Documento arquivado na CVM · 28/02/2024
4T23 · 36 páginas · Press-release
125 números conferidos e publicados · 103 em verificação · 22 tabelas no documento
| 4T23 | |
|---|---|
| Receita líquida | R$ 33 bilhões |
| EBITDA Ajustado | R$ 2,3 bilhões |
| EBITDA Ajustado recorrente¹ | R$ 1,7 bilhão |
| Lucro líquido | R$ 1,1 bilhão |
| 2023 | |
|---|---|
| EBITDA Ajustado | R$ 6,3 bilhões |
| EBITDA Ajustado recorrente¹ | R$ 5,6 bilhões |
| Lucro líquido | R$ 2,5 bilhões |
| Fluxo de caixa das operações | R$ 3,8 bilhões |
| Em R$ milhões | Trimestre · 4T23 | Trimestre · 4T22 | Trimestre · 3T23 | Acumulado · 2023 | Acumulado · 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido | 1.114,0 | 836,4 | 891,2 | 2.517,8 | 1.840,1 |
| (+) IR e contribuição social | 523,1 | 339,8 | 386,3 | 1.060,9 | 559,0 |
| (+) Despesa (receita) financeira líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| (+) Depreciação e amortização | 318,4 | 263,9 | 279,5 | 1.146,3 | 1.188,1 |
| (+) Efeito líquido da cessação de depreciação | – | – | – | – | Em verificação |
| EBITDA | 2.125,7 | 1.661,0 | 1.857,6 | 5.724,1 | 4.925,4 |
| Ajustes contábeis | |||||
| (+) Amortização de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 161,6 | 171,6 | 143,4 | 607,4 | 504,9 |
| (+) Resultado de cash flow hedge dos bonds (Oxiteno) | – | – | – | – | 48,1 |
| EBITDA Ajustado | 2.287,3 | 1.832,6 | 2.001,0 | 6.331,5 | 5.478,4 |
| EBITDA Ajustado das operações continuadas | 2.287,3 | 1.844,2 | 2.001,0 | 6.331,5 | 4.871,4 |
| Ultragaz | 406,4 | 698,8 | 452,7 | 1.648,3 | 1.505,4 |
| Ultracargo | 155,1 | 129,8 | 172,5 | 631,0 | 509,6 |
| Ipiranga | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Holding, abastece aí e demais empresas | (65,0) | (60,9) | (78,3) | (267,3) | (216,3) |
| Eliminação da venda da base de Rondonópolis | – | – | Em verificação | Em verificação | – |
| Ajustes pós-fechamento das vendas da Oxiteno e da Extrafarma | Em verificação | – | – | Em verificação | – |
| Eliminações | – | – | – | – | Em verificação |
| EBITDA Ajustado das operações descontinuadas | – | (11,6) | – | – | 607,0 |
| Efeitos não recorrentes que afetaram EBITDA | |||||
| (-) Resultado na venda de bens (Ipiranga) | (14,2) | (40,5) | (68,4) | (169,3) | (168,7) |
| (-) Créditos fiscais extraordinários (Ipiranga) | (563,0) | (638,0) | – | (563,0) | (638,0) |
| (-) Créditos e provisões¹ (Ipiranga) | (19,5) | (82,0) | – | (19,5) | (114,8) |
| (-) Créditos fiscais extraordinários (Ultragaz) | – | (333,4) | – | – | (333,4) |
| (+) Eliminação da venda da base de Rondonópolis | – | – | Em verificação | Em verificação | – |
| (-) Ajustes pós-fechamento das vendas da Oxiteno e da Extrafarma | Em verificação | – | – | Em verificação | – |
| (-) Ajustes das operações descontinuadas | – | 11,6 | – | – | (236,4) |
| EBITDA Ajustado recorrente | 1.666,4 | 750,3 | 1.991,7 | 5.614,6 | 3.987,2 |
| EBITDA Ajustado recorrente das operações continuadas | 1.666,4 | 750,3 | 1.991,7 | 5.614,6 | 3.616,6 |
| Ultragaz | 406,4 | 365,5 | 452,7 | 1.648,3 | 1.172,0 |
| Ultracargo | 155,1 | 129,8 | 172,5 | 631,0 | 509,6 |
| Ipiranga | 1.170,0 | 315,9 | 1.444,7 | 3.602,7 | 2.147,3 |
| Holding, abastece aí e demais empresas | (65,0) | (60,9) | (78,3) | (267,3) | (216,3) |
| Eliminações | – | – | – | – | 3,9 |
| EBITDA Ajustado recorrente das operações descontinuadas | – | – | – | – | 370,7 |
| Em Valores em R$ milhões | 4T23 | 4T22 | 3T23 | Δ · 4T23 v 4T22 | Δ · 4T23 v 3T23 | 2023 | 2022 | Δ · 2023 v 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 33.421 | 35.957 | 32.484 | (7%) | 3% | 126.049 | 146.902 | (14%) |
| EBITDA Ajustado | 2.287 | 1.833 | 2.001 | 25% | 14% | 6.332 | 5.478 | 16% |
| EBITDA Ajustado recorrente¹ | 1.666 | 750 | 1.992 | 122% | (16%) | 5.615 | 3.987 | 41% |
| EBITDA Ajustado recorrente - Op. continuadas | 1.666 | Em verificação | 1.992 | 122% | (16%) | Em verificação | Em verificação | 55% |
| EBITDA Ajustado recorrente - Op. descontinuadas | – | – | – | n/a | n/a | – | 371 | n/a |
| Depreciação e amortização² | 480 | 435 | 423 | 10% | 14% | 1.754 | 1.693 | 4% |
| Resultado financeiro³ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | (23%) | (43%) | Em verificação | Em verificação | (32%) |
| Lucro líquido | 1.114 | 836 | 891 | 33% | 25% | 2.518 | 1.840 | 37% |
| Investimentos | 820 | 521 | 380 | 57% | 116% | 1.949 | 1.840 | 6% |
| Fluxo de caixa das operações | 1.761 | 1.519 | 1.901 | 16% | (7%) | 3.850 | 2.005 | 92% |
| Unidade não impressa | 4T23 | 4T22 | 3T23 | Δ · 4T23 v 4T22 | Δ · 4T23 v 3T23 | 2023 | 2022 | Δ · 2023 v 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume total (mil tons) | 423 | 431 | 456 | (2%) | (7%) | 1.738 | 1.706 | 2% |
| Envasado | 275 | 288 | 292 | (5%) | (6%) | 1.122 | 1.127 | 0% |
| Granel | 148 | 144 | 164 | 3% | (10%) | 616 | 579 | 6% |
| EBITDA Ajustado (R$ milhões) | 406 | 699 | 453 | (42%) | (10%) | 1.648 | 1.505 | 9% |
| Não recorrentes¹ | – | 333 | – | n/a | – | – | 333 | n/a |
| EBITDA Ajustado recorrente (R$ milhões) | 406 | 365 | 453 | 11% | (10%) | 1.648 | 1.172 | 41% |
| Margem EBITDA Ajustado recorrente (R$/ton) | 960 | 847 | 992 | 13% | (3%) | 948 | 687 | 38% |
| Unidade não impressa | 4T23 | 4T22 | 3T23 | Δ · 4T23 v 4T22 | Δ · 4T23 v 3T23 | 2023 | 2022 | Δ · 2023 v 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade estática¹ (mil m³) | 1.067 | 955 | 1.059 | 12% | 1% | 1.009 | 955 | 6% |
| m³ faturado (mil m³) | 4.276 | 3.513 | 4.342 | 22% | (2%) | 15.707 | 13.589 | 16% |
| EBITDA Ajustado (R$ milhões) | 155 | 130 | 173 | 19% | (10%) | 631 | 510 | 24% |
| Margem EBITDA Ajustado (%) | 60% | 57% | 65% | 3 p.p. | (5) p.p. | 62% | 59% | 3 p.p. |
| Unidade não impressa | 4T23 | 4T22 | 3T23 | Δ · 4T23 v 4T22 | Δ · 4T23 v 3T23 | 2023 | 2022 | Δ · 2023 v 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume total (mil m³) | 6.099 | 6.046 | 5.915 | 1% | 3% | 23.105 | 23.070 | 0% |
| Diesel | 3.162 | 3.121 | 3.215 | 1% | (2%) | 12.093 | 12.215 | (1%) |
| Ciclo Otto | 2.851 | 2.831 | 2.607 | 1% | 9% | 10.656 | 10.441 | 2% |
| Outros¹ | 86 | 93 | 93 | (8%) | (7%) | 356 | 414 | (14%) |
| EBITDA Ajustado (R$ milhões) | 1.767 | 1.076 | 1.513 | 64% | 17% | 4.354 | 3.069 | 42% |
| Margem EBITDA Ajustado (R$/m³) | 290 | 178 | 256 | 63% | 13% | 188 | 133 | 42% |
| Não recorrentes² | 597 | 761 | 68 | (22%) | n/a | 752 | 921 | (18%) |
| EBITDA Ajustado recorrente (R$ milhões) | 1.170 | 316 | 1.445 | 270% | (19%) | 3.603 | 2.147 | 68% |
| Margem EBITDA Ajustado recorrente (R$/m³) | 192 | 52 | 244 | 267% | (21%) | 156 | 93 | 68% |
| Em R$ milhões | 4T23 | 4T22 | 3T23 |
|---|---|---|---|
| Caixa e aplicações financeiras | 7.171 | 6.585 | 6.828 |
| Dívida bruta | (11.768) | (11.750) | (12.378) |
| Arrendamentos a pagar | (1.524) | (1.524) | (1.532) |
| Dívida líquida | (6.121) | (6.689) | (7.082) |
| Dívida líquida/EBITDA LTM Ajustado¹ | 1,1x | 1,7x | 1,4x |
| Fornecedores convênio (risco sacado) | (1.039) | (2.667) | (1.175) |
| Passivo financeiro de clientes (vendor) | (309) | (451) | (354) |
| Recebíveis dos desinvestimentos (Oxiteno e Extrafarma) | 924 | 1.097 | 932 |
| Dívida líquida + risco sacado + vendor + recebíveis | (6.545) | (8.710) | (7.679) |
| Custo médio da dívida bruta | 108% DI DI + 0,9% | 105% DI DI + 0,6% | 106% DI DI + 0,8% |
| Rendimento médio do caixa (% DI) | 99% | 93% | 99% |
| Prazo médio de amortização da dívida bruta (anos) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Unidade não impressa | |
|---|---|
| Caixa e aplicações financeiras | 7.171 |
| Até … ano | Em verificação |
| … a … anos | Em verificação |
| … a … anos | Em verificação |
| … a … anos | Em verificação |
| … a … anos | Em verificação |
| Após … anos | Em verificação |
| Moeda nacional | Em verificação |
|---|---|
| Moeda estrangeira | Em verificação |
| Resultado de instrumentos de proteção cambial e de juros | Em verificação |
| Com hedge | Em verificação |
| Sem hedge | Em verificação |
| Em R$ milhões | 2023 (Plano) | 2023 (Real) | 2024 (Plano) |
|---|---|---|---|
| Expansão | 1.005 | 1.039 | 1.528 |
| Ipiranga | 585 | 640 | 582 |
| Ultragaz | 190 | 164 | 311 |
| Ultracargo | 204 | 210 | 635 |
| Outros | 26 | 24 | – |
| Manutenção e outros | 1.177 | 911 | 1.150 |
| Ipiranga | 791 | 503 | 764 |
| Ultragaz | 238 | 247 | 186 |
| Ultracargo | 113 | 121 | 169 |
| Outros | 35 | 39 | 32 |
| Total | 2.182 | 1.949 | 2.678 |
| Ipiranga¹ | 1.376 | 1.143 | 1.345 |
| Ultragaz | 428 | 412 | 497 |
| Ultracargo | 317 | 332 | 804 |
| Outros¹ | 61 | 63 | 32 |
| Unidade não impressa | 4T23 | 4T22 | 3T23 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade final de ações (mil) | 1.115.212 | 1.115.173 | 1.115.212 | 1.115.212 | 1.115.173 |
| Valor de mercado¹ (R$ milhões) | 29.564 | 14.062 | 20.910 | 29.564 | 14.062 |
| B3 | |||||
| Volume médio/dia (mil ações) | 6.592 | 7.727 | 4.879 | 6.637 | 6.987 |
| Volume financeiro médio/dia (R$ mil) | 151.512 | 100.925 | 91.984 | 116.473 | 93.309 |
| Cotação média (R$/ação) | 22,99 | 13,06 | 18,85 | 17,55 | 13,35 |
| NYSE | |||||
| Quantidade de ADRs² (mil ADRs) | 52.197 | 58.896 | 54.721 | 52.197 | 58.896 |
| Volume médio/dia (mil ADRs) | 1.400 | 1.494 | 1.372 | 1.430 | 1.346 |
| Volume financeiro médio/dia (US$ mil) | 6.486 | 3.731 | 5.221 | 5.058 | 3.485 |
| Cotação média (US$/ADRs) | 4,63 | 2,50 | 3,81 | 3,54 | 2,59 |
| Total | |||||
| Volume médio/dia (mil ações) | 7.992 | 9.222 | 6.251 | 8.067 | 8.333 |
| Volume financeiro médio/dia (R$ mil) | 183.591 | 120.549 | 117.552 | 141.661 | 111.277 |
| Em Base 100 | …/dez/… |
|---|---|
| UGPA… | Em verificação |
| Ibovespa | Em verificação |
| Em milhões de Reais | DEZ … | DEZ … | SET … |
|---|---|---|---|
| ATIVO | |||
| Caixa e equivalentes de caixa | 5.925,7 | 5.621,8 | 6.037,1 |
| Aplicações financeiras e instrumentos financeiros derivativos de proteção | 292,9 | 520,4 | 209,2 |
| Contas a receber de clientes e financiamentos a clientes | 4.426,7 | 4.708,9 | 4.462,4 |
| Contas a receber - venda de controladas | 924,4 | 184,8 | 932,2 |
| Estoques | 4.291,4 | 4.906,1 | 3.913,9 |
| Tributos a recuperar | 1.633,3 | 1.706,4 | 1.479,3 |
| Despesas antecipadas | 99,9 | 123,7 | 126,9 |
| Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 787,2 | 614,1 | 744,6 |
| Outros | 267,4 | 178,4 | 133,5 |
| Total Ativo Circulante | 18.648,9 | 18.564,6 | 18.039,1 |
| Aplicações financeiras e instrumentos financeiros derivativos de proteção | 951,9 | 442,8 | 581,3 |
| Contas a receber de clientes e financiamentos a clientes | 563,9 | 563,0 | 545,2 |
| Contas a receber - venda de controladas | – | 911,8 | – |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 1.255,1 | 898,2 | 1.187,1 |
| Tributos a recuperar | 2.966,7 | 2.576,3 | 2.832,8 |
| Depósitos judiciais | 1.032,7 | 946,4 | 1.015,7 |
| Despesas antecipadas | 73,4 | 74,8 | 51,2 |
| Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 1.475,3 | 1.591,5 | 1.445,4 |
| Outros | 312,6 | 188,0 | 287,4 |
| Investimentos em controladas, controladas em conjunto e coligadas | 318,4 | 111,4 | 325,8 |
| Ativos de direito de uso, líquido | 1.711,5 | 1.791,4 | 1.742,0 |
| Imobilizado, líquido | 6.387,6 | 5.862,4 | 6.090,2 |
| Intangível, líquido | 2.553,9 | 1.918,3 | 2.265,8 |
| Total Ativo Não Circulante | 19.603,1 | 17.876,4 | 18.370,0 |
| TOTAL ATIVO | 38.252,0 | 36.441,0 | 36.409,1 |
| PASSIVO | |||
| Fornecedores | 4.682,7 | 4.711,0 | 3.850,0 |
| Fornecedores convênio | 1.039,4 | 2.666,9 | 1.174,6 |
| Empréstimos, financiamentos e instrumentos financeiros derivativos de proteção | 1.075,7 | 869,1 | 1.087,7 |
| Debêntures | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Salários e encargos sociais | 494,8 | 460,9 | 459,5 |
| Impostos a pagar | 720,5 | 507,5 | 665,0 |
| Arrendamentos a pagar | 311,4 | 225,0 | 293,8 |
| Passivo financeiro de clientes | 157,6 | 154,4 | 160,9 |
| Provisão para crédito de descarbonização | 742,0 | 273,0 | 568,7 |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Total Passivo Circulante | 11.229,7 | 12.766,3 | 9.942,3 |
| Empréstimos, financiamentos e instrumentos financeiros derivativos de proteção | 5.585,4 | 4.845,4 | 5.802,9 |
| Debêntures | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 1.258,3 | 1.017,3 | 1.175,4 |
| Benefícios pós-emprego | 241,2 | 193,7 | 201,6 |
| Arrendamentos a pagar | 1.212,5 | 1.298,7 | 1.237,8 |
| Passivo financeiro de clientes | 151,3 | 296,2 | 192,9 |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Total Passivo Não Circulante | 12.992,5 | 11.499,8 | 13.223,4 |
| TOTAL PASSIVO | 24.222,2 | 24.266,0 | 23.165,7 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||
| Capital social | 6.621,8 | 5.171,8 | 6.621,8 |
| Reservas | 6.991,2 | 6.714,6 | 5.262,8 |
| Ações em tesouraria | (470,5) | (479,7) | (470,5) |
| Outros | 364,1 | 302,1 | 1.287,5 |
| Participação dos não-controladores | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Total Patrimônio Líquido | 14.029,8 | 12.175,0 | 13.243,4 |
| TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 38.252,0 | 36.441,0 | 36.409,1 |
| Caixa e aplicações financeiras | 7.170,6 | 6.585,0 | 6.827,6 |
| Dívida bruta | (11.768,0) | (11.750,4) | (12.378,2) |
| Arrendamentos a pagar | (1.523,9) | (1.523,8) | (1.531,7) |
| Caixa (endividamento) líquido | (6.121,4) | (6.689,2) | (7.082,2) |
| Em milhões de Reais | 4T23 | 4T22 | 4T22 · Operações continuadas | 4T22 · Operações descontinuadas | 3T23 | 2023 | 2022 | 2022 · Operações continuadas | 2022 · Operações descontinuadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida de vendas e serviços | 33.420,9 | 35.957,3 | 35.957,3 | – | 32.483,5 | 126.048,7 | 146.902,2 | 143.634,7 | 3.267,5 |
| Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados | (30.351,9) | (33.506,5) | (33.506,5) | – | (29.619,3) | (116.730,5) | (138.761,3) | (136.276,3) | (2.485,1) |
| Lucro bruto | 3.069,0 | 2.450,8 | 2.450,8 | – | 2.864,3 | 9.318,2 | 8.140,9 | 7.358,4 | 782,5 |
| Receitas (despesas) operacionais | |||||||||
| Com vendas e comerciais | (641,0) | (583,8) | (583,8) | – | (577,5) | (2.253,2) | (2.601,0) | (2.142,0) | (459,1) |
| Gerais e administrativas | (545,8) | (399,4) | (399,4) | – | (549,1) | (2.018,2) | (1.715,4) | (1.534,5) | (180,9) |
| Resultado na venda de bens | 17,6 | 27,9 | 39,5 | (11,6) | 11,8 | 121,9 | 407,2 | 169,3 | 238,0 |
| Outros resultados operacionais, líquidos | (92,7) | (100,4) | (100,4) | – | (171,0) | (602,9) | (506,4) | (514,5) | 8,2 |
| Lucro operacional | 1.807,1 | 1.395,1 | 1.406,6 | (11,6) | 1.578,4 | 4.565,9 | 3.725,4 | 3.336,8 | 388,6 |
| Resultado financeiro | |||||||||
| Receitas financeiras | 207,6 | 142,7 | 142,7 | – | 296,1 | 880,9 | 641,1 | 610,1 | 31,0 |
| Despesas financeiras | (377,8) | (363,7) | (363,7) | – | (596,8) | (1.880,0) | (2.057,8) | (2.079,3) | 21,5 |
| Equivalência patrimonial | 0,2 | 2,1 | 2,1 | – | (0,3) | 11,9 | 12,0 | 12,2 | (0,2) |
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 1.637,0 | 1.176,2 | 1.187,8 | (11,6) | 1.277,5 | 3.578,7 | 2.320,6 | 1.879,7 | 440,9 |
| Imposto de renda e contribuição social | |||||||||
| Corrente | (582,2) | (219,4) | (223,8) | 4,3 | (509,7) | (1.396,3) | (913,3) | (638,0) | (275,3) |
| Diferido | 59,2 | (120,3) | (119,9) | (0,4) | 123,4 | 335,4 | 354,3 | 296,5 | 57,8 |
| Efeito líquido da cessação de depreciação¹ | – | – | – | – | – | – | Em verificação | – | Em verificação |
| Lucro líquido | 1.114,0 | 836,4 | 844,0 | (7,6) | 891,2 | 2.517,8 | 1.840,1 | 1.538,2 | 301,9 |
| Lucro atribuível a: | |||||||||
| Acionistas da Ultrapar | 1.099,0 | 822,6 | 830,3 | (7,6) | 864,9 | 2.439,8 | 1.800,8 | 1.499,0 | 301,9 |
| Acionistas não controladores de controladas | 15,0 | 13,8 | 13,8 | – | 26,4 | 78,0 | 39,2 | 39,2 | – |
| EBITDA Ajustado | 2.287,3 | 1.832,6 | 1.844,2 | (11,6) | 2.001,0 | 6.331,5 | 5.478,4 | 4.871,4 | 607,0 |
| Não recorrentes² | (620,9) | (1.082,3) | (1.093,9) | 11,6 | (9,3) | (716,9) | (1.491,2) | (1.254,8) | (236,4) |
| EBITDA Ajustado recorrente | 1.666,4 | 750,3 | 750,3 | – | 1.991,7 | 5.614,6 | 3.987,2 | 3.616,6 | 370,7 |
| Depreciação e amortização³ | 480,0 | 435,5 | 435,5 | – | 422,9 | 1.753,7 | 1.693,0 | 1.522,5 | 170,6 |
| Cash flow hedge dos bonds | – | – | – | – | – | – | 48,1 | – | 48,1 |
| Investimentos totais⁴ | 819,7 | 520,5 | 520,5 | – | 379,7 | 1.949,4 | 1.839,8 | 1.755,4 | 84,4 |
| Índices | |||||||||
| Lucro por ação (R$) | 1,00 | 0,75 | 0,76 | (0,01) | 0,79 | 2,23 | 1,65 | 1,37 | 0,28 |
| Dívida líquida / EBITDA LTM Ajustado … | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Margem bruta (%) | 9,2% | 6,8% | 6,8% | n/a | 8,8% | 7,4% | 5,5% | 5,1% | 23,9% |
| Margem operacional (%) | 5,4% | 3,9% | 3,9% | n/a | 4,9% | 3,6% | 2,5% | 2,3% | 11,9% |
| Margem EBITDA Ajustado (%) | 6,8% | 5,1% | 5,1% | n/a | 6,2% | 5,0% | 3,7% | 3,4% | 18,6% |
| Margem EBITDA Ajustado recorrente (%) | 5,0% | 2,1% | 2,1% | n/a | 6,1% | 4,5% | 2,7% | 2,5% | 11,3% |
| Número de funcionários | 10.094 | 9.920 | 9.920 | – | 10.156 | 10.094 | 9.920 | 9.920 | – |
| Em milhões de Reais | JAN - DEZ · 2023 | JAN - DEZ · 2022 |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais continuadas | ||
| Lucro líquido do período - operações continuadas | Em verificação | Em verificação |
| Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado (consumido) pelas atividades operacionais | ||
| Equivalência patrimonial em sociedades controladas, controladas em conjunto e coligadas | Em verificação | Em verificação |
| Amortização de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | Em verificação | Em verificação |
| Amortização de ativos de direito de uso | Em verificação | Em verificação |
| Depreciações e amortizações | Em verificação | Em verificação |
| Juros, variações monetárias e cambiais | Em verificação | Em verificação |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | Em verificação | Em verificação |
| Imposto de renda e contribuição social correntes | Em verificação | Em verificação |
| Resultado na venda ou baixa de bens e demais ativos | Em verificação | Em verificação |
| Reversão (perdas) estimadas de créditos de liquidação duvidosa | Em verificação | Em verificação |
| Provisão (reversão) para perda em estoques | Em verificação | Em verificação |
| Provisão para benefício pós-emprego | Em verificação | Em verificação |
| Instrumento patrimonial outorgado | Em verificação | Em verificação |
| Provisão de descarbonização - CBios | Em verificação | Em verificação |
| Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | Em verificação | Em verificação |
| Demais provisões e ajustes | Em verificação | Em verificação |
| Em verificação | Em verificação | |
| (Aumento) diminuição nos ativos | ||
| Contas a receber e financiamentos a clientes | Em verificação | Em verificação |
| Estoques | Em verificação | Em verificação |
| Impostos a recuperar | Em verificação | Em verificação |
| Dividendos recebidos de controladas e empreendimentos controlados em conjunto | Em verificação | Em verificação |
| Outros ativos | Em verificação | Em verificação |
| Aumento (diminuição) nos passivos | ||
| Fornecedores e convênios | Em verificação | Em verificação |
| Salários e encargos sociais | Em verificação | Em verificação |
| Obrigações tributárias | Em verificação | Em verificação |
| Outros passivos | Em verificação | Em verificação |
| Aquisição de CBios | Em verificação | Em verificação |
| Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | Em verificação | Em verificação |
| Pagamentos de contingências | Em verificação | Em verificação |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | Em verificação | Em verificação |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais - operações continuadas | Em verificação | Em verificação |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais - operações descontinuadas | – | Em verificação |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais | Em verificação | Em verificação |
| Fluxos de caixa das atividades de investimentos | ||
| Aplicações financeiras, líquidas de resgates | Em verificação | Em verificação |
| Aquisição de imobilizado | Em verificação | Em verificação |
| Aquisição de intangível | Em verificação | Em verificação |
| Recebimento do empréstimo intercompany devido pela Oxiteno S.A à Ultrapar International | – | Em verificação |
| Caixa gerado com a venda de investimentos, bens e outros ativos | Em verificação | Em verificação |
| Aporte de capital em controladas, coligadas e em empreendimentos controlados em conjunto | – | Em verificação |
| Redução de capital em controladas, coligadas e em empreendimentos controlados em conjunto | Em verificação | – |
| Caixa líquido consumido na aquisição de controladas | Em verificação | Em verificação |
| Transações com operações descontinuadas | – | Em verificação |
| Transações de compra e venda de investimentos e outros ativos | Em verificação | – |
| Custos diretos iniciais de ativos de direito de uso | Em verificação | Em verificação |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos das operações continuadas | Em verificação | Em verificação |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos das operações descontinuadas | – | Em verificação |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos | Em verificação | Em verificação |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamentos | ||
| Empréstimos, financiamentos e debêntures | ||
| Captação | Em verificação | Em verificação |
| Amortização | Em verificação | Em verificação |
| Juros e derivativos pagos | Em verificação | Em verificação |
| Pagamentos de arrendamentos | Em verificação | Em verificação |
| Dividendos pagos | Em verificação | Em verificação |
| Captações de passivo financeiro de clientes | Em verificação | Em verificação |
| Pagamentos de passivo financeiro de clientes | Em verificação | Em verificação |
| Aumento de capital realizado por acionistas não controladores e resgate de cotas | – | Em verificação |
| Sociedades relacionadas | Em verificação | Em verificação |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos - operações continuadas | Em verificação | Em verificação |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos - operações descontinuadas | – | Em verificação |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos | Em verificação | Em verificação |
| Variação cambial de caixa e equivalentes de caixa em moeda estrangeira - operações continuadas | Em verificação | Em verificação |
| Variação cambial de caixa e equivalentes de caixa em moeda estrangeira - operações descontinuadas | – | Em verificação |
| Variação cambial de caixa e equivalentes de caixa em moeda estrangeira | Em verificação | Em verificação |
| Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa de operações continuadas | Em verificação | Em verificação |
| Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa de operações descontinuadas | – | Em verificação |
| Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa | Em verificação | Em verificação |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período - operações continuadas | Em verificação | Em verificação |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período - operações descontinuadas | – | Em verificação |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | Em verificação | Em verificação |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período - operações continuadas | Em verificação | Em verificação |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período - operações descontinuadas | – | – |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período | Em verificação | Em verificação |
| Transações sem efeito caixa: | ||
| Contraprestação contingente - compra de controladas | – | Em verificação |
| Adições em ativos de direito de uso e arrendamentos a pagar | Em verificação | Em verificação |
| Movimentação sem efeito caixa de depósitos judiciais e provisões de contingências | – | Em verificação |
| Adições em ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | Em verificação | Em verificação |
| Aumento de capital realizado por acionistas não controladores | – | Em verificação |
| Transferência entre contas a receber e imobilizado | Em verificação | – |
| Emissão de ações referente ao bônus de subscrição - indenização - aquisição Extrafarma | Em verificação | Em verificação |
| Aquisições de imobilizado e intangível sem efeito caixa | Em verificação | – |
| Em milhões de Reais | DEZ 23 | DEZ 22 | SET 23 |
|---|---|---|---|
| ATIVO OPERACIONAL | |||
| Clientes | 535,9 | 540,8 | 569,8 |
| Clientes a receber LP | 11,0 | 16,5 | 1,6 |
| Estoques | 178,2 | 198,8 | 178,3 |
| Impostos | 125,6 | 447,7 | 151,1 |
| Depósitos judiciais | 258,9 | 239,2 | 252,0 |
| Outros | 95,3 | 98,3 | 123,8 |
| Ativos de direito de uso | 149,7 | 144,8 | 145,6 |
| Imobilizado / Intangível | 1.721,2 | 1.420,0 | 1.668,8 |
| TOTAL ATIVO OPERACIONAL | 3.075,7 | 3.105,9 | 3.091,1 |
| PASSIVO OPERACIONAL | |||
| Fornecedores | 233,7 | 238,2 | 214,0 |
| Salários e encargos | 124,5 | 112,8 | 143,6 |
| Impostos | 10,5 | 12,6 | 8,3 |
| Provisões judiciais | 162,5 | 125,0 | 142,4 |
| Arrendamentos a pagar | 188,1 | 182,5 | 183,7 |
| Outros | 61,5 | 124,9 | 59,6 |
| TOTAL PASSIVO OPERACIONAL | 780,9 | 796,0 | 751,5 |
| Em milhões de Reais | 4T23 | 4T22 | 3T23 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 2.555,3 | 2.832,4 | 2.698,6 | 10.670,8 | 11.483,4 |
| Custo dos produtos vendidos | (2.021,5) | (1.967,3) | (2.104,5) | (8.485,2) | (9.446,4) |
| Lucro bruto | 533,8 | 865,1 | 594,1 | 2.185,6 | 2.037,0 |
| Despesas operacionais | |||||
| Vendas e comerciais | (164,8) | (161,8) | (157,8) | (626,6) | (576,1) |
| Gerais e administrativas | (69,4) | (79,1) | (81,3) | (298,2) | (257,3) |
| Resultado na venda de bens | 3,4 | (0,5) | 3,0 | 13,2 | (1,4) |
| Outros resultados operacionais | 5,9 | (2,0) | 6,1 | 20,2 | 6,2 |
| Lucro operacional | 308,9 | 621,7 | 364,1 | 1.294,2 | 1.208,5 |
| Equivalência patrimonial | (0,0) | (0,0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EBITDA Ajustado | 406,4 | 698,8 | 452,7 | 1.648,3 | 1.505,4 |
| Não recorrentes¹ | – | (333,4) | – | – | (333,4) |
| EBITDA Ajustado recorrente | 406,4 | 365,5 | 452,7 | 1.648,3 | 1.172,0 |
| Depreciação e amortização² | 97,5 | 77,1 | 88,6 | 354,0 | 296,9 |
| Índices | |||||
| Margem bruta (R$/ton) | 1.262 | 2.005 | 1.302 | 1.258 | 1.194 |
| Margem operacional (R$/ton) | 730 | 1.441 | 798 | 745 | 708 |
| Margem EBITDA Ajustado (R$/ton) | 960 | 1.620 | 992 | 948 | 882 |
| Margem EBITDA Ajustado recorrente (R$/ton) | 960 | 847 | 992 | 948 | 687 |
| Número de funcionários | 3.789 | 3.596 | 3.818 | 3.789 | 3.596 |
| Em milhões de Reais | DEZ 23 | DEZ 22 | SET 23 |
|---|---|---|---|
| ATIVO OPERACIONAL | |||
| Clientes | 32,0 | 20,8 | 25,1 |
| Estoques | 11,9 | 10,5 | 11,2 |
| Impostos | 6,7 | 11,0 | 7,0 |
| Outros | 88,1 | 46,1 | 90,2 |
| Ativos de direito de uso | 622,8 | 638,1 | 631,8 |
| Imobilizado / Intangível / Investimentos | 2.194,0 | 1.795,0 | 2.140,0 |
| TOTAL ATIVO OPERACIONAL | 2.955,5 | 2.521,5 | 2.905,3 |
| PASSIVO OPERACIONAL | |||
| Fornecedores | 89,3 | 63,4 | 53,4 |
| Salários e encargos | 49,1 | 49,6 | 53,3 |
| Impostos | 14,9 | 10,5 | 14,2 |
| Provisões judiciais | 16,9 | 9,9 | 10,5 |
| Arrendamentos a pagar | 593,2 | 573,8 | 593,2 |
| Outros¹ | 35,1 | 62,1 | 168,3 |
| TOTAL PASSIVO OPERACIONAL | 798,6 | 769,3 | 892,9 |
| Em milhões de Reais | 4T23 | 4T22 | 3T23 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 257,4 | 228,4 | 264,4 | 1.015,6 | 867,1 |
| Custo dos serviços prestados | (92,4) | (88,3) | (84,1) | (355,8) | (340,6) |
| Lucro bruto | 165,0 | 140,1 | 180,2 | 659,8 | 526,5 |
| Despesas operacionais | |||||
| Vendas e comerciais | (2,3) | (3,6) | (2,9) | (11,4) | (12,7) |
| Gerais e administrativas | (44,2) | (39,0) | (42,3) | (167,3) | (134,2) |
| Resultado na venda de bens | 0,0 | (0,7) | (0,3) | 0,1 | (0,9) |
| Outros resultados operacionais | (0,4) | 5,0 | 1,7 | 2,3 | 3,3 |
| Lucro operacional | 118,1 | 101,8 | 136,5 | 483,5 | 382,1 |
| Equivalência patrimonial | 2,0 | (2,5) | 2,2 | 11,8 | (3,9) |
| EBITDA Ajustado | 155,1 | 129,8 | 172,5 | 631,0 | 509,6 |
| Depreciação e amortização | 35,0 | 30,5 | 33,8 | 135,7 | 131,5 |
| Índices | |||||
| Margem bruta (%) | 64,1% | 61,3% | 68,2% | 65,0% | 60,7% |
| Margem operacional (%) | 45,9% | 44,6% | 51,6% | 47,6% | 44,1% |
| Margem EBITDA Ajustado (%) | 60,2% | 56,8% | 65,3% | 62,1% | 58,8% |
| Número de funcionários | 840 | 862 | 833 | 840 | 862 |
| Em milhões de Reais | DEZ … | DEZ … | SET … |
|---|---|---|---|
| ATIVO OPERACIONAL | |||
| Clientes | 3.828,2 | 4.131,8 | 3.824,0 |
| Clientes a receber LP | 552,9 | 546,5 | 543,6 |
| Estoques | 4.085,8 | 4.695,0 | 3.712,1 |
| Impostos | 4.067,0 | 3.322,2 | 3.743,1 |
| Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 2.261,3 | 2.202,9 | 2.188,4 |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Ativos de direito de uso | 907,9 | 1.001,4 | 932,4 |
| Imobilizado / Intangível / Investimentos | 4.905,4 | 4.251,7 | 4.447,0 |
| TOTAL ATIVO OPERACIONAL | 21.255,2 | 20.795,1 | 20.174,6 |
| PASSIVO OPERACIONAL | |||
| Fornecedores | 5.314,7 | 6.925,5 | 4.699,5 |
| Salários e encargos | 256,8 | 211,2 | 203,5 |
| Benefícios pós-emprego | 257,5 | 207,7 | 214,8 |
| Impostos | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Provisões judiciais | 429,4 | 317,9 | 394,1 |
| Arrendamentos a pagar | 708,8 | 759,4 | 721,5 |
| Outros | 1.605,5 | 1.079,4 | 1.294,9 |
| TOTAL PASSIVO OPERACIONAL | 8.712,8 | 9.665,7 | 7.676,8 |
| Em milhões de Reais | 4T23 | 4T22 | 3T23 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 30.572,8 | 32.962,8 | 29.523,4 | 114.374,6 | 131.338,0 |
| Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados | (28.214,4) | (31.543,7) | (27.442,1) | (107.929,7) | (126.569,5) |
| Lucro bruto | 2.358,4 | 1.419,1 | 2.081,3 | 6.444,9 | 4.768,5 |
| Despesas operacionais | |||||
| Vendas e comerciais | (466,8) | (420,9) | (414,9) | (1.606,1) | (1.552,6) |
| Gerais e administrativas | (339,0) | (171,7) | (333,2) | (1.208,3) | (828,8) |
| Resultado na venda de bens | 14,2 | 40,5 | 68,4 | 169,3 | 168,7 |
| Outros resultados operacionais | (131,2) | (109,6) | (178,0) | (658,6) | (526,0) |
| Lucro operacional | 1.435,6 | 757,5 | 1.223,5 | 3.141,1 | 2.029,8 |
| Equivalência patrimonial | (3,4) | 0,4 | (0,4) | (7,5) | (10,1) |
| EBITDA Ajustado | 1.766,7 | 1.076,5 | 1.513,1 | 4.354,5 | 3.068,7 |
| Não recorrentes¹ | (596,7) | (760,6) | (68,4) | (751,8) | (921,5) |
| EBITDA Ajustado recorrente | 1.170,0 | 315,9 | 1.444,7 | 3.602,7 | 2.147,3 |
| Depreciação e amortização² | 334,5 | 318,7 | 290,0 | 1.220,9 | 1.048,9 |
| Índices | |||||
| Margem bruta (R$/m³) | 387 | 235 | 352 | 279 | 207 |
| Margem operacional (R$/m³) | 235 | 125 | 207 | 136 | 88 |
| Margem EBITDA Ajustado (R$/m³) | 290 | 178 | 256 | 188 | 133 |
| Margem EBITDA Ajustado recorrente (R$/m³) | 192 | 52 | 244 | 156 | 93 |
| Número de postos | 5.877 | 6.771 | 5.816 | 5.877 | 6.771 |
| Número de funcionários | 4.684 | 4.711 | 4.733 | 4.684 | 4.711 |