Principais Indicadores
página 5soma fecha · âncora fecha| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais e variações) | 4T24 | 4T23 · Proforma | 4T24 / 4T23 · Δ% Proforma | 2024 | 2023 · Proforma | 2024 / 2023 · Δ%Proforma |
|---|
| Desempenho Financeiro | | | | | | |
|---|
| Receita Líquida | 776.173 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| NOI | 704.456 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | 95,1% | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido | 168.569 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | n/a | n/a |
|---|
| FFO | 467.732 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | 56,7% | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| FFO por ação | 0,92 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Desempenho Financeiro Ex-Ajuste aluguel linear | | | | | | |
|---|
| Receita Líquida | 824.984 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| NOI | 753.267 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | n/a | n/a |
|---|
| FFO | 467.732 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| FFO por ação | 0,92 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total de ações ex-ações em tesouraria | 506.706.361 | 553.051.062 | -8,4% | | | |
|---|
| Total de ações | 542.936.909 | 573.936.909 | -5,4% | | | |
|---|
| (-) Total de ações em tesouraria | (36.230.548) | (20.885.847) | 73,5% | | | |
|---|
Principais Indicadores
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais e variações) | 4T24 | 4T23 | 4T24/4T23 Δ% | 2024 | 2023 | 2024 / 2023 Δ% |
|---|
| Desempenho Operacional | | | | | | |
|---|
| Vendas Totais @100% (R$ mil)¹ | 12.520.399 | 11.530.477 | 8,6% | 40.153.506 | 37.269.445 | 7,7% |
|---|
| Vendas Totais @share (R$ mil)¹ | 8.235.048 | 7.676.816 | 7,3% | 26.445.951 | 24.837.511 | 6,5% |
|---|
| Vendas Totais @Proforma (R$ mil)¹ | 8.235.048 | 7.582.334 | 8,6% | 26.445.951 | 24.547.154 | 7,7% |
|---|
| Vendas/m² (R$) | 2.445 | 2.209 | 10,7% | 1.965 | 1.790 | 9,8% |
|---|
| Vendas/m² @Proforma (R$) | 2.445 | 2.255 | 8,4% | 1.965 | 1.832 | 7,2% |
|---|
| SSS (% vendas mesmas lojas) | 6,6% | 5,1% | 146 bps | 5,7% | 5,6% | 16 bps |
|---|
| SSR (% aluguel mesmas lojas) | 6,2% | 5,2% | 94 bps | 4,5% | 7,7% | -328 bps |
|---|
| Custo de Ocupação (% vendas) | 9,7% | 10,0% | -31 bps | 10,3% | 10,7% | -35 bps |
|---|
| Inadimplência Líquida (% receita) | -1,2% | -1,6% | 35 bps | 0,9% | 1,7% | -79 bps |
|---|
| Taxa de Ocupação (%) | 96,8% | 96,3% | 50 bps | 96,8% | 96,6% | 20 bps |
|---|
| ABL Total Final (m²) | 2.025.470 | 2.141.379 | -5,4% | 2.025.470 | 2.141.379 | -5,4% |
|---|
| ABL Própria Final (m²) | 1.287.355 | 1.340.410 | -4,0% | 1.287.355 | 1.340.410 | -4,0% |
|---|
- 1 Desconsidera Via Parque Shopping, São Luís Shopping, Araguaia Shopping e Rio Design Leblon
Composição da Receita Líquida
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| Receita de locação | Em verificação |
|---|
| Resultado de estacionamento | Em verificação |
|---|
| Receita de serviços | Em verificação |
|---|
| Outras receitas | Em verificação |
|---|
| CDU | Em verificação |
|---|
Receitas por Natureza
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 4T24 | 4T23 | 4T24 / 4T23 Δ% | 4T23 Proforma | 4T24 / 4T23 Δ% Proforma |
|---|
| Receita de locação | 629.060 | 639.661 | -1,7% | 595.957 | 5,6% |
|---|
| CDU | 8.555 | 7.628 | 12,2% | 7.329 | 16,7% |
|---|
| Resultado de estacionamento | 148.864 | 141.009 | 5,6% | 128.384 | 16,0% |
|---|
| Outras receitas¹ | 4.289 | 7.995 | -46,4% | 6.773 | -36,7% |
|---|
| Receita de serviços | 91.915 | 81.009 | 13,5% | 81.009 | 13,5% |
|---|
| Ajuste aluguel linear | (48.811) | (54.425) | -10,3% | (51.872) | -5,9% |
|---|
| Impostos sobre faturamento | (57.698) | (59.805) | -3,5% | (59.805) | -3,5% |
|---|
| Receita Líquida | 776.173 | 763.072 | 1,7% | 707.774 | 9,7% |
|---|
| Receita Líquida (ex-Ajuste aluguel linear) | 824.984 | 817.496 | 0,9% | 759.646 | 8,6% |
|---|
- 1 ¹Inclui Incorporações imobiliárias e Novos negócios
Receitas por Natureza
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 2024 | 2023 | 2024 / 2023 Δ% | 2023 Proforma | 2024 / 2023 Δ%Proforma |
|---|
| Receita de locação | 2.037.765 | 2.112.000 | -3,5% | 1.971.775 | Em verificação |
|---|
| CDU | 27.663 | 25.406 | 8,9% | 24.500 | Em verificação |
|---|
| Resultado de estacionamento | 491.485 | 461.366 | 6,5% | 424.324 | Em verificação |
|---|
| Outras receitas¹ | 38.782 | 28.789 | 34,7% | 27.079 | Em verificação |
|---|
| Receita de serviços | 313.209 | 280.048 | 11,8% | 280.048 | Em verificação |
|---|
| Ajuste aluguel linear | (30.058) | (76.290) | -60,6% | (70.650) | Em verificação |
|---|
| Impostos sobre faturamento | (202.914) | (197.874) | 2,5% | (197.874) | Em verificação |
|---|
| Receita Líquida | 2.675.933 | 2.633.446 | 1,6% | 2.459.202 | Em verificação |
|---|
| Receita Líquida (ex-Ajuste aluguel linear) | 2.705.990 | 2.709.735 | -0,1% | 2.529.852 | Em verificação |
|---|
- 1 ¹Inclui Incorporações imobiliárias e Novos negócios
Evolução da Receita Líquida
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | Valor |
|---|
| Receita líquida 4T23 | Em verificação |
|---|
| Receita de locação & Outras receitas | Em verificação |
|---|
| CDU | Em verificação |
|---|
| Resultado de estacionamento | Em verificação |
|---|
| Receita de serviços | Em verificação |
|---|
| Impostos sobre faturamento | Em verificação |
|---|
| Receita líquida 4T24 | Em verificação |
|---|
| Variação | Em verificação |
|---|
Composição da Receita de Locação
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Percentual |
|---|
| Aluguel mínimo | Em verificação |
|---|
| Mall | 11.6% |
|---|
| Mídia | Em verificação |
|---|
| Aluguel percentual | Em verificação |
|---|
Evolução da Receita de Locação
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica | Valor |
|---|
| Receita de locação 4T23 | Em verificação |
|---|
| Aluguel mínimo | Em verificação |
|---|
| Aluguel percentual | Em verificação |
|---|
| Mall | Em verificação |
|---|
| Mídia | Em verificação |
|---|
| Receita de locação 4T24 | Em verificação |
|---|
| Variação | Em verificação |
|---|
NOI
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 4T24 | 4T23 | 4T24 / 4T23 · Δ% | 4T23 · Proforma | 4T24 / 4T23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receita de locação | 629.060 | 639.661 | -1,7% | 595.957 | 5,6% |
|---|
| Ajuste aluguel linear | (48.811) | (54.425) | -10,3% | (51.872) | -5,9% |
|---|
| CDU | 8.555 | 7.628 | 12,2% | 7.329 | 16,7% |
|---|
| Outras receitas | 3.089 | 7.995 | -61,4% | 6.773 | -54,4% |
|---|
| Resultado de estacionamento | 148.864 | 141.009 | 5,6% | 128.384 | 16,0% |
|---|
| Resultado Operacional | 740.757 | 741.868 | -0,1% | Em verificação | 7,9% |
|---|
| (-) Custos operacionais dos shoppings | (28.342) | (35.924) | -21,1% | (30.093) | -5,8% |
|---|
| (-) Provisão para devedores duvidosos | (7.959) | (2.414) | n/a | (2.790) | n/a |
|---|
| (=) NOI | 704.456 | 703.531 | 0,1% | 653.689 | 7,8% |
|---|
| Margem NOI | 95,1% | 94,8% | 27 bps | 95,2% | -11 bps |
|---|
| (=) NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | 753.267 | 757.955 | -0,6% | 705.561 | 6,8% |
|---|
| Margem NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | Em verificação | 95,2% | 22 bps | Em verificação | -15 bps |
|---|
NOI
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 2024 | 2023 | 2024 / 2023 Δ% | 2023 · Proforma | 2024 / 2023 · Δ%Proforma |
|---|
| Receita de locação | Em verificação | Em verificação | -3,5% | Em verificação | 3,3% |
|---|
| Ajuste aluguel linear | Em verificação | Em verificação | -60,6% | Em verificação | -57,5% |
|---|
| CDU | Em verificação | Em verificação | 8,9% | Em verificação | 12,9% |
|---|
| Outras receitas | Em verificação | Em verificação | -5,7% | Em verificação | 2,7% |
|---|
| Resultado de estacionamento | Em verificação | Em verificação | 6,5% | Em verificação | 15,8% |
|---|
| Resultado Operacional | Em verificação | Em verificação | 0,1% | Em verificação | 7,5% |
|---|
| (-) Custos operacionais dos shoppings | Em verificação | Em verificação | -11,8% | Em verificação | 2,7% |
|---|
| (-) Provisão para devedores duvidosos | Em verificação | Em verificação | 5,2% | Em verificação | 13,8% |
|---|
| (=) NOI | Em verificação | Em verificação | 0,7% | Em verificação | 7,6% |
|---|
| Margem NOI | 93,3% | 92,7% | 56 bps | 93,2% | 12 bps |
|---|
| (=) NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | Em verificação | Em verificação | -1,2% | Em verificação | 5,6% |
|---|
| Margem NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | Em verificação | 92,9% | 43 bps | Em verificação | 0 bps |
|---|
EBITDA
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 4T24 | 4T23 | 4T24 / 4T23 · Δ% | 4T23 · Proforma | 4T24 / 4T23 · Δ% Proforma |
|---|
| NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | 753.267 | 757.955 | -0,6% | 705.561 | 6,8% |
|---|
| (-) Impostos sobre faturamento | (57.698) | (59.805) | -3,5% | (59.805) | -3,5% |
|---|
| (+) Receita líquida de serviços | 71.696 | 62.696 | 14,4% | 62.696 | 14,4% |
|---|
| (+) Outras receitas/(despesas) operacionais recorrentes | (11.735) | (1.356) | n/a | (1.356) | n/a |
|---|
| (-) Despesas com vendas, administrativas e gerais | (118.201) | (138.766) | -14,8% | (138.766) | -14,8% |
|---|
| (=) EBITDA Ajustado (ex-Ajuste aluguel linear) | 638.528 | 620.723 | 2,9% | 568.329 | 12,4% |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado (ex-Ajuste aluguel linear) | Em verificação | 75,9% | 147 bps | Em verificação | 258 bps |
|---|
EBITDA
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 2024 | 2023 | 2024 / 2023 Δ% | 2023 · Proforma | 2024 / 2023 · Δ%Proforma |
|---|
| NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | Em verificação | Em verificação | -1,2% | Em verificação | 5,6% |
|---|
| (-) Impostos sobre faturamento | Em verificação | Em verificação | 2,5% | Em verificação | 2,5% |
|---|
| (+) Receita líquida de serviços | Em verificação | Em verificação | 12,6% | Em verificação | 12,6% |
|---|
| (+) Outras receitas/(despesas) operacionais recorrentes | Em verificação | Em verificação | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| (-) Despesas com vendas, administrativas e gerais | Em verificação | Em verificação | 3,3% | Em verificação | 3,3% |
|---|
| (=) EBITDA Ajustado (ex-Ajuste aluguel linear) | Em verificação | Em verificação | -1,1% | Em verificação | 7,3% |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado (ex-Ajuste aluguel linear) | Em verificação | 74,5% | -68 bps | Em verificação | 22 bps |
|---|
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | 4T24 | 2024 |
|---|
| Outras receitas/(despesas) operacionais recorrentes | (11.735) | (13.143) |
|---|
| Outras receitas/(despesas) operacionais não recorrentes | 19.656 | 66.918 |
|---|
| Plano de alinhamento e retenção de longo prazo | (8.520) | (34.078) |
|---|
| Despesas com reestruturação societária em subsidiária | (691) | (17.972) |
|---|
| Efeito líquido na alienação de ativos | 33.196 | 137.897 |
|---|
| Provisão (reversão) contingências | (3.432) | (11.400) |
|---|
| Outros resultados não recorrentes | (898) | (7.530) |
|---|
| Outras receitas/(despesas) operacionais | 7.920 | 53.775 |
|---|
CAPEX - Intangível (R$mm)
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica | …¹ | Sinergias | 2024 |
|---|
| CAPEX - Intangível | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 CAPEX realizado de R$… milhões em 2022, inflacionado até dez 2024
Resultado Financeiro
página 10soma fecha · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 4T24 | 4T23 | 4T24 / 4T23 · Δ% | 4T23 · Proforma | 4T24 / 4T23 · Δ% Proforma |
|---|
| Informações Financeiras Gerenciais | | | | | |
|---|
| Receitas Financeiras | Em verificação | 66.946 | 64,6% | Em verificação | 64,6% |
|---|
| Receita Financeira | 126.943 | 75.056 | 69,1% | Em verificação | 69,1% |
|---|
| PIS & Cofins sobre receita financeira | (16.780) | (8.110) | 106,9% | Em verificação | 106,9% |
|---|
| Despesas Financeiras | Em verificação | Em verificação | 15,1% | Em verificação | 15,1% |
|---|
| Despesas com Juros & Variação Monetária | (210.001) | (173.967) | 20,7% | Em verificação | 20,7% |
|---|
| Custo de Estruturação | (7.182) | (5.538) | 29,7% | Em verificação | 29,7% |
|---|
| Outras Despesas Financeiras | (12.331) | (19.881) | -38,0% | Em verificação | -38,0% |
|---|
| SWAP (Valor Justo) | (103.633) | 5.417 | n/a | 5.417 | n/a |
|---|
| Resultado Financeiro Recorrente | (222.984) | (127.023) | 75,5% | (127.023) | 75,5% |
|---|
| Receitas e despesas financeiras não-recorrentes | (57.092) | 15.358 | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| Resultado Financeiro | (280.076) | (111.665) | n/a | (111.665) | n/a |
|---|
Resultado Financeiro
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Em Informações Financeiras Gerenciais (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 2024 | 2023 | 2024 / 2023 · Δ% | 2023 · Proforma | 2024 / 2023 · Δ%Proforma |
|---|
| Receitas Financeiras | Em verificação | Em verificação | 51,6% | Em verificação | 51,6% |
|---|
| Receita Financeira | Em verificação | Em verificação | 51,3% | Em verificação | 51,3% |
|---|
| PIS & Cofins sobre receita financeira | Em verificação | Em verificação | 48,4% | Em verificação | 48,4% |
|---|
| Despesas Financeiras | Em verificação | Em verificação | 0,1% | Em verificação | 0,1% |
|---|
| Despesas com Juros & Variação Monetária | Em verificação | Em verificação | 1,0% | Em verificação | 1,0% |
|---|
| Custo de Estruturação | Em verificação | Em verificação | 19,3% | Em verificação | 19,3% |
|---|
| Outras Despesas Financeiras | Em verificação | Em verificação | -34,4% | Em verificação | -34,4% |
|---|
| SWAP (Valor Justo) | Em verificação | Em verificação | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| Resultado Financeiro Recorrente | Em verificação | Em verificação | -3,7% | Em verificação | -3,7% |
|---|
| Receitas e despesas financeiras não-recorrentes | Em verificação | Em verificação | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| Resultado Financeiro | Em verificação | Em verificação | 16,9% | Em verificação | 16,9% |
|---|
Funds from Operations - FFO
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Em Informações Financeiras Gerenciais (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 4T24 | 4T23 | 4T24 / 4T23 · Δ% | 4T23 · Proforma | 4T24 / 4T23 · Δ% Proforma |
|---|
| EBITDA Ajustado | 589.717 | 566.299 | 4,1% | 516.457 | 14,2% |
|---|
| (+) Receitas financeiras | Em verificação | 66.946 | 64,6% | Em verificação | 64,6% |
|---|
| (-) Despesas financeiras | (229.568) | (199.386) | 15,1% | Em verificação | 15,1% |
|---|
| (-) Imposto de renda e contribuição social corrente | (51.446) | (55.658) | -7,6% | (55.658) | -7,6% |
|---|
| (+) Ajuste aluguel linear | 48.811 | 54.425 | -10,3% | 51.872 | -5,9% |
|---|
| (=) FFO | 467.732 | 432.625 | 8,1% | 380.231 | 23,0% |
|---|
| Margem FFO % | 56,7% | 52,9% | 378 bps | 50,1% | 664 bps |
|---|
| FFO por ação | 0,92 | 0,78 | 18,0% | 0,69 | 34,3% |
|---|
Funds from Operations - FFO
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 2024 | 2023 | 2024 / 2023 Δ% | 2023 Proforma | 2024 / 2023 Δ%Proforma |
|---|
| EBITDA Ajustado | 1.966.094 | 1.941.141 | 1,3% | 1.789.974 | 9,8% |
|---|
| (+) Receitas financeiras | 411.079 | 271.039 | 51,7% | 271.039 | 51,7% |
|---|
| (-) Despesas financeiras | (838.319) | (837.048) | 0,2% | (837.048) | 0,2% |
|---|
| (-) Imposto de renda e contribuição social corrente | (192.211) | (227.761) | -15,6% | (227.761) | -15,6% |
|---|
| (+) Ajuste aluguel linear | 30.058 | 76.290 | -60,6% | 70.650 | -57,5% |
|---|
| (=) FFO | 1.376.700 | 1.223.660 | 12,5% | 1.066.854 | 29,0% |
|---|
| Margem FFO % | 50,9% | 45,2% | 572 bps | 42,2% | 871 bps |
|---|
| FFO por ação | 2,72 | 2,21 | 22,8% | 1,93 | 40,8% |
|---|
Composição da Dívida
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | Curto Prazo | Longo Prazo | Endividamento Total |
|---|
| Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI e debêntures | 1.123.404 | 5.521.620 | 6.645.024 |
|---|
| Obrigação para compra de ativos | 406.877 | 19.572 | 426.449 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | – | 158.383 | 158.383 |
|---|
| Dívida Bruta | 1.530.280 | 5.699.575 | 7.229.855 |
|---|
| Caixa e aplicações financeiras | (3.284.544) | (190.051) | (3.474.595) |
|---|
| Dívida Líquida | (1.754.264) | 5.509.524 | 3.755.260 |
|---|
Despesas Financeiras vs. Custo da Dívida
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 |
|---|
| Despesas Financeiras (R$ milhão) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Custo da Dívida (%)¹ | CDI+0.7% | CDI+0.8% | CDI+0.7% | CDI+0.8% | CDI+0.8% |
|---|
- 1 Considera dívida ao final do período, excluindo obrigações por compra de ativos.
Perfil de Indexadores¹
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 |
|---|
| CDI | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pré-fixado² | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Inflação³ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 Considera dívida ao final do período, excluindo obrigações por compra de ativos.
- 2 Índices pré-fixados incluem TR;
- 3 Índices de inflação incluem IPCA e IGP-DI.
Cronograma de Amortização de Principal
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T24 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Média …-… |
|---|
| Saldo de caixa (R$ milhões) | Em verificação | | | | | |
|---|
| Amortização de principal | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Caixa & Aplicações financeiras (%) | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Capex Realizado
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 4T24 | 2024 |
|---|
| Informações Financeiras Gerenciais | | |
|---|
| Manutenção | 58.380 | 158.821 |
|---|
| Revitalização | 63.845 | 153.123 |
|---|
| Expansões & Terrenos | 884 | 11.345 |
|---|
| Imobilizado & Intangível | 41.386 | 136.979 |
|---|
| Outros | 42.283 | 78.849 |
|---|
| Total | 206.778 | 539.117 |
|---|
| Total ex-Aquisições | 168.280 | 477.249 |
|---|
Fluxo de Caixa
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | Caixa 4T23 | Geração Operacional de Caixa | Receitas financeiras | Amortização de Principal + Juros | Captações | Recompra de ações | Capex | Dividendos | Desinvestimentos | Investimentos | Caixa 4T24 |
|---|
| Fluxo de Caixa | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Fluxo de Caixa | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | |
|---|
SSS% por Segmento
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T24 | 2024 |
|---|
| Informações Financeiras Gerenciais | | |
|---|
| Acessórios, Itens de Beleza e Joalherias | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Alimentação | 5,5% | 5,2% |
|---|
| Conveniência, Serviços, Lazer e Outros | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Itens do Lar, Papelaria, Informática e Diversos | 5,9% | 4,1% |
|---|
| Roupas e Calçados | 6,2% | 5,4% |
|---|
| Total | 6,6% | 5,7% |
|---|
Vendas por m² trimestre
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 4T19 | 4T22 | 4T23 | 4T24 |
|---|
| Vendas por m² | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Crescimento | | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Crescimento total | | | | +42,7% |
|---|
- 1 CAGR: Taxa de crescimento anual composta
Vendas por m² ano
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Vendas por m² | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Crescimento | | +7,0% a.a. | Em verificação | +9,8% |
|---|
| Crescimento total | | | | Em verificação |
|---|
- 1 CAGR: Taxa de crescimento anual composta
VENDAS POR REGIÃO¹
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T24 vs. 4T23 |
|---|
| NORTE | Em verificação |
|---|
| NORDESTE | Em verificação |
|---|
| CENTRO-OESTE | Em verificação |
|---|
| SUDESTE | Em verificação |
|---|
| SUL | Em verificação |
|---|
Taxa de Ocupação
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 |
|---|
| Taxa de Ocupação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 96.8% |
|---|
Composição do Custo de Ocupação
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (% das Vendas) | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Aluguel | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Condomínio + FPP | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 ¹Considera apenas lojistas que realizaram vendas no período.
Inadimplência Líquida
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (%) | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 |
|---|
| Inadimplência Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -1,2% |
|---|
# Sessões nos Apps 2024¹
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | ALLOS |
|---|
| Shoppings com Loyalty | 8 |
|---|
| Sessões por ano | 49,9 milhões |
|---|
| Sessões por shopping | 6,2 milhões |
|---|
| Sessões no Natal | 7,0 milhões |
|---|
| Sessões no Natal por shopping | 875 mil |
|---|
- 1 ¹8 shoppings ALLOS com o App + Programa de Loyalty nos 12 meses de 2024
Faturamento de Mídia
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ Milhões) | 2023 | 2024 |
|---|
| Mídia | Locação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mídia | Serviços | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Faturamento de Mídia | Em verificação | Em verificação |
|---|
Mídia como % da receita bruta
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica | 2023 | 2024 |
|---|
| Mídia como % da receita bruta | Em verificação | Em verificação |
|---|
Vendas por m² - Mensal
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Vendas/m² | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Variação anual | | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Variação desde 2019 | Em verificação | | | |
|---|
- 1 Vendas/m² : (Vendas do ano / ABL que reportou venda)/…
NOI/m² - Mensal
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| NOI/m² | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Variação anual | | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Variação desde 2019 | Em verificação | | | |
|---|
- 1 NOI/m² : (NOI do ano ex-aluguel linear / Média anual da ABL Própria)/…
ALSO + BRMALLS DAY-ONE — Dívida Líquida/Ebitda
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 |
|---|
| Dívida Líquida/Ebitda | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Redução do custo da dívida
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica | 2022 | 2024 |
|---|
| Aliansce Sonae | Em verificação | |
|---|
| brMalls | Em verificação | |
|---|
| ALLOS | | Em verificação |
|---|
Cap rate | %
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em % | Desinvestimentos | ALLOS - DEZ… |
|---|
| Desinvestimentos | Em verificação | |
|---|
| ALLOS - DEZ… | | Em verificação |
|---|
- 1 NOI/EV | EV = Capitalização de mercado da ALLOS em … de dezembro de 2024 desconsiderando ações em tesouraria + Dívida Líquida na mesma data.
FFO/AÇÃO
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 2023 | 2024 |
|---|
| FFO/AÇÃO | 1.93 | Em verificação |
|---|
| Variação | | Em verificação |
|---|
Tabela da página 22
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Recompra de Ações | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dividendos | | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| JCP | Em verificação | | | | | |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
PIPELINE DE PROJETOS ASSINADOS
página 26soma não se aplica · âncora não se aplica | Torres por fase |
|---|
| Assinatura Promessa Compra e Venda | |
|---|
| Aprovação de Projeto | Em verificação |
|---|
| Escritura | |
|---|
| Obras/Lançamento | Em verificação |
|---|
| Entrega (Habite-se) | Em verificação |
|---|
| Total: torres | Em verificação |
|---|
| Total: pessoas | Em verificação |
|---|
… milhões m² de potencial construtivo disponível¹
página 26soma não se aplica · âncora não se aplica | Potencial construtivo |
|---|
| potencial construtivo disponível¹ | Em verificação |
|---|
| desenvolvimento multiúso | Em verificação |
|---|
| área privativa | Em verificação |
|---|
| potencial desenhado para futuras expansões de shoppings | 1,1MM m² |
|---|
| desenvolvimento de futuros projetos multiúso ou de expansão de shoppings a serem desenhados | Em verificação |
|---|
Shoppings Próprios
página 27soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Estado | Participação | ABL Total (m²) | ABL Própria (m²) | Área privativa multiuso disponível (m²) | Taxa de Ocupação | Prestação de Serviços |
|---|
| Amazonas Shopping | AM | 28,0% | 38.389 | 10.764 | 48.801 | 98,4% | A / C / CSC |
|---|
| Araguaia Shopping | GO | 50,0% | 21.758 | 10.879 | – | 97,8% | – |
|---|
| Bangu Shopping | RJ | 90,0% | 57.851 | 52.065 | 8.838 | 76,8% | A / C / CSC |
|---|
| Boulevard Shopping Belém | PA | 80,0% | 39.428 | 31.538 | 30.030 | 98,6% | A / C / CSC |
|---|
| Boulevard Shopping Belo Horizonte | MG | 70,0% | 41.666 | 29.167 | 27.114 | 98,9% | A / C / CSC |
|---|
| Carioca Shopping | RJ | 85,0% | 35.971 | 30.575 | – | 97,0% | A / C / CSC |
|---|
| Catuaí Shopping Londrina | PR | 93,0% | 57.021 | 53.029 | 67.419 | 99,1% | A / C / CSC |
|---|
| Catuaí Shopping Maringá | PR | 100,0% | 33.571 | 33.571 | 55.724 | 98,4% | A / C / CSC |
|---|
| Caxias Shopping | RJ | 65,0% | 28.191 | 18.324 | 42.313 | 94,9% | A / C / CSC |
|---|
| Center Shopping Uberlândia | MG | 21,0% | 57.028 | 11.976 | 50.925 | 96,8% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Estação BH | MG | 60,0% | 37.528 | 22.517 | – | 95,9% | A / C / CSC |
|---|
| Franca Shopping | SP | 76,9% | 18.667 | 14.360 | 56.460 | 93,1% | A / C / CSC |
|---|
Shoppings Próprios
página 27soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Estado | Participação | ABL Total (m²) | ABL Própria (m²) | Área privativa multiuso disponível (m²) | Taxa de Ocupação | Prestação de Serviços |
|---|
| Goiânia Shopping | GO | 48,8% | 30.770 | 15.028 | – | 98,7% | A / C / CSC |
|---|
| Independência Shopping | MG | 83,4% | 23.672 | 19.752 | 22.000 | 95,0% | A / C / CSC |
|---|
| Manauara Shopping | AM | 100,0% | 47.146 | 47.146 | – | 98,9% | A / C / CSC |
|---|
| Mooca Plaza Shopping | SP | 60,0% | 42.067 | 25.240 | 9.069 | 99,4% | A / C / CSC |
|---|
| Norteshopping | RJ | 72,5% | 71.208 | 51.626 | 65.783 | 97,9% | A / C / CSC |
|---|
| Parque Dom Pedro | SP | 51,6% | 126.262 | 65.151 | 319.310 | 99,0% | A / C / CSC |
|---|
| Parque Shopping Belém | PA | 51,0% | 36.585 | 18.658 | – | 98,2% | A / C / CSC |
|---|
| Parque Shopping Maceió | AL | 50,0% | 39.909 | 19.955 | 18.416 | 98,9% | – |
|---|
| Passeio das Águas Shopping | GO | 90,0% | 74.432 | 66.989 | 332.120 | 94,5% | A / C / CSC |
|---|
| Plaza Niterói | RJ | 100,0% | 44.535 | 44.535 | – | 95,4% | A / C / CSC |
|---|
| Plaza Sul Shopping | SP | 60,0% | 24.375 | 14.625 | – | 97,9% | A / C / CSC |
|---|
| Rio Anil | MA | 50,0% | 39.519 | 19.760 | – | 97,1% | A/C |
|---|
| São Bernardo Plaza Shopping | SP | 60,0% | 42.943 | 25.766 | 19.061 | 96,7% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping ABC | SP | 1,3% | 44.927 | 571 | – | 96,3% | – |
|---|
| Shopping Campo Grande | MS | 70,9% | 44.401 | 31.480 | 80.761 | 99,4% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Campo Limpo | SP | 20,0% | 29.951 | 5.990 | – | 98,3% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Curitiba | PR | 49,0% | 22.584 | 11.066 | – | 96,0% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping da Bahia | BA | 71,5% | 71.009 | 50.764 | 93.376 | 98,6% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Del Rey | MG | 80,0% | 38.188 | 30.550 | – | 98,1% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Estação Cuiabá | MT | 75,0% | 48.355 | 36.266 | 29.000 | 95,6% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Grande Rio | RJ | 50,0% | 61.997 | 30.998 | 54.940 | 97,5% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Leblon | RJ | 51,0% | 28.502 | 14.536 | – | 99,5% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Metrô Santa Cruz | SP | 100,0% | 18.759 | 18.759 | – | 95,6% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Metrópole | SP | 100,0% | 28.951 | 28.951 | – | 97,2% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Parangaba | CE | 40,0% | 32.653 | 13.061 | 13.546 | 97,2% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Piracicaba | SP | 75,3% | 45.357 | 34.168 | 42.244 | 96,4% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Recife | PE | 30,8% | 74.145 | 22.859 | 27.600 | 99,3% | C |
|---|
| Shopping Taboão | SP | 92,0% | 37.368 | 34.379 | 85.766 | 99,0% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Tamboré | SP | 100,0% | 49.723 | 49.723 | 24.300 | 98,8% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Tijuca | RJ | 100,0% | 35.301 | 35.301 | – | 98,7% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Vila Velha | ES | 50,0% | 71.504 | 35.752 | 48.180 | 98,5% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Villagio Caxias do Sul | RS | 61,0% | 29.662 | 18.094 | 51.821 | 97,4% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Villa-Lobos | SP | 63,4% | 28.114 | 17.824 | – | 97,0% | A / C / CSC |
|---|
| Via Parque Shopping | RJ | 1,6% | 56.453 | 930 | – | 88,5% | A / C / CSC |
|---|
| Rio Design Leblon | RJ | 38,2% | 5.265 | 2.014 | – | 76,6% | A / C / CSC |
|---|
| Lojas C&A | – | 87,4% | 11.809 | 10.322 | – | 100,0% | |
|---|
| Outros | – | 57,4% | – | – | 68.000 | – | |
|---|
| Total Portfólio | | 63,6% | 2.025.470 | 1.287.355 | 1.792.916 | 96,8% | |
|---|
ESTRUTURA DE CAPITAL
página 30soma não se aplica · âncora não se aplica | Índice | Juros | Custo Total | Endividamento Total | % Endividamento | Vencimento |
|---|
| TR | | | 10,1% | 722.987 | 10,8% | |
|---|
| Itaú (CRI - ICVM …) | TR | 11,3% | 12,2% | 58.071 | 0,9% | jun-27 |
|---|
| Itaú | TR | 9,9% | 10,8% | 63.595 | 0,9% | mai-30 |
|---|
| Santander | TR | 6,8% | 7,7% | 19.804 | 0,3% | jun-25 |
|---|
| CRI Mapa … | TR | 9,0% | 9,9% | 581.517 | 8,7% | mar-25 |
|---|
| CDI | | | 11,9% | 5.985.439 | 89,1% | |
|---|
| Debenture VIII (CRI - ICVM …) | CDI | 1,0% | 11,9% | 100.396 | 1,5% | jun-29 |
|---|
| Debenture (…ª emissão.…ª serie) | CDI | 1,4% | 12,4% | 242.712 | 3,6% | mar-27 |
|---|
| Debenture (…ª emissão. …ª serie) | CDI | 1,6% | 12,5% | 274.892 | 4,1% | mar-29 |
|---|
| Debenture XII (CRI - ICVM…) | CDI | 1,2% | 12,1% | 508.914 | 7,6% | jul-28 |
|---|
| Debenture …ª (CRI - ICVM…) | CDI | 1,0% | 11,9% | 325.325 | 4,8% | mar-28 |
|---|
| Debenture …ª (CRI - ICVM…) | CDI | 1,2% | 12,2% | 298.680 | 4,4% | mar-30 |
|---|
| Debenture (…ª emissão. …ª serie) | CDI | 0,6% | 11,4% | 360.676 | 5,4% | abr-29 |
|---|
| Debenture (…ª emissão. …ª serie) | 105% CDI | 0,0% | 11,4% | 386.666 | 5,8% | abr-29 |
|---|
| Debenture (…ª emissão. …ª serie) | CDI | 0,5% | 11,3% | 480.396 | 7,1% | abr-31 |
|---|
| CCB Bradesco | CDI | 1,6% | 12,6% | 136.069 | 2,0% | abr-25 |
|---|
| CCB Itaú | CDI | 1,3% | 12,3% | 210.453 | 3,1% | out-26 |
|---|
| CRI Villa Lobos | CDI | 1,8% | 12,8% | 62.405 | 0,9% | mai-31 |
|---|
| Debenture (…ª emissão.…ª serie) | CDI | 0,6% | 11,5% | 666.419 | 9,9% | ago-31 |
|---|
| Debenture (…ª emissão. …ª serie) | CDI | 1,0% | 11,9% | 1.931.435 | 28,7% | ago-34 |
|---|
| IGP-DI | | | 14,3% | 11.814 | 0,2% | |
|---|
| Gaia Securitizadora (CRI) | IGP-DI² | 8,0% | 14,3% | 11.814 | 0,2% | mai-25 |
|---|
| Total | | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | |
|---|
| Total | | CDI+ | 0,8% | | | |
|---|
Composição da Dívida | Consolidado
página 30soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (valores em milhares de reais) | Contábil · 4T24 | Efeitos CPC …/… | Gerencial · 4T24 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI's e debêntures | 6.645.024 | – | 6.645.024 |
|---|
| Obrigação para compra de ativos | Em verificação | (787) | Em verificação |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | Em verificação | – | Em verificação |
|---|
| Dívida Bruta | 7.230.642 | (787) | 7.229.855 |
|---|
| Caixa e aplicações financeiras | (3.559.156) | 84.561 | (3.474.595) |
|---|
| Dívida Líquida | 3.671.486 | 83.774 | 3.755.260 |
|---|
Demonstrações Financeiras Consolidadas
página 31soma fecha · âncora não se aplica | 2024 | 2023 | 2024 / 2023 Δ% | 2023 Proforma | 2024 / 2023 Δ%Proforma |
|---|
| Receita bruta de aluguel e serviços | 2.947.482 | 2.915.604 | 1,1% | n/a | n/a |
|---|
| Impostos e contribuições e outras deduções | (207.634) | (203.330) | 2,1% | n/a | n/a |
|---|
| Receita líquida | 2.739.848 | 2.712.274 | 1,0% | n/a | n/a |
|---|
| Custo | (718.981) | (826.889) | -13,0% | n/a | n/a |
|---|
| Custo de alugueis e serviços | (252.527) | (275.285) | -8,3% | n/a | n/a |
|---|
| Depreciação e Amortização | (466.454) | (551.604) | -15,4% | n/a | n/a |
|---|
| Lucro bruto | 2.020.867 | 1.885.385 | 7,2% | n/a | n/a |
|---|
| Receitas/(despesas) operacionais | (567.764) | 3.527.331 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| Despesas administrativas e gerais | (526.041) | (504.774) | 4,2% | n/a | n/a |
|---|
| Incentivo de longo prazo baseado em ações | (25.803) | (11.739) | 119,8% | n/a | n/a |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | 79.051 | 92.222 | -14,3% | n/a | n/a |
|---|
| Despesa com depreciação e amortização | (152.376) | (132.861) | 14,7% | n/a | n/a |
|---|
| Outras receitas (despesas) operacionais | 57.405 | 4.084.484 | -98,6% | n/a | n/a |
|---|
| Resultado financeiro | (584.923) | (503.880) | 16,1% | n/a | n/a |
|---|
| Lucro antes dos impostos | 868.180 | 4.908.836 | -82,3% | n/a | n/a |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social corrente | (199.799) | (221.846) | -9,9% | n/a | n/a |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferido | 143.596 | (1.193.081) | n/a | n/a | n/a |
|---|
| Lucro líquido do período | 811.977 | 3.493.909 | -76,8% | – | n/a |
|---|
| Lucro Atribuível aos: | | | | | |
|---|
| Acionistas controladores | 698.511 | 3.386.958 | -79,4% | n/a | n/a |
|---|
| Acionistas não controladores | 113.467 | 106.952 | 6,1% | n/a | n/a |
|---|
| Lucro líquido do período | 811.977 | 3.493.909 | -76,8% | – | n/a |
|---|
Demonstrações Financeiras Gerenciais
página 31soma fecha · âncora não se aplica | 2024 | 2023 | 2024 / 2023 Δ% | 2023 Proforma | 2024 / 2023 Δ%Proforma |
|---|
| Receita bruta de aluguel e serviços | 2.878.847 | 2.831.319 | 1,7% | 2.657.076 | Em verificação |
|---|
| Impostos e contribuições e outras deduções | (202.914) | (197.874) | 2,5% | (197.874) | Em verificação |
|---|
| Receita líquida | 2.675.933 | 2.633.446 | 1,6% | 2.459.202 | Em verificação |
|---|
| Custo | (700.695) | (790.767) | -11,4% | (767.690) | Em verificação |
|---|
| Custo de alugueis e serviços | (240.921) | (248.852) | -3,2% | (225.775) | Em verificação |
|---|
| Depreciação e Amortização | (459.774) | (541.915) | -15,2% | (541.915) | Em verificação |
|---|
| Lucro bruto | 1.975.238 | 1.842.679 | 7,2% | 1.691.512 | Em verificação |
|---|
| Receitas (despesas) operacionais | (554.486) | 3.620.127 | n/a | 3.620.127 | n/a |
|---|
| Despesas administrativas e gerais | (429.972) | (423.823) | 1,5% | (423.823) | Em verificação |
|---|
| Incentivo de longo prazo baseado em ações | (25.803) | (17.541) | 47,1% | (17.541) | Em verificação |
|---|
| Variação de valor justo de propriedades | – | – | n/a | – | n/a |
|---|
| Despesa com depreciação e amortização | (152.485) | (133.861) | 13,9% | (133.861) | Em verificação |
|---|
| Outras receitas (despesas) operacionais | 53.775 | 4.195.352 | -98,7% | 4.195.352 | Em verificação |
|---|
| Resultado financeiro | (601.915) | (514.698) | 16,9% | (514.698) | Em verificação |
|---|
| Lucro antes dos impostos | 818.837 | 4.948.108 | -83,5% | 4.796.941 | Em verificação |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social corrente | (192.211) | (227.761) | -15,6% | (227.761) | Em verificação |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferido | 71.885 | (1.333.390) | n/a | (1.333.390) | n/a |
|---|
| Lucro líquido do período | 698.511 | 3.386.957 | -79,4% | 3.235.790 | Em verificação |
|---|
BALANÇO PATRIMONIAL
página 32soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | ALLOS Consolidado · 31/12/2024 | ALLOS Consolidado · 31/12/2023 | Ajustes · 31/12/2024 | Ajustes · 31/12/2023 | ALLOS Consolidado Gerencial · 31/12/2024 | ALLOS Consolidado Gerencial · 31/12/2023 |
|---|
| ATIVO | | | | | | |
|---|
| Circulante | | | | | | |
|---|
| Caixa e equivalentes de caixa | 47.771 | 44.317 | (715) | (2.693) | 47.056 | 41.625 |
|---|
| Aplicações financeiras de curto prazo | 3.321.334 | 2.088.913 | Em verificação | Em verificação | 3.237.488 | 2.056.571 |
|---|
| Contas a receber | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 423 | 743 | Em verificação | Em verificação | 0 | 0 |
|---|
| Impostos a recuperar | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Despesas antecipadas | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Valores a receber | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Outros créditos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total | 4.271.853 | 3.824.320 | Em verificação | Em verificação | 4.194.367 | 3.798.419 |
|---|
| Ativo não circulante mantido para venda | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Total Ativo Circulante e Ativo não circulante mantido para venda | 4.271.853 | 3.824.320 | Em verificação | Em verificação | 4.194.367 | 3.798.419 |
|---|
| Não Circulante | | | | | | |
|---|
| Impostos a recuperar | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| IRPJ e CSLL diferidos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Depósitos judiciais | 169.019 | 149.184 | (311) | (259) | 168.707 | 148.925 |
|---|
| Empréstimos, mútuos e outras contas a receber | 13.762 | 17.098 | (13.762) | (17.098) | – | – |
|---|
| Contas a receber | 92.825 | – | 1.324 | – | Em verificação | – |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | – | Em verificação | – | – | – | Em verificação |
|---|
| Despesas antecipadas | 17.993 | 27.474 | (12) | (12) | 17.981 | 27.462 |
|---|
| Aplicações financeiras de longo prazo | 190.051 | 188.521 | – | 0 | 190.051 | 188.522 |
|---|
| Outros créditos | 237.190 | 118.360 | (66) | 1.676 | 237.124 | 120.035 |
|---|
| Investimentos | 624.928 | 695.186 | (624.928) | (688.555) | (0) | 6.631 |
|---|
| Propriedades para investimento | 20.700.140 | 21.661.102 | (168.081) | (404.499) | 20.532.059 | 21.256.602 |
|---|
| Imobilizado | 97.391 | 86.970 | (800) | (65) | 96.590 | 86.905 |
|---|
| Intangível | 826.970 | 843.459 | 102.700 | 103.398 | 929.670 | 946.857 |
|---|
| Total Ativo Não Circulante | 23.016.938 | 23.834.775 | (703.922) | (1.005.319) | 22.313.016 | 22.829.456 |
|---|
| Total do Ativo | 27.288.791 | 27.659.094 | (781.407) | (1.031.220) | 26.507.383 | 26.627.874 |
|---|
| PASSIVO | | | | | | |
|---|
| Circulante | | | | | | |
|---|
| Fornecedores | 89.934 | 91.535 | 651 | 2.575 | 90.585 | 94.109 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI's e debêntures | 1.123.404 | 636.456 | – | (0) | 1.123.404 | 636.456 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 112.162 | 94.933 | 1.869 | (2.271) | 114.031 | 92.662 |
|---|
| Receitas diferidas | 15.813 | 14.265 | 468 | 432 | 16.281 | 14.696 |
|---|
| Dividendos a pagar | 211.798 | 620.283 | (3.329) | (7.186) | 208.469 | 613.097 |
|---|
| Obrigações por compra de ativos | 407.484 | 423.723 | (607) | (0) | 406.877 | 423.722 |
|---|
| Contas a Pagar Leasing | 20.765 | 23.021 | 6.112 | 5.112 | 26.877 | 28.133 |
|---|
| Provisão para contingências | – | – | – | 14.787 | – | 14.787 |
|---|
| Outras obrigações | 284.100 | 233.119 | (88.493) | 203 | 195.607 | 233.323 |
|---|
| Total Passivo Circulante | 2.265.459 | 2.137.333 | (83.329) | 13.652 | 2.182.130 | 2.150.985 |
|---|
| Não Circulante | | | | | | |
|---|
| Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI's e debêntures | 5.521.620 | 5.042.475 | – | 0 | 5.521.620 | 5.042.475 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 7.721 | 17.715 | (110) | 3.861 | 7.610 | 21.576 |
|---|
| Receitas diferidas | 16.742 | 31.956 | 925 | 1.308 | 17.668 | 33.264 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 158.383 | 50.592 | – | – | 158.383 | 50.592 |
|---|
| IRPJ e CSLL diferidos | 4.755.405 | 4.840.550 | (5.469) | (5.180) | 4.749.936 | 4.835.371 |
|---|
| Obrigações por compra de ativos | 19.752 | 29.294 | (180) | (0) | 19.572 | 29.294 |
|---|
| Contas a pagar leasing | 158.658 | 163.688 | 83.327 | 82.697 | 241.985 | 246.385 |
|---|
| Outras obrigações | 8.981 | 11.558 | (5.613) | (5.053) | 3.368 | 6.505 |
|---|
| Provisão para contingências | 241.548 | 229.200 | (1.331) | (15.655) | 240.217 | 213.545 |
|---|
| Total Passivo Não Circulante | 10.888.811 | 10.417.028 | 71.549 | 61.979 | 10.960.359 | 10.479.007 |
|---|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | |
|---|
| Capital social | 15.092.136 | 14.747.598 | – | – | 15.092.136 | 14.747.598 |
|---|
| Gastos com emissões de ações | (72.332) | (72.332) | – | – | (72.332) | (72.332) |
|---|
| Reservas de capital | 0 | 843.433 | – | – | 0 | 843.433 |
|---|
| Reserva legal | 234.265 | 199.339 | – | – | 234.265 | 199.339 |
|---|
| Ações em tesouraria | (776.697) | (433.928) | – | – | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucros acumulados | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | (1) |
|---|
| Reservas de lucros | 2.891.838 | 2.718.089 | – | – | 2.891.838 | 2.718.089 |
|---|
| Ajustes de avaliação patrimonial | (4.004.316) | (4.004.316) | – | – | (4.004.316) | (4.004.316) |
|---|
| Participação de não controladores | 769.628 | 1.106.850 | (769.628) | (1.106.850) | – | – |
|---|
| Total do patrimônio líquido | 14.134.523 | 15.104.733 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 27.288.792 | 27.659.094 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
FLUXO DE CAIXA
página 33soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (valores em milhares de reais) | ALLOS Contábil · 31/12/2024 | Ajustes · 31/12/2024 | ALLOS Consolidado Gerencial · 31/12/2024 |
|---|
| Atividades operacionais | | | |
|---|
| Lucro líquido do período atribuível aos acionistas da Controladora | 811.978 | (113.467) | 698.511 |
|---|
| Ajustes ao lucro líquido decorrentes de: | | | |
|---|
| Aluguel linear | 32.458 | (2.400) | 30.058 |
|---|
| Depreciação e amortização | 618.831 | (6.571) | 612.260 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | (79.051) | 79.051 | – |
|---|
| Constituição de provisão para perda de crédito esperada | 49.074 | (6.469) | 42.605 |
|---|
| Remuneração com base em ações | 59.889 | 0 | 59.889 |
|---|
| Juros e variações monetárias sobre operações financeiras | 823.343 | 18.563 | 841.906 |
|---|
| Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos | 140.243 | 0 | 140.243 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | (143.597) | 62.914 | (80.683) |
|---|
| (Ganho) perda na venda de propriedades para investimento | (108.760) | (57.569) | (166.329) |
|---|
| Rendimentos de aplicações financeiras | (373.620) | 9.746 | (363.874) |
|---|
| Baixa de mais valia | 800 | (800) | – |
|---|
| (Ganho) perda na venda de terrenos | (13.345) | (0) | (13.345) |
|---|
| Provisão para perda de investimentos e propriedades para investimento | 1.046 | (0) | 1.046 |
|---|
| Outras provisões | 31.758 | (581) | 31.177 |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Redução (aumento) dos ativos | (102.548) | 17.403 | (85.145) |
|---|
| Contas a receber de clientes | (52.847) | 15.917 | (36.930) |
|---|
| Depósitos Judiciais | (20.523) | 68 | (20.455) |
|---|
| Impostos a recuperar | (21.450) | (578) | (22.028) |
|---|
| Outros | (7.728) | 1.996 | (5.732) |
|---|
| Aumento (redução) dos passivos | 278.459 | 50.282 | 328.741 |
|---|
| Fornecedores | (908) | (1.944) | (2.852) |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 339.780 | 13.642 | 353.422 |
|---|
| Outras obrigações | (47.152) | 38.981 | (8.171) |
|---|
| Receitas diferidas | (13.261) | (397) | (13.658) |
|---|
| Impostos pagos - IRPJ e CSLL | (183.011) | (242) | (183.253) |
|---|
| Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS | (164.037) | (1.990) | (166.027) |
|---|
| Caixa líquido gerado nas atividades operacionais | 1.679.910 | 47.870 | 1.727.780 |
|---|
| Atividades de investimento | | | |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado | (27.176) | 738 | (26.438) |
|---|
| Aquisição de ativo intangível | (109.919) | 815 | (109.104) |
|---|
| Aquisição de propriedade para investimento - shoppings | (374.956) | (25.521) | (400.477) |
|---|
| Aquisição de participações societárias | (78.400) | – | (78.400) |
|---|
| Aumento (redução) de capital em controladas/coligadas | (1.348) | 1.348 | – |
|---|
| Aumento (redução) de capital em controladas/coligadas/amortização de quotas | 14.080 | 1.058 | 15.138 |
|---|
| Redução (aumento) em aplicações financeiras | (728.191) | 40.548 | (687.643) |
|---|
| Juros sobre capital próprio e dividendos recebidos | 51.494 | (51.494) | 0 |
|---|
| Recebimento pela alienação de participação societária e/ou imobiliária de shoppings | 1.342.199 | (89.630) | 1.252.569 |
|---|
| Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento | 87.783 | (122.138) | (34.355) |
|---|
| Atividades de financiamento | | | |
|---|
| Recebimento de empréstimos para partes relacionadas | 55.764 | (55.764) | – |
|---|
| Pagamento juros - empréstimos e financiamentos e cédulas de crédito imobiliário | (188.576) | (2) | (188.578) |
|---|
| Pagamento principal - empréstimos e financiamentos e cédulas de crédito imobiliário | (795.190) | 1 | (795.189) |
|---|
| Emissão de debêntures | 3.700.000 | – | 3.700.000 |
|---|
| Pagamento de juros de debêntures | (518.176) | (0) | (518.176) |
|---|
| Pagamento principal de debêntures | (1.954.283) | (0) | (1.954.283) |
|---|
| Pagamento de custos de estruturação debêntures | (49.701) | 0 | (49.701) |
|---|
| Pagamento de juros de arrendamento por direito de uso | (3.541) | (0) | (3.541) |
|---|
| Pagamento de principal de arrendamento por direito de uso | (24.458) | (20.733) | (45.191) |
|---|
| Recompra de ações | (1.007.213) | – | (1.007.213) |
|---|
| Dividendos pagos aos acionistas | (761.829) | – | (761.829) |
|---|
| Dividendos pagos aos acionistas não controladores | (152.744) | 152.744 | – |
|---|
| Pagamento de obrigações por compra de empresas | (72.287) | 0 | (72.287) |
|---|
| Alienação de ações | 7.995 | – | 7.995 |
|---|
| Caixa líquido gerado nas (consumido pelas) atividades de financiamento | (1.764.239) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa | 3.454 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Saldo de caixa e equivalente no final do período | 47.771 | (714) | 47.057 |
|---|
| Saldo de caixa e equivalente no início do período | 44.317 | (2.692) | 41.625 |
|---|
| Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa | 3.454 | Em verificação | Em verificação |
|---|
Conciliação
Demonstração de Resultado Contábil vs. Gerencial
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024
página 34soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | ALLOS Consolidado · 2024 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2024 - Gerencial |
|---|
| Receita bruta de aluguel e serviços | 2.947.482 | (68.636) | 2.878.847 |
|---|
| Impostos e contribuições e outras deduções | (207.634) | 4.721 | (202.914) |
|---|
| Receita líquida | 2.739.848 | (63.915) | 2.675.933 |
|---|
| Custo de aluguéis e serviços | (718.981) | 18.286 | (700.695) |
|---|
| Lucro bruto | 2.020.867 | (45.629) | 1.975.238 |
|---|
| (Despesas)/Receitas operacionais | (567.764) | 13.278 | (554.486) |
|---|
| Despesas administrativas e gerais | (526.041) | 96.069 | (429.972) |
|---|
| Incentivo de longo prazo baseado em ações | (25.803) | – | (25.803) |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | 79.051 | (79.051) | – |
|---|
| Despesa com depreciação | (152.376) | (110) | (152.485) |
|---|
| Outras (despesas)/receitas operacionais | 57.405 | (3.630) | 53.775 |
|---|
| Resultado financeiro | (584.923) | (16.992) | (601.915) |
|---|
| Lucro antes dos impostos e participações minoritárias | 868.180 | (49.343) | 818.837 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | (56.203) | (64.123) | (120.327) |
|---|
| Lucro líquido do período | 811.977 | (113.466) | 698.511 |
|---|
| Lucro Atribuível aos: | | | |
|---|
| Acionistas controladores | 698.511 | 0 | 698.511 |
|---|
| Participações minoritárias | 113.467 | (113.467) | – |
|---|
Conciliação do EBITDA/ EBITDA Ajustado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024
página 34soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | ALLOS Consolidado · 2024 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2024 - Gerencial |
|---|
| Lucro líquido | 811.977 | (113.466) | 698.511 |
|---|
| (+) Depreciação / Amortização | 618.829 | (6.570) | 612.259 |
|---|
| (+) Resultado financeiro | 584.923 | 16.992 | 601.915 |
|---|
| (+) Imposto de renda e contribuição social | 56.203 | 64.123 | 120.327 |
|---|
| EBITDA | 2.071.932 | (38.921) | 2.033.012 |
|---|
| Margem EBITDA % | 75,6% | | 76,0% |
|---|
| (+) Despesas não recorrentes | (57.405) | (9.513) | (66.918) |
|---|
| EBITDA Ajustado | 2.014.528 | (48.434) | 1.966.094 |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado % | 73,5% | | 73,5% |
|---|
| (-) Aluguel Linear | 31.027 | (970) | 30.058 |
|---|
| EBITDA Ajustado (ex- aluguel linear) | 2.045.555 | (49.404) | 1.996.151 |
|---|
Conciliação do FFO / FFO Ajustado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024
página 34soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | ALLOS Consolidado · 2024 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2024 - Gerencial |
|---|
| Lucro Líquido no período | 811.977 | (113.466) | 698.511 |
|---|
| (+) Depreciação e amortização | 618.829 | (6.570) | 612.259 |
|---|
| (=) FFO * | 1.430.806 | (120.036) | 1.310.770 |
|---|
| (+)/(-) Despesas/(Receitas) não recorrentes | (57.405) | (9.513) | (66.918) |
|---|
| (-) Ajuste aluguel linear - CPC 06 | 31.027 | (970) | 30.058 |
|---|
| (+)/(-) Impostos não caixa | (143.596) | 71.711 | (71.885) |
|---|
| (+)/(-) Efeito SWAP (Fair Value) | 111.169 | – | 111.169 |
|---|
| (+)/(-) Despesas financeiras eventuais | 63.506 | – | 63.506 |
|---|
| (=) FFO ajustado * | 1.435.508 | (58.808) | 1.376.700 |
|---|
| Margem AFFO % | 51,8% | | 50,9% |
|---|
- * Indicadores não-contábeis
Demonstração de Resultado Contábil vs. Gerencial
página 35soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | ALLOS Consolidado · 2023 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2023 - Gerencial | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2023 - Proforma |
|---|
| Receita bruta de aluguel e serviços | 2.915.604 | (84.285) | 2.831.319 | (174.243) | 2.657.076 |
|---|
| Impostos e contribuições e outras deduções | (203.330) | 5.456 | (197.874) | – | (197.874) |
|---|
| Receita líquida | 2.712.274 | (78.828) | 2.633.446 | (174.243) | 2.459.202 |
|---|
| Custo de aluguéis e serviços | (826.889) | 36.122 | (790.767) | 23.077 | (767.690) |
|---|
| Lucro bruto | 1.885.385 | (42.706) | 1.842.679 | (151.167) | 1.691.512 |
|---|
| (Despesas)/Receitas operacionais | 3.527.331 | 92.796 | 3.620.127 | – | 3.620.127 |
|---|
| Despesas administrativas e gerais | (498.973) | 75.150 | (423.823) | – | (423.823) |
|---|
| Incentivo de longo prazo baseado em ações | (17.541) | – | (17.541) | – | (17.541) |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | 92.222 | (92.222) | – | – | – |
|---|
| Despesa com depreciação | (132.861) | (1.000) | (133.861) | – | (133.861) |
|---|
| Outras (despesas)/receitas operacionais | 4.084.484 | 110.868 | 4.195.352 | – | 4.195.352 |
|---|
| Resultado financeiro | (503.880) | (10.818) | (514.698) | – | (514.698) |
|---|
| Lucro antes dos impostos e participações minoritárias | 4.908.836 | 39.272 | 4.948.108 | (151.167) | 4.796.941 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | (1.414.927) | (146.225) | (1.561.151) | – | (1.561.151) |
|---|
| Lucro líquido do período | 3.493.909 | (106.953) | 3.386.957 | (151.167) | 3.235.790 |
|---|
| Lucro Atribuível aos: | | | | | |
|---|
| Acionistas controladores | 3.386.958 | (1) | 3.386.957 | (151.167) | 3.235.790 |
|---|
| Participações minoritárias | 106.952 | (106.952) | – | – | – |
|---|
Conciliação do EBITDA/ EBITDA Ajustado
página 35soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | ALLOS Consolidado · 2023 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2023 - Gerencial | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2023 - Proforma |
|---|
| Lucro líquido | 3.493.909 | (106.953) | 3.386.957 | (151.167) | 3.235.790 |
|---|
| (+) Depreciação / Amortização | 684.465 | (8.689) | 675.776 | – | 675.776 |
|---|
| (+) Resultado financeiro | 503.880 | 10.818 | 514.698 | – | 514.698 |
|---|
| (+) Imposto de renda e contribuição social | 1.414.927 | 146.225 | 1.561.151 | – | 1.561.151 |
|---|
| EBITDA | 6.097.181 | 41.401 | 6.138.582 | (151.167) | 5.987.415 |
|---|
| Margem EBITDA % | 224,8% | | 233,1% | | |
|---|
| (+) Despesas não recorrentes | (4.084.484) | (112.958) | (4.197.441) | – | (4.197.441) |
|---|
| EBITDA Ajustado | 2.012.698 | (71.557) | 1.941.141 | (151.167) | 1.789.974 |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado % | 74,2% | | 73,7% | | 72,8% |
|---|
| (-) Aluguel Linear | 79.058 | (2.769) | 76.290 | (5.640) | 70.650 |
|---|
| EBITDA Ajustado (ex- aluguel linear) | 2.091.756 | (74.325) | 2.017.431 | (156.807) | 1.860.624 |
|---|
Conciliação do FFO / FFO Ajustado
página 35soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | ALLOS Consolidado · 2023 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2023 - Gerencial | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2023 - Proforma |
|---|
| Lucro Líquido no período | 3.493.909 | (106.953) | 3.386.957 | (151.167) | 3.235.790 |
|---|
| (+) Depreciação e amortização | 684.465 | (8.689) | 675.776 | – | 675.776 |
|---|
| (=) FFO * | 4.178.374 | (115.642) | 4.062.733 | (151.167) | 3.911.566 |
|---|
| (+)/(-) Despesas/(Receitas) não recorrentes | (4.084.484) | (112.958) | (4.197.441) | – | (4.197.441) |
|---|
| (-) Ajuste aluguel linear - CPC 06 | 79.058 | (2.769) | 76.290 | (5.640) | 70.650 |
|---|
| (+)/(-) Impostos não caixa | 1.193.081 | 140.310 | 1.333.390 | – | 1.333.390 |
|---|
| (+)/(-) Efeito SWAP (Fair Value) | (6.977) | – | (6.977) | – | (6.977) |
|---|
| (+)/(-) Despesas financeiras eventuais | (44.334) | – | (44.334) | – | (44.334) |
|---|
| (=) FFO ajustado * | 1.314.719 | (91.058) | 1.223.660 | (156.807) | 1.066.854 |
|---|
| Margem AFFO % | 47,1% | | 45,2% | | 43,4% |
|---|
- * * Indicadores não-contábeis