ milhões)	Em verificação	Em verificação	Em verificação	-35%	18%	Em verificação	Em verificação	2%
Margem EBITDA Ajustado (R$/m³)	158	252	140	-37%	13%	148	149	-1%
Não recorrentes²	31	68	36	-54%	-14%	104	155	-33%
EBITDA Ajustado recorrente (R$ milhões)	936	1.425	781	-34%	20%	2.499	2.386	5%
Margem EBITDA Ajustado recorrente (R$/m³)	153	241	133	-37%	15%	142	140	1%
EBITDA LTM Ajustado recorrente (R$ milhões)³	3.660	2.686	4.148	36%	-12%
Margem EBITDA LTM Ajustado recorrente (R$/m³)	155	117	177	33%	-13%

1 Óleos combustíveis, arla … querosene, lubrificantes e graxas
2 Itens não recorrentes descritos na tabela de cálculo do EBITDA – página …
3 Além dos efeitos não recorrentes descritos na página … o cálculo do EBITDA LTM não considera (i) no 4T22: RVB de R$ … milhões, créditos e provisões de R$ … milhões e créditos fiscais extraordinários de R$ … milhões e (ii) no 4T23: RVB de R$ … milhões, créditos e provisões de R$ … milhões e créditos fiscais extraordinários de R$ … milhões

ULTRAGAZ

página 5soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	Trimestre · 3T24	Trimestre · 3T23	Trimestre · 2T24	Trimestre · 3T24 x 3T23	Trimestre · 3T24 x 2T24	Acumulado · 9M24	Acumulado · 9M23	Acumulado · 9M24 x 9M23
Volume total (mil ton)	473	456	437	4%	8%	1.311	1.315	0%
Envasado	297	292	281	2%	6%	831	847	-2%
Granel	175	164	156	7%	12%	480	468	3%
EBITDA Ajustado (R$ milhões)	448	453	414	-1%	8%	1.263	1.242	2%
Margem EBITDA Ajustado (R$/ton)	948	992	948	-4%	0%	963	945	2%
Não recorrentes¹	–	–	17	n/a	n/a	17	–	n/a
EBITDA Ajustado recorrente (R$ milhões)	448	453	397	-1%	13%	1.246	1.242	0%
Margem EBITDA Ajustado recorrente (R$/ton)	948	992	909	-4%	4%	950	945	1%
EBITDA LTM Ajustado recorrente (R$ milhões)²	1.652	1.607	1.656	3%	0%
Margem EBITDA LTM Ajustado recorrente² (R$/ton)	953	920	964	3%	-1%

1 Itens não recorrentes descritos na tabela de cálculo do EBITDA – página 2
2 EBITDA LTM não considera R$ 333 milhões de créditos fiscais extraordinários no 4T22

ULTRACARGO

página 6soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	Trimestre · 3T24	Trimestre · 3T23	Trimestre · 2T24	Trimestre · 3T24 x 3T23	Trimestre · 3T24 x 2T24	Acumulado · 9M24	Acumulado · 9M23	Acumulado · 9M24 x 9M23
Capacidade estática¹ (mil m³)	1.067	Em verificação	1.067	1%	0%	1.067	Em verificação	8%
m³ faturado (mil m³)	4.357	4.342	4.307	0%	1%	12.860	11.431	12%
EBITDA Ajustado (R$ milhões)	168	173	165	-3%	2%	498	476	5%
Margem EBITDA Ajustado (%)	63%	65%	63%	-2,1pp	0,6pp	63%	63%	0,1pp
EBITDA LTM Ajustado (R$ milhões)	653	606	658	8%	-1%
Margem EBITDA LTM Ajustado (%)	62%	61%	63%	0,8pp	-0,5pp

1 ¹ Média mensal

ULTRAPAR - Endividamento

página 7soma não se aplica · âncora não se aplica

Em R$ milhões	Trimestre · 3T24	Trimestre · 3T23	Trimestre · 2T24
Caixa e aplicações financeiras	Em verificação	Em verificação	7.429
Dívida bruta	(13.848)	(12.378)	(13.703)
Arrendamentos a pagar	(1.489)	(1.532)	(1.426)
Dívida líquida	(7.968)	(7.082)	(7.700)
Dívida líquida/EBITDA LTM Ajustado¹	1,3x	1,4x	1,2x
Fornecedores convênio (risco sacado)	(1.291)	(1.175)	(1.531)
Passivo financeiro de clientes (vendor)	(211)	(354)	(244)
Recebíveis dos desinvestimentos (Oxiteno e Extrafarma)	–	932	220
Dívida líquida + risco sacado + vendor + recebíveis	(9.470)	(7.679)	(9.256)
Prazo médio de amortização da dívida bruta (anos)	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Custo médio da dívida bruta	110% DI DI + 1,0%	106% DI DI + 0,8%	110% DI DI + 1,0%
Rendimento médio do caixa (% DI)	97%	99%	99%

1 EBITDA LTM Ajustado não inclui ajustes de fechamento com a venda da Extrafarma e créditos fiscais extraordinários

Caixa e perfil de amortização e composição por moeda da dívida bruta (R$ milhões):

página 7soma não se aplica · âncora não se aplica

Em R$ milhões	Caixa e perfil de amortização e composição por moeda da dívida bruta (R$ milhões):
Caixa e aplicações financeiras	7.370
Até … ano	Em verificação
… a … anos	Em verificação
… a … anos	Em verificação
… a … anos	Em verificação
… a … anos	Em verificação
Após … anos	Em verificação

Composição por moeda da dívida bruta

página 7soma não se aplica · âncora não se aplica

	Composição por moeda da dívida bruta
Moeda nacional	Em verificação
Moeda estrangeira	Em verificação
Resultado de instrumentos de proteção cambial e de juros	Em verificação
Com hedge	Em verificação
Sem hedge	Em verificação

Mercado de capitais

página 9soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	Trimestre · 3T24	Trimestre · 3T23	Trimestre · 2T24
Quantidade final de ações (mil)	1.115.440	1.115.212	1.115.404
Valor de mercado¹ (R$ milhões)	23.658	20.910	24.093
B3
Volume médio/dia (mil ações)	5.393	4.879	4.297
Volume financeiro médio/dia (R$ mil)	122.972	91.984	106.068
Cotação média (R$/ação)	22,80	18,85	24,68
NYSE
Quantidade de ADRs² (mil ADRs)	59.258	54.721	59.223
Volume médio/dia (mil ADRs)	1.211	1.372	1.340
Volume financeiro médio/dia (US$ mil)	4.954	5.221	6.490
Cotação média (US$/ADR)	4,09	3,81	4,84
Total
Volume médio/dia (mil ações)	6.604	6.251	5.637
Volume financeiro médio/dia (R$ mil)	150.482	117.552	139.743

1 Calculado a partir do preço de fechamento da ação no período
2 1 ADR = 1 ação ordinária

Evolução UGPA… x Ibovespa (Base …)

página 9soma não se aplica · âncora não se aplica

Em Base 100	Valor impresso
Ibovespa	Em verificação
UGPA…	Em verificação

ULTRAPAR - Balanço Patrimonial

página 10soma não se aplica · âncora não se aplica

Em R$ milhões	Set …	Set …	Jun …
ATIVO
Caixa e equivalentes de caixa	3.855	6.037	3.831
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros derivativos de proteção	377	209	301
Contas a receber de clientes e financiamentos a clientes	4.127	4.462	4.517
Contas a receber - venda de controladas	–	932	220
Estoques	4.742	3.914	3.990
Tributos a recuperar	1.694	1.479	1.666
Contratos futuros de comercialização de energia	Em verificação	–	–
Despesas antecipadas	127	127	151
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade	744	745	777
Outros	359	134	295
Total ativo circulante	16.166	18.039	15.746
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros derivativos de proteção	3.137	581	3.298
Contas a receber de clientes e financiamentos a clientes	710	545	691
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.326	1.187	1.268
Tributos a recuperar	2.629	2.833	2.731
Contratos futuros de comercialização de energia	Em verificação	–	–
Depósitos judiciais	1.052	1.016	1.055
Despesas antecipadas	56	51	62
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade	1.399	1.445	1.432
Outros	313	287	287
Investimentos em controladas, controladas em conjunto e coligadas	1.720	326	1.599
Ativos de direito de uso, líquido	1.691	1.742	1.612
Imobilizado, líquido	6.756	6.090	6.585
Intangível, líquido	2.162	2.266	1.975
Total ativo não circulante	23.156	18.370	22.594
Total ativo	39.322	36.409	38.340
PASSIVO
Fornecedores	3.051	3.850	3.127
Fornecedores convênio	1.291	1.175	1.531
Empréstimos, financiamentos e instrumentos financeiros derivativos de proteção	2.932	1.088	2.987
Debêntures	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Salários e encargos sociais	466	459	399
Impostos a pagar	529	665	429
Arrendamentos a pagar	321	294	332
Contratos futuros de comercialização de energia	Em verificação	–	–
Passivo financeiro de clientes (vendor)	126	161	135
Provisão para crédito de descarbonização	268	569	147
Outros	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Total passivo circulante	10.292	9.942	10.151
Empréstimos, financiamentos e instrumentos financeiros derivativos de proteção	5.580	5.803	6.179
Debêntures	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Contratos futuros de comercialização de energia	57	–	–
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	1.242	1.175	1.252
Benefícios pós-emprego	255	202	250
Arrendamentos a pagar	1.168	1.238	1.094
Passivo financeiro de clientes (vendor)	84	193	109
Outros	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Total passivo não circulante	13.681	13.223	13.336
Total passivo	23.973	23.166	23.486
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social	6.622	6.622	6.622
Reservas	6.999	5.263	6.999
Ações em tesouraria	(449)	(471)	(450)
Outros	1.532	1.287	1.114
Participação dos não-controladores	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Total patrimônio líquido	15.348	13.243	14.854
Total passivo e patrimônio líquido	39.322	36.409	38.340
Caixa e aplicações financeiras	Em verificação	Em verificação	7.429
Dívida bruta	(13.848)	(12.378)	(13.703)
Arrendamentos a pagar	(1.489)	(1.532)	(1.426)
Dívida líquida	(7.968)	(7.082)	(7.700)

ULTRAPAR - Demonstração do resultado

página 11soma não se aplica · âncora não se aplica

Em R$ milhões	Trimestre · 3T24	Trimestre · 3T23	Trimestre · 2T24	Acumulado · 9M24	Acumulado · 9M23
Receita líquida de vendas e serviços	35.358	32.484	32.344	98.098	92.628
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados	(33.076)	(29.619)	(30.236)	(91.646)	(86.379)
Lucro bruto	2.282	2.864	2.108	6.451	6.249
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais	(671)	(577)	(644)	(1.884)	(1.612)
Gerais e administrativas	(421)	(549)	(514)	(1.375)	(1.472)
Resultado na venda de bens	31	12	37	105	104
Outros resultados operacionais, líquidos	(111)	(171)	(88)	(337)	(510)
Lucro operacional	1.111	1.578	899	2.960	2.759
Resultado financeiro
Receitas financeiras	221	296	281	662	673
Despesas financeiras	(329)	(597)	(486)	(1.258)	(1.502)
Equivalência patrimonial
Participação nos lucros de coligadas, controladas e empreendimentos controlados em conjunto	4	(0)	(8)	(7)	12
Amortização de mais valia de coligadas	(0)	–	(2)	(2)	–
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	1.006	1.278	684	2.355	1.942
Imposto de renda e contribuição social
Corrente	(366)	(510)	(307)	(760)	(814)
Diferido	58	123	114	51	276
Lucro líquido	698	891	491	1.645	1.404
Lucro atribuível a:
Acionistas da Ultrapar	652	865	438	1.521	1.341
Acionistas não controladores de controladas	47	26	53	124	63
EBITDA Ajustado	1.537	2.001	1.336	4.231	4.044
Não recorrentes¹	(31)	(9)	(54)	(137)	(96)
EBITDA Ajustado recorrente	1.506	1.992	1.282	4.093	3.948
Depreciação e amortização²	423	423	446	1.279	1.274
Investimentos totais³	519	380	479	1.437	1.130
INDICADORES
Lucro por ação (R$)	0,59	0,79	0,40	1,38	1,22
Dívida líquida / EBITDA LTM Ajustado 4	1,3x	1,4x	1,2x	1,3x	1,4x
Margem bruta (%)	6,5%	8,8%	6,5%	6,6%	6,7%
Margem operacional (%)	3,1%	4,9%	2,8%	3,0%	3,0%
Margem EBITDA Ajustado (%)	4,3%	6,2%	4,1%	4,3%	4,4%
Margem EBITDA Ajustado recorrente (%)	4,3%	6,1%	4,0%	4,2%	4,3%
Número de funcionários5	9.929	10.069	10.126

1 Itens não recorrentes descritos na tabela de cálculo do EBITDA – página 2
2 Inclui amortização de ativos de contratos com clientes – direitos de exclusividade e amortização de mais valia de coligadas
3 Inclui imobilizações e adições ao intangível (líquidas de desinvestimentos), ativos de contratos com clientes (direito de exclusividade), custos diretos iniciais de ativos de direito de uso, aportes realizados nas SPEs (Sociedade de Propósito Específico), pagamentos de outorga, liberações de financiamentos a clientes, antecipações de aluguel (líquidos de recebimentos), aquisições de participações acionárias e contraprestação de arrendamentos a pagar
4 EBITDA LTM Ajustado não inclui ajustes de fechamento com a venda da Extrafarma e créditos fiscais extraordinários
5 Número de funcionários de 2023 foi revisado para refletir novo critério (inclui somente colaboradores ativos e colaboradores afastados por até 12 meses)

ULTRAPAR - Demonstração dos fluxos de caixa

página 12soma não se aplica · âncora não se aplica

Em R$ milhões	Trimestre · 3T24	Acumulado · 9M24	Acumulado · 9M23
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido	698	1.645	1.404
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado (consumido) pelas atividades operacionais
Participação nos lucros de coligadas, controladas e controladas em conjunto e amortização de mais valia de coligadas	(4)	9	(12)
Amortização de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade	148	403	446
Amortização de ativos de direito de uso	80	230	221
Depreciações e amortizações	220	674	613
Juros, variações monetárias e cambiais	252	944	1.073
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	308	710	538
Resultado na venda ou baixa de bens e demais ativos	(31)	(141)	(104)
Instrumento patrimonial outorgado	13	41	25
Provisão de descarbonização – CBios	121	442	568
Demais provisões e ajustes	(1)	69	153
	Em verificação	Em verificação	Em verificação
(Aumento) diminuição nos ativos
Contas a receber e financiamentos a clientes	401	158	210
Estoques	(753)	(455)	1.020
Impostos a recuperar	(131)	(440)	(490)
Dividendos recebidos de controladas, coligadas e controladas em conjunto	0	2	13
Outros ativos	(48)	(180)	11
Aumento (diminuição) nos passivos
Fornecedores e fornecedores convênio	(343)	(1.400)	(2.398)
Salários e encargos sociais	64	(32)	(4)
Obrigações tributárias	8	(30)	(21)
Outros passivos	88	(19)	(68)
Aquisição de CBIOs e créditos de carbono	(136)	(587)	(533)
Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade	(90)	(286)	(364)
Pagamentos de contingências	–	(31)	(44)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(84)	(220)	(169)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	780	1.505	2.088
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates	34	(2.052)	186
Aquisição de imobilizado e intangível	(416)	(1.099)	(763)
Caixa gerado com a venda de investimentos e outros ativos	279	1.256	425
Caixa líquido consumido na compra de investimentos e outros ativos	(140)	(1.243)	(304)
Redução de capital em controladas, coligadas e controladas em conjunto	1	1	–
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos	(242)	(3.137)	(455)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Captação	802	3.659	2.903
Amortização	(739)	(2.126)	(2.489)
Juros e derivativos (pagos) ou recebidos	(112)	(742)	(782)
Pagamentos de arrendamentos
Principal	(72)	(211)	(152)
Juros pagos	(34)	(115)	(112)
Dividendos pagos	(320)	(781)	(400)
Captações de passivo financeiro de clientes	–	–	7
Pagamentos de passivo financeiro de clientes	(41)	(123)	(140)
Aumento de capital realizado por acionistas não controladores e resgate de cotas	–	14	–
Sociedades relacionadas	2	(12)	(26)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos	(514)	(438)	(1.192)
Variação cambial de caixa e equivalentes de caixa em moeda estrangeira	–	–	(26)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	25	(2.070)	415
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Transações sem efeito caixa
Adições em ativos de direito de uso e arrendamentos a pagar	176	274	196
Adições em ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade	26	54	67
Reclassificação entre ativo financeiro e investimento em coligadas	–	645	–
Transferência entre contas a receber e outros ativos	–	–	26
Emissão de ações referente ao bônus de subscrição - indenização - aquisição Extrafarma	2	6	0
Aquisições de imobilizado e intangível sem efeito caixa	–	9	39

IPIRANGA - Capital operacional

página 13soma não se aplica · âncora não se aplica

Em R$ milhões	Set …	Set …	Jun …
Ativo operacional
Clientes	3.442	3.875	3.866
Clientes a receber LP	691	544	674
Estoques	4.525	3.724	3.784
Impostos	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade	2.142	2.188	2.208
Outros	957	798	889
Ativos de direito de uso	923	958	845
Imobilizado / Intangível / Investimentos	4.633	4.576	4.414
Total ativo operacional	21.017	20.408	20.486
Passivo operacional
Fornecedores	3.977	4.739	4.314
Salários e encargos	242	216	205
Benefícios pós-emprego	272	215	267
Impostos	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Provisões judiciais	414	394	437
Arrendamentos a pagar	734	747	679
Outros	1.139	1.405	970
Total passivo operacional	6.888	7.865	6.975

IPIRANGA - Demonstração do resultado

página 13soma não se aplica · âncora não se aplica

Em R$ milhões	Trimestre · 3T24	Trimestre · 3T23	Trimestre · 2T24	Acumulado · 9M24	Acumulado · 9M23
Receita líquida	32.115	29.577	29.431	89.239	83.900
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados	(30.610)	(27.487)	(28.019)	(84.942)	(79.794)
Lucro bruto	1.505	2.089	1.412	4.298	4.105
Despesas operacionais
Vendas e comerciais	(508)	(417)	(505)	(1.448)	(1.141)
Gerais e administrativas	(244)	(365)	(325)	(842)	(953)
Resultado na venda de bens	31	68	36	104	156
Outros resultados operacionais	(124)	(179)	(109)	(398)	(526)
Lucro operacional	661	1.197	509	1.714	1.641
Equivalência patrimonial	(2)	(0)	(1)	(5)	(4)
EBITDA Ajustado	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Não recorrentes¹	(31)	(68)	(36)	(104)	(155)
EBITDA Ajustado recorrente	936	1.425	781	2.499	2.386
Depreciação e amortização²	309	296	309	896	904
INDICADORES
Margem bruta (R$/m³)	246	353	241	245	241
Margem operacional (R$/m³)	108	202	87	98	96
Margem EBITDA Ajustado (R$/m³)	158	252	140	148	149
Margem EBITDA Ajustado recorrente (R$/m³)	153	241	133	142	140
Número de postos	5.871	5.816	5.876
Número de funcionários³	Em verificação	Em verificação	Em verificação

1 Itens não recorrentes descritos na tabela de cálculo do EBITDA – página …
2 Inclui amortização de ativos de contratos com clientes – direitos de exclusividade
3 Número de funcionários de 2023 foi revisado para refletir novo critério (inclui somente colaboradores ativos e colaboradores afastados por até … meses)

ULTRAGAZ - Capital operacional

página 14soma não se aplica · âncora não se aplica

Em R$ milhões	Set …	Set …	Jun …
Ativo operacional
Clientes	646	570	611
Clientes a receber LP	19	2	17
Estoques	204	178	194
Impostos	149	151	137
Depósitos judiciais	256	252	258
Contratos futuros de comercialização de energia	Em verificação	–	–
Outros	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Ativos de direito de uso	152	146	149
Imobilizado / Intangível	1.842	1.669	1.753
Total ativo operacional	3.707	3.091	3.222
Passivo operacional
Fornecedores	257	214	238
Salários e encargos	140	144	122
Impostos	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Provisões judiciais	159	142	161
Arrendamentos a pagar	189	184	187
Contratos futuros de comercialização de energia	Em verificação	–	–
Outros	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Total passivo operacional	986	752	791

ULTRAGAZ - Demonstração do resultado

página 14soma não se aplica · âncora não se aplica

Em R$ milhões	Trimestre · 3T24	Trimestre · 3T23	Trimestre · 2T24	Acumulado · 9M24	Acumulado · 9M23
Receita líquida	3.027	2.699	2.694	8.221	8.116
Custo dos produtos vendidos	(2.422)	(2.104)	(2.168)	(6.575)	(6.464)
Lucro bruto	605	594	526	1.646	1.652
Despesas operacionais
Vendas e comerciais	(162)	(158)	(138)	(431)	(462)
Gerais e administrativas	(79)	(81)	(90)	(249)	(229)
Resultado na venda de bens	0	3	1	1	10
Outros resultados operacionais	13	6	20	37	14
Lucro operacional	377	364	320	1.005	985
Equivalência patrimonial	0	0	0	1	0
EBITDA Ajustado	448	453	414	1.263	1.242
Não recorrentes¹	–	–	(17)	(17)	–
EBITDA Ajustado recorrente	448	453	397	1.246	1.242
Depreciação e amortização²	71	89	94	258	257
INDICADORES
Margem bruta (R$/ton)	1.280	1.302	1.206	1.255	1.256
Margem operacional (R$/ton)	798	798	732	766	749
Margem EBITDA Ajustado (R$/ton)	948	992	948	963	945
Margem EBITDA Ajustado recorrente (R$/ton)	948	992	909	950	945
Número de funcionários³	Em verificação	Em verificação	Em verificação

1 Itens não recorrentes descritos na tabela de cálculo do EBITDA – página …
2 Inclui amortização de ativos de contratos com clientes – direitos de exclusividade
3 Número de funcionários de 2023 foi revisado para refletir novo critério (inclui somente colaboradores ativos e colaboradores afastados por até … meses)

ULTRACARGO - Capital operacional

página 15soma não se aplica · âncora não se aplica

Em R$ milhões	Set 24	Set 23	Jun 24
Ativo operacional
Clientes	45	25	44
Estoques	13	11	12
Impostos	4	7	6
Outros	47	90	59
Ativos de direito de uso	609	632	611
Imobilizado / Intangível / Investimentos	2.470	2.140	2.337
Total ativo operacional	3.187	2.905	3.069
Passivo operacional
Fornecedores	76	53	87
Salários e encargos	45	53	37
Impostos	16	14	18
Provisões judiciais	16	10	18
Arrendamentos a pagar	557	593	552
Outros¹	38	168	50
Total passivo operacional	749	893	761

1 Inclui saldo da conta obrigações com clientes de longo prazo

ULTRACARGO - Demonstração do resultado

página 15soma não se aplica · âncora não se aplica

Em R$ milhões	Trimestre · 3T24	Trimestre · 3T23	Trimestre · 2T24	Acumulado · 9M24	Acumulado · 9M23
Receita líquida	266	264	264	793	758
Custo dos serviços prestados	(97)	(84)	(96)	(285)	(263)
Lucro bruto	169	180	168	508	495
Despesas operacionais
Vendas e comerciais	(3)	(3)	(2)	(8)	(9)
Gerais e administrativas	(43)	(42)	(42)	(127)	(123)
Resultado na venda de bens	(0)	(0)	0	(0)	0
Outros resultados operacionais	6	2	3	11	3
Lucro operacional	130	136	127	384	365
Equivalência patrimonial
Participação nos lucros de coligadas, controladas e empreendimentos controlados em conjunto	0	2	1	2	10
Amortização de mais valia de coligadas	(0)	–	(2)	(2)	–
EBITDA Ajustado	168	173	165	498	476
Depreciação e amortização¹	39	34	39	114	101
INDICADORES
Margem bruta (%)	63,5%	68,2%	63,7%	64,1%	65,3%
Margem operacional (%)	48,8%	51,6%	48,2%	48,4%	48,2%
Margem EBITDA Ajustado (%)	63,2%	65,3%	62,6%	62,8%	62,8%
Número de funcionários²	Em verificação	Em verificação	Em verificação

1 Inclui amortização de mais valia de coligadas
2 Número de funcionários de 2023 foi revisado para refletir novo critério (inclui somente colaboradores ativos e colaboradores afastados por até … meses)

Como o Atlas lê e confere os releases ›